風(fēng)電“競(jìng)價(jià)”倒計(jì)時(shí)不足兩周，整個(gè)風(fēng)電行業(yè)變得愈發(fā)緊張。按照新政要求，從2019年開(kāi)始，全國(guó)范圍內(nèi)將推行“競(jìng)爭(zhēng)方式配置風(fēng)電項(xiàng)目”，即所謂的“風(fēng)電競(jìng)價(jià)”。“平價(jià)目標(biāo)之前，競(jìng)價(jià)新政先行”，成為當(dāng)前風(fēng)電行業(yè)面臨的新一輪大考。
事實(shí)上，早在今年5月，國(guó)家能源局便印發(fā)《國(guó)家能源局關(guān)于2018年度風(fēng)電建設(shè)管理有關(guān)要求的通知》(國(guó)能發(fā)新能〔2018〕47號(hào))(以下簡(jiǎn)稱“47號(hào)文”)，并隨文下發(fā)《風(fēng)電項(xiàng)目競(jìng)爭(zhēng)配置指導(dǎo)方案（試行）》，明確從2019年起，推行競(jìng)爭(zhēng)方式配置風(fēng)電項(xiàng)目。“2019年這一時(shí)間點(diǎn)比市場(chǎng)預(yù)期的要更早，這也從側(cè)面反映風(fēng)電平價(jià)上網(wǎng)的進(jìn)程超出市場(chǎng)預(yù)期。”安信證券電力設(shè)備及新能源行業(yè)首席分析師鄧永康分析。
“競(jìng)價(jià)上網(wǎng)的配置方式是競(jìng)爭(zhēng)，核心是電價(jià)，低度電成本是關(guān)鍵，目的是良性發(fā)展。”在明陽(yáng)智慧能源集團(tuán)股份公司總工程師賀小兵看來(lái)，競(jìng)價(jià)主要是兩個(gè)方向，一是競(jìng)資源，一是競(jìng)技術(shù)。“現(xiàn)在競(jìng)爭(zhēng)的是，在保證最低收益的條件下，能拿出一個(gè)怎樣的電價(jià)。誰(shuí)的造價(jià)最優(yōu)，誰(shuí)的管理最好。”
“競(jìng)價(jià)”新政之下，風(fēng)電全產(chǎn)業(yè)鏈承壓嚴(yán)重。這一壓力首先傳導(dǎo)至下游開(kāi)發(fā)商，進(jìn)而傳遞到中游整機(jī)設(shè)備制造商企業(yè)以及上游零部件廠商。數(shù)據(jù)顯示：風(fēng)電整機(jī)招投標(biāo)報(bào)價(jià)今年已下降了近1000元/千瓦，最低單位千瓦報(bào)價(jià)一度跌破3000元大關(guān)。此前掙得盆滿缽滿的整機(jī)設(shè)備制造商悄然走向“市場(chǎng)寒冬”。與此同時(shí)，風(fēng)電投資高速下滑，從2015年1200億元的歷史紀(jì)錄，下滑至2017年643億元，投資額接近“腰斬”。
“過(guò)去十年，標(biāo)桿電價(jià)機(jī)制給了投資運(yùn)營(yíng)商一個(gè)明確的盈利預(yù)期，同時(shí)通過(guò)合理的補(bǔ)貼支撐了整個(gè)產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展，其功不可沒(méi)。而風(fēng)電競(jìng)價(jià)的本質(zhì)是促進(jìn)行業(yè)技術(shù)進(jìn)步成本降低，盡快達(dá)到平價(jià)上網(wǎng)。”廈門大學(xué)中國(guó)能源政策研究院院長(zhǎng)林伯強(qiáng)向經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)記者分析，“2019年，可能會(huì)有部分風(fēng)況較好且不限電的地區(qū)達(dá)到平價(jià)，但應(yīng)只是小部分。”
廣東寧夏首“吃螃蟹”
如何實(shí)行風(fēng)電“競(jìng)價(jià)”，地方層面終于有了明確的細(xì)則標(biāo)準(zhǔn)。以競(jìng)爭(zhēng)的方式配置項(xiàng)目和競(jìng)價(jià)上網(wǎng)正在成為風(fēng)電產(chǎn)業(yè)鏈的新趨向。
11月6日，寧夏發(fā)改委發(fā)布《關(guān)于開(kāi)展寧夏風(fēng)電基地2018年度風(fēng)電項(xiàng)目申報(bào)工作有關(guān)事項(xiàng)的通知》，并下發(fā)《寧夏風(fēng)電基地項(xiàng)目 2018 年度風(fēng)電項(xiàng)目競(jìng)爭(zhēng)配置辦法》，成為國(guó)內(nèi)首個(gè)實(shí)施競(jìng)爭(zhēng)配置風(fēng)電資源的區(qū)域。兩周后，廣東省能源局正式印發(fā)《海上風(fēng)電及陸上風(fēng)電競(jìng)爭(zhēng)配置辦法（試行）》，從企業(yè)能力、設(shè)備先進(jìn)性、技術(shù)方案、已開(kāi)展前期工作、接入消納條件、申報(bào)電價(jià)七大要素為標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行“競(jìng)價(jià)”。
風(fēng)電“競(jìng)價(jià)”新政即將實(shí)施前夕，一南一北兩個(gè)省（區(qū)）先行試水，不僅率先在全國(guó)打了“樣板”，還將對(duì)其他省份競(jìng)價(jià)方案的落地起到一定的借鑒和引導(dǎo)作用。也應(yīng)看到：兩省區(qū)“競(jìng)價(jià)”細(xì)則的出臺(tái)均基于今年5月下發(fā)的47號(hào)文，其目的是引導(dǎo)風(fēng)電產(chǎn)業(yè)升級(jí)和降低成本，提高國(guó)家補(bǔ)貼資金使用效率。
經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)記者梳理發(fā)現(xiàn)，由于廣東省和寧夏回族自治區(qū)地理位置、風(fēng)電資源、消納情況均存在明顯不同，因此在競(jìng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)、電價(jià)評(píng)分等方面存在較大差異。在競(jìng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)上，兩省均以企業(yè)能力、設(shè)備先進(jìn)性、申報(bào)電價(jià)、已開(kāi)展前期工作、接入消納條件5個(gè)方面為依據(jù)進(jìn)行評(píng)分，均將申報(bào)電價(jià)一項(xiàng)作為競(jìng)價(jià)的最重要因素，即占比40%，但寧夏并未提及“技術(shù)方案”這一項(xiàng)。
針對(duì)申報(bào)電價(jià)的具體細(xì)則，兩省區(qū)規(guī)定也大不相同。寧夏規(guī)定申報(bào)電價(jià)上限為不得高于國(guó)家規(guī)定的寧夏風(fēng)電標(biāo)桿上網(wǎng)電價(jià)，滿分40分。而廣東則規(guī)定在廣東陸上風(fēng)電上網(wǎng)電價(jià)基礎(chǔ)上，上網(wǎng)電價(jià)降低1分／千瓦時(shí)及以內(nèi)的，每降低0．05分千瓦時(shí)得1分。且不設(shè)最高分。
“考慮到上網(wǎng)電價(jià)降幅高于0.02元/千瓦時(shí)后邊際得分驟降20倍，預(yù)計(jì)廣東省風(fēng)電上網(wǎng)電價(jià)下降空間約為0.02元/千瓦時(shí)。”申萬(wàn)宏源分析認(rèn)為。具體來(lái)看，其海上風(fēng)電競(jìng)爭(zhēng)上網(wǎng)電價(jià)底價(jià)為0.83元/千瓦時(shí)，陸上風(fēng)電競(jìng)爭(zhēng)上網(wǎng)電價(jià)底價(jià)為0.55元/千瓦時(shí)。
12月17日，寧夏發(fā)改委公示《寧夏風(fēng)電基地2018年度風(fēng)電項(xiàng)目競(jìng)爭(zhēng)配置評(píng)優(yōu)結(jié)果》，全國(guó)首份風(fēng)電“競(jìng)價(jià)”結(jié)果新鮮出爐，共28個(gè)項(xiàng)目合計(jì)272.794萬(wàn)千瓦項(xiàng)目列入2018年開(kāi)發(fā)計(jì)劃。
“寧夏為三類風(fēng)資源區(qū)，風(fēng)電標(biāo)桿電價(jià)0.49元/千瓦時(shí)。從申報(bào)電價(jià)情況看，28個(gè)項(xiàng)目平均電價(jià)下調(diào)幅度為0.05043元/千瓦時(shí)，大多數(shù)項(xiàng)目未出現(xiàn)惡性報(bào)價(jià)，這一判斷與我們前期的判斷一致。”華創(chuàng)證券電新分析師王秀強(qiáng)對(duì)此表示，“新核準(zhǔn)項(xiàng)目的收益一定會(huì)低于老項(xiàng)目。首批28個(gè)競(jìng)價(jià)風(fēng)電項(xiàng)目預(yù)計(jì)大多數(shù)將在2019年內(nèi)并網(wǎng)。”
另?yè)?jù)國(guó)家能源局披露數(shù)據(jù)，截至 2018 年三季度末，寧夏地區(qū)累計(jì)并網(wǎng)的風(fēng)電項(xiàng)目為1001 萬(wàn)千瓦。考慮到 2017年已核準(zhǔn)項(xiàng)目以及本批競(jìng)爭(zhēng)配置項(xiàng)目，寧夏地區(qū)有望迎來(lái)新一輪風(fēng)電大規(guī)模開(kāi)發(fā)。
風(fēng)電全產(chǎn)業(yè)鏈積極備戰(zhàn)
盡管競(jìng)價(jià)新政尚未實(shí)施，但平價(jià)上網(wǎng)示范項(xiàng)目階段，已經(jīng)出現(xiàn)超低價(jià)投標(biāo)的情況，整機(jī)價(jià)格一度跌至3000元/千瓦。整機(jī)商之間的價(jià)格戰(zhàn)愈演愈烈。
“風(fēng)電整機(jī)制造商的日子太難過(guò)了，過(guò)去一年整機(jī)價(jià)格下降了10%，制造成本卻持續(xù)提升。”一位不愿具名的整機(jī)廠商代表向經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)記者坦言。另?yè)?jù)一名來(lái)自風(fēng)機(jī)鑄件供應(yīng)商透露，2018年以來(lái)已深受來(lái)自原材料和人工漲價(jià)的壓力。
不過(guò)，在上海電氣集團(tuán)股份有限公司副總裁金孝龍看來(lái)，“新一輪降價(jià)是整機(jī)商為全面競(jìng)價(jià)上網(wǎng)提前預(yù)熱，是件好事。”在此前召開(kāi)的北京國(guó)際風(fēng)能大會(huì)暨展覽會(huì)上，金孝龍?zhí)寡裕?ldquo;這與上一輪2010年-2011年的下降截然不同。上次降價(jià)潮是在技術(shù)沒(méi)有完全準(zhǔn)備好的情況下展開(kāi)的惡性競(jìng)爭(zhēng)，導(dǎo)致行業(yè)虧損。”
“價(jià)格壓力的傳導(dǎo)最終還是要看各環(huán)節(jié)的競(jìng)爭(zhēng)格局，從我國(guó)的實(shí)際情況來(lái)看，國(guó)有開(kāi)發(fā)商的壓力相對(duì)較小，整機(jī)商和部分競(jìng)爭(zhēng)格局不好的零部件環(huán)節(jié)壓力相對(duì)較大。企業(yè)應(yīng)對(duì)的核心還是要降本和做好產(chǎn)品。”一位風(fēng)電行業(yè)從業(yè)者向經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)記者分析。
一同承壓的還有風(fēng)電開(kāi)發(fā)商。據(jù)悉，目前風(fēng)電開(kāi)發(fā)商仍以大型國(guó)有企業(yè)為主，且市場(chǎng)占有率高度集中。截至2017年底，前10家開(kāi)發(fā)商國(guó)能投、國(guó)電投、大唐集團(tuán)、華潤(rùn)集團(tuán)、華能集團(tuán)、中廣核、中國(guó)電建、國(guó)家電網(wǎng)、協(xié)合、潔源累計(jì)裝機(jī)容量合計(jì)超過(guò)1.3億千瓦，占比達(dá)到71%。
競(jìng)價(jià)實(shí)施后，行業(yè)加速整合在所難免，或進(jìn)一步加速國(guó)內(nèi)風(fēng)電產(chǎn)業(yè)集中度提升及行業(yè)洗牌。大型項(xiàng)目開(kāi)發(fā)商將依賴其規(guī)模化效應(yīng)，豐富的項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)，以及較低的融資成本進(jìn)一步提升競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)并擴(kuò)大市場(chǎng)占有率。而小型開(kāi)發(fā)商可能將開(kāi)發(fā)重心轉(zhuǎn)向體量較小的分散式風(fēng)電項(xiàng)目。缺乏技術(shù)優(yōu)勢(shì)單靠低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)的制造商將可能逐步退出市場(chǎng)。
“競(jìng)價(jià)的方式，我個(gè)人認(rèn)為不完全是風(fēng)電之間的電價(jià)競(jìng)爭(zhēng)，而是風(fēng)電和傳統(tǒng)能源之間的競(jìng)爭(zhēng)，”在河北建投新能源有限公司總經(jīng)理譚建鑫看來(lái)，當(dāng)前風(fēng)電行業(yè)正在走向競(jìng)價(jià)時(shí)代，未來(lái)還將面臨與傳統(tǒng)能源的競(jìng)爭(zhēng)。“這恰恰給整個(gè)風(fēng)電行業(yè)帶來(lái)了巨大推動(dòng)力，讓可再生資源從成本、規(guī)模優(yōu)勢(shì)、競(jìng)爭(zhēng)力上真正跟傳統(tǒng)能源進(jìn)行較量。”
另?yè)?jù)彭博新能源財(cái)經(jīng)的預(yù)測(cè)，競(jìng)價(jià)機(jī)制的全面落地對(duì)短期新增陸上風(fēng)電裝機(jī)影響有限，但對(duì)海上風(fēng)電壓力的測(cè)試時(shí)間卻大幅提前。這是由于“海上風(fēng)電尚處于發(fā)展初期，業(yè)界對(duì)近期實(shí)行海上風(fēng)電競(jìng)價(jià)政策并無(wú)普遍預(yù)期”。
“數(shù)據(jù)庫(kù)追蹤到10GW左右的已確定投資主體并已核準(zhǔn)的項(xiàng)目仍能享受海上風(fēng)電固定上網(wǎng)電價(jià)，這些存量項(xiàng)目的陸續(xù)開(kāi)發(fā)將為海上風(fēng)電進(jìn)入全面競(jìng)價(jià)前提供一段緩沖時(shí)間。”彭博新能源財(cái)經(jīng)分析指出。
