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中國風(fēng)電設(shè)備制造業(yè)國際競爭力評(píng)價(jià)與對(duì)策建議

2012-03-23 來源:中國風(fēng)力發(fā)電網(wǎng) 瀏覽數(shù):1133


1.評(píng)價(jià)對(duì)象及指標(biāo)體系設(shè)計(jì)基本思路
  世界風(fēng)電設(shè)備制造業(yè)主要集中在丹麥、西班牙、美國、德國、印度和中國。據(jù)中國風(fēng)力發(fā)電網(wǎng)專家介紹本文選擇前五個(gè)國家作為中國風(fēng)電設(shè)備制造業(yè)國際競爭力的比較對(duì)象。鑒于各國對(duì)風(fēng)電設(shè)備產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)的不完整,以及資料獲取上存在較大難度,為實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)的完整性和可比性,本文從六個(gè)國家中分別選擇一家代表性企業(yè),以該企業(yè)的指標(biāo)值作為該國風(fēng)電設(shè)備制造業(yè)的相應(yīng)指標(biāo)值。六家代表性企業(yè)分別是:Vestas(丹麥)、Gamesa(西班牙)、GE Wind(美國)、Nordex(德國)、Suzlon(印度)和華銳(中國)。這些代表性企業(yè)近幾年裝機(jī)容量在國際市場份額排名基本都在前十位。
  本文對(duì)指標(biāo)體系設(shè)計(jì)的基本思路是:以邁克爾波特的“鉆石模型”以及金碚的“原因-結(jié)果模型”為理論框架,充分考慮評(píng)價(jià)指標(biāo)選取的全面性、簡要性、可比性、可操作性以及產(chǎn)業(yè)特性,采取定性與定量相結(jié)合、當(dāng)前與未來相結(jié)合、宏觀與微觀相結(jié)合的方法,構(gòu)建一個(gè)風(fēng)電設(shè)備制造業(yè)國際競爭力評(píng)價(jià)指標(biāo)體系。 
2.風(fēng)電設(shè)備制造業(yè)國際競爭力評(píng)價(jià)指標(biāo)體系 
  根據(jù)上述評(píng)價(jià)指標(biāo)體系設(shè)計(jì)基本思路,并充分考慮風(fēng)電設(shè)備產(chǎn)業(yè)所具有的技術(shù)含量高、成套性強(qiáng)等產(chǎn)業(yè)特性,本文選取了5個(gè)一級(jí)指標(biāo)和10個(gè)二級(jí)指標(biāo),即:經(jīng)營績效競爭力(總收入);全球化競爭力(全球市場累計(jì)占有率、產(chǎn)品覆蓋國家數(shù)目);技術(shù)競爭力(主流產(chǎn)品技術(shù)水平、高端產(chǎn)品技術(shù)水平);產(chǎn)品競爭力(整機(jī)產(chǎn)品線、關(guān)鍵零部件配套能力、品牌影響力)和企業(yè)規(guī)模競爭力(員工人數(shù)、產(chǎn)量),見圖2-1。各一級(jí)指標(biāo)的權(quán)重分別為:經(jīng)營績效競爭力10%,全球化競爭力20%,技術(shù)競爭力20%,產(chǎn)品競爭力40%,規(guī)模競爭力10%。

三、六家代表性企業(yè)國際競爭力各項(xiàng)指標(biāo)得分 
    (一)經(jīng)營績效競爭力(略)
    (二)全球化競爭力得分(略)
    (三)技術(shù)競爭力得分(略)
    (四)產(chǎn)品競爭力得分(略)
    (五)規(guī)模競爭力得分(略)
    (六)六家企業(yè)國際競爭力綜合得分(略)
    (七)華銳風(fēng)電的國際競爭力評(píng)價(jià)
    就本文所研究的風(fēng)電設(shè)備制造企業(yè)國際競爭力而言,與Vesta等五家國外風(fēng)電制造企業(yè)相比,華銳風(fēng)電位次僅超過Nordex。從5個(gè)一級(jí)競爭力指標(biāo)看,華銳風(fēng)電全球化競爭力及產(chǎn)品競爭力排名均為第6,居最后位次;規(guī)模競爭力與技術(shù)競爭力排名分列第4和第5,居中下位次;績效競爭力排名在Vesta和GE Wind之后, 與Gamesa并列第3,居中等位次。研究結(jié)果表明,與風(fēng)電設(shè)備制造業(yè)先進(jìn)國家相比,中國風(fēng)電設(shè)備制造業(yè)國際競爭力水平還存在不小差距。 
    四、影響我國風(fēng)電設(shè)備制造業(yè)國際競爭力的原因分析 
    通過國家多年的持續(xù)支持,我國風(fēng)電設(shè)備制造業(yè)得到迅猛發(fā)展,為我國風(fēng)電市場提供了大部分的設(shè)備,帶動(dòng)了我國風(fēng)電產(chǎn)業(yè)持續(xù)發(fā)展。但本文的研究結(jié)果表明,與國際先進(jìn)水平相比,我國風(fēng)電設(shè)備制造業(yè)國際競爭力在技術(shù)競爭力、產(chǎn)品競爭力、全球化競爭力等指標(biāo)方面還存在著較大差距,以下進(jìn)一步分析出現(xiàn)這些差距的主要原因。
    (一)技術(shù)競爭力差距
    我國風(fēng)電技術(shù)競爭力與國際先進(jìn)水平的差距,主要體現(xiàn)在關(guān)鍵部件技術(shù)缺失及整體設(shè)計(jì)技術(shù)薄弱兩個(gè)方面。我國已實(shí)現(xiàn)商業(yè)化生產(chǎn)的風(fēng)電機(jī)組,基本上都是在引進(jìn)技術(shù)、消化吸收的基礎(chǔ)上,通過部分自制加外部采購關(guān)鍵零部件,進(jìn)行整機(jī)組裝而實(shí)現(xiàn)批量化生產(chǎn)。主軸軸承、齒輪箱軸承等風(fēng)電機(jī)組的關(guān)鍵零件,風(fēng)機(jī)、變流器和整機(jī)控制系統(tǒng)等風(fēng)電機(jī)組中技術(shù)含量最高的關(guān)鍵部件等的設(shè)計(jì)制造技術(shù),我國還沒有完全掌握。風(fēng)電機(jī)組整體設(shè)計(jì)技術(shù)至今仍然是薄弱環(huán)節(jié)。目前,我國新機(jī)型開發(fā)基本采用與國外公司聯(lián)合的方式,合作開發(fā)過程中仍然以國外設(shè)計(jì)機(jī)構(gòu)為主,尚未完全形成我國企業(yè)的設(shè)計(jì)理念和方法。
    (二)產(chǎn)品競爭力差距
    從產(chǎn)品競爭力來看,我國企業(yè)關(guān)鍵零部件配套能力不夠強(qiáng)。兆瓦級(jí)以上風(fēng)電機(jī)組配套的軸承、變流器、變槳矩系統(tǒng)處于小批量生產(chǎn)階段,整機(jī)控制系統(tǒng)處于試制階段,很大程度上仍依賴于技術(shù)跟蹤,未能形成具有國際先進(jìn)水平的自主研發(fā)能力和自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)。
    此外,由于在我國風(fēng)電設(shè)備制造領(lǐng)域,一直存在偏重銷售業(yè)績,對(duì)設(shè)備質(zhì)量與可靠性重視不夠的傾向,加之產(chǎn)業(yè)超高速增長,設(shè)備需求旺盛的推動(dòng),有的設(shè)備沒有經(jīng)過樣機(jī)研制―試運(yùn)行―改進(jìn)―小批量試制―再改進(jìn)―批量投產(chǎn)的必要程序,一試制出樣機(jī)就進(jìn)行大批量供貨,造成我國部分國產(chǎn)風(fēng)電機(jī)組設(shè)備質(zhì)量欠佳,風(fēng)電場可利用率不高。近年來,投入運(yùn)行的一些國產(chǎn)機(jī)組還出現(xiàn)了整機(jī)倒塌損毀、零部件大批量損壞更換、機(jī)組長時(shí)間不能正常投運(yùn)等質(zhì)量問題,影響了國產(chǎn)品牌信譽(yù)度。相比之下,國外廠商對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)十分重視,這就是為什么這些企業(yè)在以價(jià)格為主導(dǎo)、追求超低裝機(jī)成本的中國市場中,仍然能獲取1/4的市場份額。
    (三)全球化競爭力差距
    2007年以來,中國一些風(fēng)電機(jī)組整機(jī)制造企業(yè)開始開拓海外市場,到2009年底,保定惠德、浙江華儀、金風(fēng)科技、上海電氣、華銳風(fēng)電、江蘇新譽(yù)6家企業(yè)向國外出口了風(fēng)電機(jī)組整機(jī)設(shè)備,出口量僅為45臺(tái),總?cè)萘繛?3.37MW,出口國別僅有印度、美國、英國、泰國、智利等少數(shù)國家。而全球化競爭力排名在華銳風(fēng)電之前的4家國外企業(yè)中,除GE Wind之外,其他3家企業(yè)的風(fēng)電機(jī)組覆蓋范圍都超過了30個(gè)國家。2010年,Gamesa有93%的裝機(jī)容量銷往國際市場。 
    五、提升中國風(fēng)電設(shè)備制造業(yè)國際競爭力的對(duì)策建議(略) 
    六、結(jié)語 
    在化石能源資源日益枯竭、氣候變化問題日益突出的大背景下,在日本福島第一核電站核燃料泄漏事故的影響下,更加安全的風(fēng)電、太陽能、生物質(zhì)能等可再生能源項(xiàng)目越來越受到世界各國的重視。預(yù)計(jì)未來世界范圍內(nèi)的風(fēng)電裝機(jī)容量將會(huì)進(jìn)一步擴(kuò)大,各國將會(huì)加快及鞏固風(fēng)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展的相關(guān)政策。與此同時(shí),可再生能源技術(shù)的競爭,已經(jīng)是新一輪國際能源領(lǐng)域競爭的焦點(diǎn)。誰掌握了可再生能源的設(shè)備技術(shù),誰就擁有了未來開發(fā)利用可再生能源的主動(dòng)權(quán)。
    預(yù)計(jì)從2011年到2015年,中國每年的風(fēng)電新增裝機(jī)容量將在1200萬千瓦到1500萬千瓦之間,這意味著中國風(fēng)電產(chǎn)業(yè)將由“大”向“強(qiáng)”轉(zhuǎn)變,意味著中國風(fēng)電設(shè)備制造業(yè)整體上處于從“技術(shù)引進(jìn)”轉(zhuǎn)向“自主創(chuàng)新”的關(guān)鍵階段。在這一階段,中國必須盡快培育核心競爭力,才能在未來全球市場中具有競爭優(yōu)勢(shì)。
    由于研究資料所限,本文存在以下不足:在國際競爭力評(píng)價(jià)指標(biāo)體系中,某些重要評(píng)價(jià)指標(biāo)如企業(yè)潛在競爭力指標(biāo),由于無法獲得各企業(yè)研發(fā)人員比重、研發(fā)投入、研發(fā)能力、專利數(shù)等數(shù)據(jù)資料而沒有包括在內(nèi);本文所確立的國際競爭力指標(biāo)體系中的個(gè)別2級(jí)指標(biāo)值由于無法獲得相關(guān)資料,使用了估計(jì)值;此外,各指標(biāo)權(quán)重由筆者根據(jù)行業(yè)特點(diǎn)確定,存在一定主觀性。這些不足在一定程度上影響了評(píng)價(jià)結(jié)果的準(zhǔn)確性。未來的研究中,在信息更充分的情況下,應(yīng)進(jìn)一步完善評(píng)價(jià)指標(biāo)體系,指標(biāo)權(quán)重可通過對(duì)專家的問卷調(diào)查確定,以使評(píng)價(jià)結(jié)果更為準(zhǔn)確。

【延伸閱讀】

標(biāo)簽:

閱讀上文 >> 風(fēng)電產(chǎn)業(yè)鏈分析報(bào)告
閱讀下文 >> 中國風(fēng)電集團(tuán)將正式進(jìn)入中國海上風(fēng)電項(xiàng)目

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