中國風(fēng)電運維行業(yè)發(fā)展情況分析報告（2016）

近日，中國投資咨詢有限公司發(fā)布了《中國風(fēng)電運維行業(yè)發(fā)展情況分析報告（2016）》。《報告》指出，我國風(fēng)電運維市場已迎來拐點，在風(fēng)電開發(fā)商、整機制造商和第三方運維公司三足鼎立的運維格局下，未來風(fēng)電整機制造商將占據(jù)高端運維市場，最具發(fā)展?jié)摿Α?br /> 　　我國風(fēng)電運維服務(wù)市場于2016年迎來發(fā)展拐點，至2020年市場容量將達300億元左右，未來我國風(fēng)電運維市場前景廣闊。而隨著風(fēng)電運維的起步和創(chuàng)新發(fā)展，未來風(fēng)電運維內(nèi)涵將產(chǎn)生新的變化，即全生命周期理念推動風(fēng)電運維服務(wù)走向?qū)I(yè)化、系統(tǒng)化；出現(xiàn)高、中、低端運維市場分層；形成陸上、海上運維細分市場。從未來市場格局來看，在當前三足鼎立的格局下，風(fēng)電整機制造商未來發(fā)展?jié)摿ψ畲螅伙L(fēng)電開發(fā)商目前占據(jù)了大部分市場份額；第三方專業(yè)運維公司是重要補充。具體分析如下：
　　一、風(fēng)電運維市場前景
　　（一）我國風(fēng)電運維服務(wù)需求迎來拐點
　　2006年開始，我國風(fēng)電行業(yè)迎來迅速發(fā)展期，2008年后，風(fēng)電裝機數(shù)走向爆發(fā)式增長。2010年底，我國風(fēng)機累計裝機量達4182.7萬千瓦，首次成為全球第一風(fēng)電裝機大國。
　　早期風(fēng)電裝機的高速發(fā)展帶來了巨大的后服務(wù)市場。2008-2009年之前安裝的風(fēng)機設(shè)備質(zhì)保期一般為2年，2009-2010年風(fēng)機的質(zhì)保期是3-5年。因此，早在2013年，就有觀點認為，運維市場將迎來大規(guī)模爆發(fā)。
　　然而，由于我國早期風(fēng)電行業(yè)的大躍進式發(fā)展，風(fēng)電機組在風(fēng)場實際運行中存在運行不穩(wěn)定、故障頻發(fā)等問題，質(zhì)保驗收環(huán)節(jié)缺乏統(tǒng)一標準和明確機制，導(dǎo)致開發(fā)商與整機商博弈不斷，風(fēng)機出質(zhì)保難。2013年，我國應(yīng)有45GW風(fēng)機出質(zhì)保，2014年出質(zhì)保風(fēng)機應(yīng)達到62GW，此后至2016年，每年約有16GW——18GW風(fēng)機質(zhì)保到期，2017和2018年其增長規(guī)模將分別達到27GW和32GW，至2020年累計約190GW。實際情形是，至2014年底，仍有3.4萬臺機組未出質(zhì)保，相應(yīng)推遲了后運維市場的發(fā)展節(jié)點。
　　隨著我國風(fēng)電行業(yè)發(fā)展走向成熟，以及走出質(zhì)保風(fēng)機的累計式增長，我們認為，風(fēng)電運維服務(wù)市場在2016年真正迎來了拐點。尤其是率先發(fā)展起來的風(fēng)電整機巨頭，更具有存量優(yōu)勢，第一批進入后運維市場的風(fēng)機來自華銳風(fēng)電、金風(fēng)科技、明陽風(fēng)電等企業(yè)。據(jù)了解，華銳風(fēng)電僅1.5MW的風(fēng)電機組就有8000余臺，目前釋放出來的市場量已達到3億元。至2016年底，華銳風(fēng)電將有6000臺風(fēng)機走出質(zhì)保期。無疑，這些企業(yè)將最早享受風(fēng)電后服務(wù)市場紅利。
　　（二）風(fēng)電運維未來市場將至300億甚至千億級
　　國家能源局發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，截止2015年底，我國新增裝機累計并網(wǎng)裝機容量達到了1.29億千瓦（不含港澳臺）。國務(wù)院發(fā)布的《能源發(fā)展戰(zhàn)略行動計劃（2014-2020）》提出，到2020年，風(fēng)電裝機容量將達到2億千瓦；“十三五”風(fēng)電發(fā)展規(guī)劃也提出，至2020年，風(fēng)電裝機總?cè)萘繉⒊^2億千瓦。
　　從當前的發(fā)展形勢看，僅“十二五”期間累計并網(wǎng)裝機容量就達1億千瓦。《國家能源局關(guān)于下達2016年全國風(fēng)電開發(fā)建設(shè)方案的通知》提出，2016年全國風(fēng)電開發(fā)建設(shè)總規(guī)模達到3083萬千瓦。那么，2020年風(fēng)電累計裝機規(guī)模可能達到2.5億千瓦。巨量的風(fēng)電裝機容量背后，是風(fēng)電運維市場的無限潛力。照此推算，風(fēng)電運維未來市場將至300億元。
　　一般風(fēng)機的運行壽命是20年-25年，在運行15年左右后，其經(jīng)濟性就會大大降低，這時，大批風(fēng)機還面臨更新改造、換代升級的問題，將成為后運維服務(wù)市場的又一大需求點。
　　當一個產(chǎn)業(yè)發(fā)展到一定規(guī)模或階段時，后服務(wù)市場將是產(chǎn)業(yè)發(fā)展的新的推動力。近年來，我國也在大力推進服務(wù)業(yè)的發(fā)展，因此，另一個發(fā)展趨勢是，隨著風(fēng)機制造技術(shù)的逐漸成熟，運維服務(wù)增值空間將逐漸擴大，甚至超越工業(yè)制造業(yè)。回顧我國風(fēng)機設(shè)備發(fā)展歷史，2010年至2012年是陸上風(fēng)電機組制造企業(yè)激烈的價格戰(zhàn)時期，也促使風(fēng)機技術(shù)得到顯著提升，陸上風(fēng)機造價回落并保持穩(wěn)定，實現(xiàn)了行業(yè)的健康發(fā)展。在風(fēng)機產(chǎn)品走向同質(zhì)化的形勢下，服務(wù)將成為新的利潤增長點。難怪也有業(yè)內(nèi)人士指出，未來風(fēng)電運維市場將至千億級。
　　二、風(fēng)電運維內(nèi)涵將發(fā)生變化
　　根據(jù)生命周期理論，我國風(fēng)電運維服務(wù)還處于成長階段，而風(fēng)電運維市場的爆發(fā)將優(yōu)化風(fēng)電運維服務(wù)商業(yè)模式，更新運維服務(wù)內(nèi)容，推動這一行業(yè)走向成熟。根據(jù)當前風(fēng)電運維行業(yè)的發(fā)展形勢，我們認為，我國風(fēng)電運維內(nèi)涵將出現(xiàn)新的發(fā)展方向。
　　（一）全生命周期服務(wù)理念成未來趨勢