“風電特許權(quán)”的取消將引起風電行業(yè)的全面洗牌

    事 件
    在中美貿(mào)易拉鋸戰(zhàn)背景下召開的第20屆中美商貿(mào)聯(lián)委會在禽肉貿(mào)易設(shè)限、中國赴美旅游管制、承認中國市場經(jīng)濟地位、開放中國風能設(shè)備市場等備受關(guān)注的領(lǐng)域達成了共識。中國方面在會議上表示同意考慮取消風電設(shè)備特許權(quán)投標的國產(chǎn)化要求。
    評 論
    從2003年開始,發(fā)改委開始推進“風電特許權(quán)”項目,2005年正式要求特許權(quán)項目設(shè)備國產(chǎn)化率為70%。特許權(quán)項目的實施,為中國風電裝機容量自2005年以來連續(xù)翻番起到了關(guān)鍵作用,更扶持了國內(nèi)風電設(shè)備廠商,從而使近年來國產(chǎn)份額達到很高水平。特許權(quán)項目涉及的開發(fā)規(guī)模較大,是國內(nèi)風電設(shè)備行業(yè)最高階平臺。
    通過這些年來的發(fā)展,風電成本得以有效下降,國產(chǎn)技術(shù)水平有了很大的提高,但是否能真正與外資一爭高下尚未可知。
    特許權(quán)國產(chǎn)化率要求長期受到外資廠商的抱怨,被其認為是貿(mào)易壁壘和保護主義,即指WTO 2004“不鼓勵采用任何方法為本國產(chǎn)品提供不公平的優(yōu)惠待遇”。因此取消特許權(quán)國產(chǎn)設(shè)備的要求,緩解貿(mào)易磨擦,松開扶持之手也只是個時間問題。
    在全國風電設(shè)備產(chǎn)能整體已過剩的形勢下(關(guān)于產(chǎn)能過剩的分析,請見相關(guān)深度報告),盡管國內(nèi)風電設(shè)備廠商仍具備一定的價格優(yōu)勢,但是,如果更多的有實力和信心的外資廠商繼續(xù)加大在中國的擴展力度,競爭可能會更嚴峻。
    另一方面,受限于缺乏國際認可的優(yōu)良運行記錄,與歐美客戶的廣泛聯(lián)系,以及部分產(chǎn)品技術(shù)尚未完善,因此國產(chǎn)風電設(shè)備短期內(nèi)大批量出口也并不現(xiàn)實。
    強制市場份額的直接政策一旦取消,全面競爭將不可避免,國內(nèi)風電設(shè)備公司市場份額將有可能從高點下滑。越早一步能實質(zhì)性邁出海外的公司,對特許權(quán)項目份額依賴不大的公司,受到的負面影響可能較小。我們相對看好攻守兼?zhèn)涞慕痫L科技和剛剛突入特許權(quán)項目的湘電股份。