風(fēng)電洗牌前夜：資金鏈岌岌可危 政策主導(dǎo)減速

　　大廠商們都是如斯境況，小廠商的情況更是堪憂。
　　本報記者從行業(yè)人士中了解到，目前已經(jīng)出現(xiàn)小風(fēng)電制造廠商處在半停產(chǎn)或停產(chǎn)狀態(tài)。
　　“倒閉潮必然是會出現(xiàn)的，這是目前風(fēng)電市場需求所決定的。”中國風(fēng)能協(xié)會副理事長施鵬飛向時代周報記者表示，盡管目前沒有具體多少家企業(yè)關(guān)閉的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，但行業(yè)整合這是不可避免的。
　　施鵬飛指出，風(fēng)電行業(yè)的整合將會陸續(xù)發(fā)生。整合方向有二：一是風(fēng)電場兼并下游制造企業(yè)，從下往上延伸產(chǎn)業(yè)鏈;二是風(fēng)電企業(yè)之間的互相兼并。今年7月底，大唐收購山東華創(chuàng)風(fēng)能70%股權(quán)就是一個行業(yè)的信號。這意味著，行業(yè)的整合動作將會越來越多。
　　目前，國內(nèi)從事風(fēng)電設(shè)備制造的企業(yè)有80多家。金風(fēng)科技、華銳風(fēng)電、東方電氣(600875,股吧)是行業(yè)前三的企業(yè)，占據(jù)國內(nèi)60%的市場份額。明陽風(fēng)電、運達風(fēng)電、湘電風(fēng)能、上海電氣(601727,股吧)，在搶奪市場份額上也異常激烈。
　　一些風(fēng)電運營商開始將觸角伸向風(fēng)電制造產(chǎn)業(yè)鏈條，投資開發(fā)風(fēng)電整機制造或核心零部件。
　　而未來行業(yè)洗牌的數(shù)據(jù)更為殘忍。業(yè)內(nèi)人士的一個共識，最后能夠留存在市場上的風(fēng)電整機制造廠商不會超過10家。
　　“我們預(yù)計，風(fēng)電制造業(yè)最終會整合至3-5家龍頭企業(yè)，占據(jù)80%以上的市場份額。”中銀國際研究部副總裁姚圣分析指出，行業(yè)發(fā)展至今，整合已經(jīng)在所難免。但不會因此造成停頓，這是一個前進的淘汰的過程。
　　但姚圣認為，并不鼓勵大廠商在這個時期進行收購并購。“寧可讓他們把資金用在增加產(chǎn)能，讓不好的企業(yè)自然淘汰掉。”
　　政策主導(dǎo)減速
　　急剎車源于國家一連串的政策引導(dǎo)。
　　過去五年，中國風(fēng)電已經(jīng)完成爆炸式的增長。2010年，我國風(fēng)電市場新增裝機達到了18.9GW，累計裝機容量達44.73GW，首次超過美國成為世界上風(fēng)力發(fā)電量最大的國家。
　　而更為直觀的數(shù)據(jù)是，全球風(fēng)電開發(fā)商累計裝機容量排行榜上，前15名中有6家中國企業(yè)，龍源電力高居第三。另外，華銳風(fēng)電和金風(fēng)科技，分別躋身全球整機制造商新增裝機容量排行榜的前五名。
　　輝煌業(yè)績的背后，是風(fēng)電產(chǎn)能的嚴(yán)重過剩，業(yè)內(nèi)開始呼吁風(fēng)電增長減速。
　　今年8月，國家能源局下達“關(guān)于"十二五"第一批擬核準(zhǔn)風(fēng)電項目計劃安排的通知”，安排在全國29個省市擬核準(zhǔn)風(fēng)電項目總計2883萬千瓦。中央開始削減各地政府可核準(zhǔn)風(fēng)電項目的規(guī)模。
　　8月25日，能源局又下發(fā)《風(fēng)電開發(fā)建設(shè)管理暫行辦法》規(guī)定，風(fēng)電項目在開展前期工作前應(yīng)向省級以上政府能源主管部門申請，5萬千瓦及以上項目開發(fā)前期工作申請在省級主管部門受理后，需上報國務(wù)院能源主管部門批復(fù)。
　　在此之前，地方發(fā)改委擁有5萬千瓦以下風(fēng)電項目的審批權(quán)。不少風(fēng)電項目為力求加快上馬，鉆政策空子。而一些地方政府甚至不顧并網(wǎng)條件和電力市場的需求，盲目核準(zhǔn)建設(shè)風(fēng)電項目。
　　這也造成“4.95萬千瓦”泛濫的現(xiàn)象。為在省內(nèi)審批容易，不惜將項目分批次申請，刻意將項目規(guī)模在5萬千瓦以下。截至目前，國內(nèi)上馬的風(fēng)電項目中，九成以上均由地方政府所審批。
　　“省里的審批是比較容易，如果跟他們關(guān)系好，審批就更快了。現(xiàn)在，項目要上面核準(zhǔn)批復(fù)，時間會拖得很長，這樣會給公司造成資金的積壓。”一位黑龍江經(jīng)營風(fēng)電場的李先生向本報記者表示。為了籌備新風(fēng)電項目的資金，目前李先生所在的公司正在轉(zhuǎn)讓持有的兩個4.95萬千瓦的風(fēng)電場項目股權(quán)。
　　業(yè)界對這份新出臺核準(zhǔn)規(guī)定的解讀是，盡管地方政府仍保留審批權(quán)，但真正的項目核準(zhǔn)權(quán)力已經(jīng)收歸至中央。《通知》的出臺，風(fēng)電行業(yè)的高熱時期已經(jīng)宣告結(jié)束。
　　隨著風(fēng)電項目核準(zhǔn)門檻的提高，新項目審批速度的放緩。此外，18項風(fēng)電新標(biāo)準(zhǔn)的出臺，這些都直接沖擊著本來產(chǎn)能就過剩的風(fēng)機制造商。
　　風(fēng)電營運商的項目變動或減緩，導(dǎo)致了制造商未能按照訂單出貨，造成存貨積壓。此外，制造商還要面臨風(fēng)機價格下調(diào)，訂單減少等各種風(fēng)險。
　　數(shù)據(jù)顯示，風(fēng)電整機價格正從2年前的7000-8000元/KW，下降至目前的3500-4000元/KW。而投行報告分析甚至悲觀指出，最低風(fēng)電銷售單價將會在明年上半年出現(xiàn)。
　　“這次行業(yè)調(diào)整主要來自于政府主導(dǎo)的政策引導(dǎo)，而更加細致的行業(yè)政策會相繼出臺。”金風(fēng)科技負責(zé)人向時代周報記者表示。在短期內(nèi)，可能對整個行業(yè)會產(chǎn)生一些影響，如市場增速減弱。但長期看，將使風(fēng)電行業(yè)發(fā)展更加規(guī)范健康，更加有序和可持續(xù)。
　　同時，金風(fēng)科技負責(zé)人認為，風(fēng)電行業(yè)技術(shù)門檻提高，長期來看將有助于提升產(chǎn)品質(zhì)量，加快市場整合。“擁有高質(zhì)量產(chǎn)品的大型風(fēng)機制造商將從這些標(biāo)準(zhǔn)中獲益。”
　　電網(wǎng)的制約
　　國家引導(dǎo)風(fēng)電行業(yè)發(fā)展減速，最主要原因是因為風(fēng)電遭遇電網(wǎng)瓶頸。
　　風(fēng)電裝機的增長非常快，但電網(wǎng)的擴建則相對滯后。上網(wǎng)難，成為目前風(fēng)電發(fā)展主要的制約。發(fā)出的風(fēng)電沒有得到充分利用，風(fēng)力發(fā)電裝機容量并沒有發(fā)揮其作用。
　　盡管，國家電網(wǎng)近年來對電網(wǎng)的投資有增無減。2011年，國家電網(wǎng)預(yù)設(shè)對電網(wǎng)投資為2925億元。2010年，國網(wǎng)在電網(wǎng)上的投資為2644億元，其中對建成投運風(fēng)電并網(wǎng)線路共投資418億元。
　　但據(jù)中國風(fēng)能協(xié)會統(tǒng)計數(shù)據(jù)，截至2010年底，中國風(fēng)電裝機容量達4473萬千瓦。而中電聯(lián)統(tǒng)計的數(shù)據(jù)顯示，2010年底發(fā)電裝機容量為2957萬千瓦。數(shù)據(jù)相比較得出，高達30%以上的裝機量沒有并入電網(wǎng)發(fā)電。
　　電網(wǎng)滯后有其歷史緣由。電力行業(yè)有句老話，“重發(fā)輕供不管用”。重發(fā)電，電網(wǎng)配置投資遠遠落后，是國內(nèi)電力發(fā)展長期存在的弊病。
　　電網(wǎng)與電力公司之間的博弈非常微妙。電網(wǎng)建設(shè)滯后制約風(fēng)電發(fā)展，使得風(fēng)電行業(yè)不得不減速。而風(fēng)電的機組頻發(fā)的質(zhì)量問題和幾起脫網(wǎng)事故，對電網(wǎng)造成較大沖擊和破壞，惹怒了國網(wǎng)。
　　今年5月，電監(jiān)會通報了甘肅酒泉風(fēng)電機組、河北張家口風(fēng)電機組發(fā)生的三起大規(guī)模脫網(wǎng)事故。其中，2月發(fā)生的酒泉風(fēng)電機組脫網(wǎng)事故，導(dǎo)致電壓大幅波動，沖擊甘肅電網(wǎng)，甚至還威脅到整個西北電網(wǎng)，被定性為“對電網(wǎng)影響最大的一起事故”。
　　德國《時代周報》撰文指出，中國風(fēng)電遭遇電網(wǎng)瓶頸原因是多方面的，但一個根本原因是體制上的失誤：雖然中國有一個可再生能源法，規(guī)定優(yōu)先使用綠色電能。但是，電網(wǎng)通常被地方電力企業(yè)所控制，地方會顧忌到風(fēng)電對本地煤電的沖擊。這使得他們?nèi)鄙倮蔑L(fēng)能的積極性。
　　“與煤電競爭，這還不是一個主要的問題。電網(wǎng)滯后的一個根本原因是，電網(wǎng)沒有積極性。因為目前的風(fēng)電技術(shù)不穩(wěn)定，只給你找麻煩，不給你帶來效益。”施鵬飛向時代周報記者說道，國家為調(diào)動電網(wǎng)積極性，也在做一些補償?shù)却胧?