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2010年新能源設(shè)備行業(yè)投資策略

2009-12-26 來源:cctv.com 瀏覽數(shù):1152

    哥本哈根氣候大會(huì),只可能超預(yù)期,不可能低預(yù)期。主要原因是(1)由于醫(yī)改案尚未參院過會(huì),而參院不太可能同時(shí)討論和表決醫(yī)改案和氣候案,美國參院版氣候法案拖延討論已成定局。同時(shí),巴塞羅那大會(huì)受到非洲國家聯(lián)合抵制,哥本哈根取得成果的預(yù)期已經(jīng)降到了最低。(2)奧巴馬訪華簽訂《中美聯(lián)合聲明》,表示雙方致力于在哥本哈根會(huì)議達(dá)成最終的法律協(xié)議,并分別量化碳減排指標(biāo)。在中美的帶頭示范作用和努力下,哥本哈根取得成果的概率大大增加,我們認(rèn)為,取得具有法律效應(yīng)條款的可能性為20%,取得建設(shè)性框架的可能行為80%,沒有結(jié)果的可能性為零。

    政策暖風(fēng)仍頻吹。出于石油安全、碳排放的政治壓力以及應(yīng)對(duì)發(fā)達(dá)國家碳關(guān)稅的考慮,中國進(jìn)行產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整,向低碳經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型刻不容緩。我們認(rèn)為,在哥本哈根大會(huì)前后將要出臺(tái)的低碳政策將成為重要催化劑。這些待出的政策包括:新能源發(fā)展規(guī)劃,節(jié)能減排規(guī)劃,新興產(chǎn)業(yè)振興規(guī)劃,十二五規(guī)劃,光伏上網(wǎng)電價(jià)政策,新能源汽車發(fā)展規(guī)劃,智能電網(wǎng)規(guī)劃及試點(diǎn)以及內(nèi)陸核電站項(xiàng)目啟動(dòng)等。我們可以沿著中美合作主線和電價(jià)上調(diào)主線進(jìn)行投資。

    中美合作主線,重點(diǎn)選擇中美合作基礎(chǔ)廣泛的電動(dòng)車、核電、清潔煤及碳捕捉技術(shù)、智能電網(wǎng)和智能建筑五個(gè)主要領(lǐng)域。其中,(1)電動(dòng)車產(chǎn)業(yè)鏈,看好直流永磁電機(jī)、鎳氫電池和鋰電池上游材料,推薦大洋電機(jī)、科力遠(yuǎn)、杉杉股份、江蘇國泰、西藏礦業(yè)和臥龍電氣。(2)核電產(chǎn)業(yè)鏈,選擇壁壘高、空間大的主設(shè)備和耗材,推薦嘉寶集團(tuán)、海陸重工和東方電氣。(3)IGCC清潔煤發(fā)電能夠?qū)CS成本縮減一半,將成為碳捕捉和碳封存的主要載體。IGCC產(chǎn)業(yè)鏈,選擇壁壘高、難度大的主設(shè)備,看好煤氣化爐,推薦華光股份、海陸重工和東方電氣。(4)智能建筑產(chǎn)業(yè)鏈,看好節(jié)能材料和建筑系統(tǒng),推薦紅寶麗、雙良股份和泰豪科技。

    電價(jià)上調(diào)主線,重點(diǎn)選擇受益電網(wǎng)投資改善的智能電網(wǎng)板塊,以及受益可再生能源補(bǔ)貼的光伏和風(fēng)電板塊。其中(1)智能電網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈,選擇壁壘高的智能變電站、柔性輸電和智能調(diào)度環(huán)節(jié),推薦思源電氣、國電南瑞、榮信股份,關(guān)注深圳惠程、長圓集團(tuán)。(2)光伏產(chǎn)業(yè)鏈,看好2010年行業(yè)復(fù)蘇,推薦海通集團(tuán)(億晶光電)、天威保變、特變電工。(3)風(fēng)電行業(yè)具有防御性特征,看好產(chǎn)能轉(zhuǎn)移、海上風(fēng)電和風(fēng)電場運(yùn)營,推薦東方電氣、湘電股份和金風(fēng)科技。

    流動(dòng)性充裕情況下主題投資仍將繼續(xù)。歷年1季度,新能源板塊均有超額收益。2010年1-2季度,主題投資將在充裕的流動(dòng)性下繼續(xù)創(chuàng)造超額收益。

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