中國風電設備制造業國際競爭力評價與對策建議

1．評價對象及指標體系設計基本思路
　　世界風電設備制造業主要集中在丹麥、西班牙、美國、德國、印度和中國。據中國風力發電網專家介紹本文選擇前五個國家作為中國風電設備制造業國際競爭力的比較對象。鑒于各國對風電設備產業數據統計的不完整，以及資料獲取上存在較大難度，為實現數據的完整性和可比性，本文從六個國家中分別選擇一家代表性企業，以該企業的指標值作為該國風電設備制造業的相應指標值。六家代表性企業分別是：Vestas（丹麥）、Gamesa（西班牙）、GE Wind（美國）、Nordex（德國）、Suzlon（印度）和華銳（中國）。這些代表性企業近幾年裝機容量在國際市場份額排名基本都在前十位。
　　本文對指標體系設計的基本思路是：以邁克爾波特的“鉆石模型”以及金碚的“原因-結果模型”為理論框架，充分考慮評價指標選取的全面性、簡要性、可比性、可操作性以及產業特性，采取定性與定量相結合、當前與未來相結合、宏觀與微觀相結合的方法，構建一個風電設備制造業國際競爭力評價指標體系。 
2.風電設備制造業國際競爭力評價指標體系 
　　根據上述評價指標體系設計基本思路，并充分考慮風電設備產業所具有的技術含量高、成套性強等產業特性，本文選取了5個一級指標和10個二級指標，即：經營績效競爭力（總收入）；全球化競爭力（全球市場累計占有率、產品覆蓋國家數目）；技術競爭力（主流產品技術水平、高端產品技術水平）；產品競爭力（整機產品線、關鍵零部件配套能力、品牌影響力）和企業規模競爭力（員工人數、產量），見圖2-1。各一級指標的權重分別為：經營績效競爭力10%，全球化競爭力20%，技術競爭力20%，產品競爭力40%，規模競爭力10%。

三、六家代表性企業國際競爭力各項指標得分 
    （一）經營績效競爭力（略）
    （二）全球化競爭力得分（略）
    （三）技術競爭力得分（略）
    （四）產品競爭力得分（略）
    （五）規模競爭力得分（略）
    （六）六家企業國際競爭力綜合得分（略）
    （七）華銳風電的國際競爭力評價
    就本文所研究的風電設備制造企業國際競爭力而言，與Vesta等五家國外風電制造企業相比，華銳風電位次僅超過Nordex。從5個一級競爭力指標看，華銳風電全球化競爭力及產品競爭力排名均為第6，居最后位次；規模競爭力與技術競爭力排名分列第4和第5，居中下位次；績效競爭力排名在Vesta和GE Wind之后, 與Gamesa并列第3，居中等位次。研究結果表明，與風電設備制造業先進國家相比，中國風電設備制造業國際競爭力水平還存在不小差距。 
    四、影響我國風電設備制造業國際競爭力的原因分析 
    通過國家多年的持續支持，我國風電設備制造業得到迅猛發展，為我國風電市場提供了大部分的設備，帶動了我國風電產業持續發展。但本文的研究結果表明，與國際先進水平相比，我國風電設備制造業國際競爭力在技術競爭力、產品競爭力、全球化競爭力等指標方面還存在著較大差距，以下進一步分析出現這些差距的主要原因。
    （一）技術競爭力差距
    我國風電技術競爭力與國際先進水平的差距，主要體現在關鍵部件技術缺失及整體設計技術薄弱兩個方面。我國已實現商業化生產的風電機組,基本上都是在引進技術、消化吸收的基礎上，通過部分自制加外部采購關鍵零部件,進行整機組裝而實現批量化生產。主軸軸承、齒輪箱軸承等風電機組的關鍵零件,風機、變流器和整機控制系統等風電機組中技術含量最高的關鍵部件等的設計制造技術,我國還沒有完全掌握。風電機組整體設計技術至今仍然是薄弱環節。目前,我國新機型開發基本采用與國外公司聯合的方式,合作開發過程中仍然以國外設計機構為主,尚未完全形成我國企業的設計理念和方法。
    （二）產品競爭力差距
    從產品競爭力來看，我國企業關鍵零部件配套能力不夠強。兆瓦級以上風電機組配套的軸承、變流器、變槳矩系統處于小批量生產階段，整機控制系統處于試制階段，很大程度上仍依賴于技術跟蹤,未能形成具有國際先進水平的自主研發能力和自主知識產權。
    此外，由于在我國風電設備制造領域，一直存在偏重銷售業績，對設備質量與可靠性重視不夠的傾向，加之產業超高速增長，設備需求旺盛的推動，有的設備沒有經過樣機研制―試運行―改進―小批量試制―再改進―批量投產的必要程序，一試制出樣機就進行大批量供貨，造成我國部分國產風電機組設備質量欠佳，風電場可利用率不高。近年來，投入運行的一些國產機組還出現了整機倒塌損毀、零部件大批量損壞更換、機組長時間不能正常投運等質量問題，影響了國產品牌信譽度。相比之下，國外廠商對產品質量和服務十分重視，這就是為什么這些企業在以價格為主導、追求超低裝機成本的中國市場中，仍然能獲取1/4的市場份額。
    （三）全球化競爭力差距
    2007年以來，中國一些風電機組整機制造企業開始開拓海外市場，到2009年底，保定惠德、浙江華儀、金風科技、上海電氣、華銳風電、江蘇新譽6家企業向國外出口了風電機組整機設備，出口量僅為45臺，總容量為43.37MW，出口國別僅有印度、美國、英國、泰國、智利等少數國家。而全球化競爭力排名在華銳風電之前的4家國外企業中，除GE Wind之外，其他3家企業的風電機組覆蓋范圍都超過了30個國家。2010年，Gamesa有93%的裝機容量銷往國際市場。 
    五、提升中國風電設備制造業國際競爭力的對策建議（略） 
    六、結語 
    在化石能源資源日益枯竭、氣候變化問題日益突出的大背景下，在日本福島第一核電站核燃料泄漏事故的影響下，更加安全的風電、太陽能、生物質能等可再生能源項目越來越受到世界各國的重視。預計未來世界范圍內的風電裝機容量將會進一步擴大，各國將會加快及鞏固風能產業發展的相關政策。與此同時，可再生能源技術的競爭，已經是新一輪國際能源領域競爭的焦點。誰掌握了可再生能源的設備技術，誰就擁有了未來開發利用可再生能源的主動權。
    預計從2011年到2015年，中國每年的風電新增裝機容量將在1200萬千瓦到1500萬千瓦之間，這意味著中國風電產業將由“大”向“強”轉變，意味著中國風電設備制造業整體上處于從“技術引進”轉向“自主創新”的關鍵階段。在這一階段，中國必須盡快培育核心競爭力，才能在未來全球市場中具有競爭優勢。
    由于研究資料所限，本文存在以下不足：在國際競爭力評價指標體系中，某些重要評價指標如企業潛在競爭力指標，由于無法獲得各企業研發人員比重、研發投入、研發能力、專利數等數據資料而沒有包括在內；本文所確立的國際競爭力指標體系中的個別2級指標值由于無法獲得相關資料，使用了估計值；此外，各指標權重由筆者根據行業特點確定，存在一定主觀性。這些不足在一定程度上影響了評價結果的準確性。未來的研究中，在信息更充分的情況下，應進一步完善評價指標體系，指標權重可通過對專家的問卷調查確定，以使評價結果更為準確。