日前,工業(yè)和信息化部等10部委聯(lián)合發(fā)布了 《抑制部分行業(yè)產(chǎn)能過剩和重復(fù)建設(shè),引導產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展》(下稱“文件”)一文,將風電設(shè)備、多晶硅等六大行業(yè)確定為下一步抑制產(chǎn)能過剩宏觀調(diào)控和政策引導的重點。一石激起千層浪,風電設(shè)備這個朝陽行業(yè)還沒真正壯大,就被戴上了產(chǎn)能過剩的帽子,風電設(shè)備行業(yè)到底怎么了?
“禍起”無序競爭
近年來,在國家大力發(fā)展可再生能源的背景下,中國風電累計裝機容量復(fù)合增長率已連續(xù)三年保持在100%以上。下游需求的迅猛增長給風電設(shè)備制造商帶來了充裕的訂單,其毛利率也一般高于其他發(fā)電設(shè)備行業(yè)水平,這給當時國內(nèi)僅有的幾家風電設(shè)備廠商帶來了少有的發(fā)展機遇。以金風科技為例,在2000-2008年間,其收入和利潤連續(xù)9年保持100%以上高速增長。
根據(jù)2007年制定的 《可再生能源中長期發(fā)展規(guī)劃》,預(yù)計到2020年,全國風電總裝機容量目標是3000萬kW,而在即將出臺的新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃中這一目標將有可能提升為1.5億千瓦,而實現(xiàn)這個目標則需要累計投資1.5萬億元。
在驚奇的財富神話和巨大的蛋糕面前,大批央企資本、民間資本不斷涌入風電設(shè)備領(lǐng)域,產(chǎn)業(yè)發(fā)展由過快逐步發(fā)展到過熱,并出現(xiàn)了潛在的產(chǎn)能過剩。
相比鋼鐵、水泥等傳統(tǒng)行業(yè)的產(chǎn)能過剩而言,當前的風電設(shè)備產(chǎn)能過剩只能說是一種相對過剩,是相對于風電并網(wǎng)及消納瓶頸而產(chǎn)生的過剩。一方面,風電裝機增長速度快,同時電網(wǎng)建設(shè)沒有和風電場建設(shè)統(tǒng)一協(xié)調(diào)規(guī)劃,造成目前許多地處偏遠的風電場遠離電網(wǎng)。另一方面,風電具有間歇性和波動性,大規(guī)模風電并網(wǎng)會對電網(wǎng)安全性和穩(wěn)定性構(gòu)成威脅。更重要的一點是,由于在收購風電過程中,電網(wǎng)企業(yè)不是既得利益者,缺乏應(yīng)有積極性。
大型風機制造技術(shù)壁壘很高,設(shè)計制造十分復(fù)雜,需要生產(chǎn)企業(yè)具備豐富的實踐經(jīng)驗,擁有屬于行業(yè)專有的技術(shù)訣竅,對缺乏技術(shù)積累的新進入者有較大障礙。正是由于這一特征,使得風電設(shè)備制造行業(yè)集中度非常高,全球十大風電設(shè)備商累計占全球市場96%的份額。
但目前國內(nèi)80多家風機制造企業(yè)中,大多是通過國外技術(shù)轉(zhuǎn)讓的方式進行整機的組裝。對于全球領(lǐng)先風機企業(yè)來說,它們?yōu)榱瞬辉倥囵B(yǎng)新的競爭對手而不愿把技術(shù)向別的國家轉(zhuǎn)移,國內(nèi)企業(yè)通常只能通過那些在國際競爭中已經(jīng)處于劣勢的二流或三流的風電公司獲得風機生產(chǎn)技術(shù)。
隨著行業(yè)進入家數(shù)的不斷增多及潛在產(chǎn)能過剩情況的不斷嚴重,價格戰(zhàn)將日益激烈,這將加速行業(yè)重新洗牌的進程。
目前,價格戰(zhàn)仍在繼續(xù)。國內(nèi)80多家風電整機制造商中真正有實力的不到10家,產(chǎn)能一年達到3000臺的只有3家,規(guī)模小的制造商,未來一旦經(jīng)不起價格戰(zhàn),將會被淘汰出局。