南通鍛壓(300280)15日晚間發(fā)布發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)預(yù)案，公司擬通過(guò)發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式，購(gòu)買(mǎi)承立新、周洪亮等合計(jì)持有的恒潤(rùn)重工100%股份，并募集配套資金。
預(yù)案顯示，公司擬通過(guò)發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式，購(gòu)買(mǎi)承立新、周洪亮、佳潤(rùn)國(guó)際等合計(jì)持有的恒潤(rùn)重工100%的股份，恒潤(rùn)重工100%股權(quán)初步商定的交易價(jià)格為4.35億元，其中公司擬以現(xiàn)金方式合計(jì)支付10875萬(wàn)元，并以14.29元/股合計(jì)發(fā)行2283.065萬(wàn)股。此外，公司擬向控股股東郭慶、投資者吳伯平、贏盛通典發(fā)行股份募集配套資金合計(jì)不超過(guò)1.0875億元，發(fā)行價(jià)格同樣為14.29元/股。其中郭慶認(rèn)購(gòu)1429萬(wàn)元，其他投資者認(rèn)購(gòu)不超過(guò) 9446萬(wàn)元。
公告顯示，恒潤(rùn)重工是一家專(zhuān)業(yè)從事輾制環(huán)形鍛件、鍛制法蘭及其他自由鍛件的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售的高新技術(shù)企業(yè)。近年來(lái)，恒潤(rùn)重工通過(guò)持續(xù)不斷的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整，已逐步從為汽輪機(jī)、石化設(shè)備、金屬壓力容器、工程機(jī)械、船舶等行業(yè)配套法蘭產(chǎn)品向以風(fēng)電為代表的新能源行業(yè)配套風(fēng)電塔筒法蘭等關(guān)鍵零部件轉(zhuǎn)型，主要客戶包括西門(mén)子集團(tuán)、美國(guó)通用電氣、上海電氣、江南鍋爐等國(guó)內(nèi)外知名裝備制造企業(yè)。
截至2014年9月30日，恒潤(rùn)重工總資產(chǎn)為8.35億元，凈資產(chǎn)為2.94億元，其2012年度、2013年度和2014年1-9月分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入6.22億元、5.00億元和5.17億元，凈利潤(rùn)分別為4117.19萬(wàn)元、1417.10萬(wàn)元和2497.28萬(wàn)元。
根據(jù)公司與承立新、周洪亮簽署的《發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)的盈利預(yù)測(cè)補(bǔ)償框架協(xié)議》，標(biāo)的公司2014年度至2017年度承諾凈利潤(rùn)分別不低于3500萬(wàn)元、4500萬(wàn)元、5200萬(wàn)元和6000萬(wàn)元。
南通鍛壓表示，目前風(fēng)能等為代表的新能源行業(yè)已進(jìn)入新的發(fā)展機(jī)遇期，全球風(fēng)電需求已大幅提升，未來(lái)存在較大發(fā)展空間。此次交易完成后，上市公司將進(jìn)入新能源行業(yè)關(guān)鍵零部件制造領(lǐng)域，借助新能源行業(yè)發(fā)展的機(jī)遇期，盡快實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型，增強(qiáng)公司的未來(lái)競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力。
