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三一電氣重資押寶風電 全產業(yè)鏈效果待看
2011-08-16
來源:21世紀經濟報道
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7月30日,北京,三一電氣有限責任公司(下稱“三一電氣”)南口風電裝備制造基地,一臺剛下線不久的汽車吊演示將1.5兆瓦風機的部件從機艙處吊下。百米開外,一群人正仰著脖子圍觀。
“這臺汽車吊最高載重可達30噸,主要用于風機的維護,比起履帶吊要靈活的多,將縮短維護所需的時間,減少發(fā)電量損失。”烈日下,三一電氣總經理吳佳梁對著人群大聲的喊。
這些“觀眾”多來自于五大發(fā)電集團,他們興奮地詢問著眼前這臺汽車吊的信息:“何時量產?”“售價幾何?”與剛剛參觀三一電氣的齒輪箱和電機生產車間時匆忙的腳步相比,此刻的他們顯得要耐心的多,盡管風電設備的生產工藝才是今天參觀的重點。
2008年4月,三一集團以12.8億元注冊資金在上海成立三一電氣,從事風力發(fā)電技術研究和風機成套設備制造。初期以上海川沙作為研發(fā)基地,后搬遷至北京。
在中國,風電設備企業(yè)因為多從國外獲得技術圖紙,并外購零部件進行組裝,被認為是典型的輕資產。后來者三一電氣,卻有意要打破這樣的固有模式:要打造風電設備的全產業(yè)鏈(關鍵零部件中只有主軸軸承是采購),并且所有的技術實現自主研發(fā)。
這樣的發(fā)展路徑,顯然讓三一電氣錯過了風電裝機市場最高歌猛進的兩年。盡管三一電氣已經投入31.5億元發(fā)展風電產業(yè),但截至2010年底,也只不過有300兆瓦的裝機量,未能進入風電設備商累計裝機排名前二十。
而三一電氣所標榜的掌握核心技術、能夠保證風機質量,目前也并沒有幫助其獲得更多的生意。至少在其將客戶請至工廠參觀時,許多人把更多的注意力投給了三一生產的各種吊車和安裝平臺。這些重型機械,也正是三一電氣的母公司三一集團所擅長并為人熟知的業(yè)務。
不過,眼下的這一切似乎都未能挫敗三一電氣的信心。在三一位于北京回龍觀的辦公大樓內,距離2013年銷售200億元的倒計時電子屏十分顯眼。
事實上,始于去年的各類風機質量、并網事故,使得業(yè)界前所未有的重視起技術的可靠性。在此前提下,一輪行業(yè)的洗牌也在悄無聲息的開展。對于三一來說,這可能是它成為主流風機生產商的好時機。但另一方面,它卻也不得不應對增速放緩的大環(huán)境。
“基于對自己綜合實力的評估,我們相信三一在風電領域能夠站得住腳。”吳佳梁說,“但是短期的目標是可以修正一下的,因為整個行業(yè)都在發(fā)生變化。”
“重資產模式”突圍競爭?
吳佳梁,1962年生,早年畢業(yè)于國防科技大學導彈專業(yè),屬于典型的“技術派”總經理。曾在2004年與三一集團創(chuàng)始人之一的毛中吾創(chuàng)辦三一重裝。2009年底,三一重裝已以三一國際(00631.HK)之名在香港上市,成為三一集團旗下第二家上市公司,也是如今國內最大的煤炭采掘設備生產商。
以往這些經歷的影響之下,在2008年初接手創(chuàng)建三一電氣時,吳佳梁堅決推崇“重資產模式”,要打造一條行業(yè)里并不多見的全產業(yè)鏈。除了主軸是從瑞典SKF和德國FAG購買以外,齒輪箱、葉片、變流、變槳、控制系統(tǒng)、電機等關鍵部件都是自主研發(fā),并將實現規(guī)模制造。
中投顧問新能源行業(yè)研究員蕭函認為,風電產業(yè)的發(fā)展已經步入整合期,即風電產業(yè)正由“群雄逐鹿”向“天下三分”轉變。“在這一轉變的過程中,為了爭奪市場份額,搶占上下游業(yè)務,打造全產業(yè)鏈成為風電巨頭不約而同的選擇。”
實際上,與國外成熟的市場相比,中國的風電市場很難用理性來形容。在過去很長一段時間內,業(yè)主在選擇設備商時并沒有品牌的區(qū)隔、不管質量好壞,只看價格的高低。而對于三一這樣后進入行業(yè)的民營企業(yè)來講,沒有后臺、關系不硬的先天條件短期內無法改變之時,通過全產業(yè)鏈來控制質量與成本似乎是必然。
不過,也有人對三一電氣的價格優(yōu)勢提出質疑。有關全產業(yè)鏈對于成本的控制程度,吳佳梁一直三緘其口。他更愿意談論的,是三一的競爭能力。“我們在整體設計的前提下去制造零部件,而且零部件的制造水平很高,保證了風機的質量。”
能為此佐證的是三一電氣的第一個規(guī)模供貨項目——華能四平風電場。這個總規(guī)劃容量為300兆瓦的風場,除三一電氣之外,還有金風科技(002202)(002202.SZ;02208.HK)、上海電氣(601727)(601727.SH)、湘電股份(600416)(600416.SH)、華儀電氣(600290)(600290.SH)和常牽新譽5家風機。據吳佳梁介紹,6家企業(yè)同臺競技,三一的風機的可利用率和服務水平獲得了最多的認可。“因為華能把唯一的一面錦旗給了我們。”
但對于三一目前在國內最大的客戶大唐來說,其風機質量優(yōu)勢可能還并不那么明顯。“三一在質量控制上有自己的優(yōu)勢,但是中國風電的規(guī)模運營只有5年時間,設備的質量、可靠性還沒有完全的評價。”大唐新能源(01798.HK)副總經理胡國棟說,“現階段,我們不認為市場上的風機在質量上有太大的差別。”
而一名風電行業(yè)內的專家則表示對于做全產業(yè)鏈的不贊成,“風險還是有點大。”成立于1997年的丹麥風機制造商NEG Micon就曾因為發(fā)生批量齒輪箱故障,需要更換1250臺齒輪箱而倒閉,后來被Vestas收購。
吳佳梁解釋了自己的邏輯:風機的運營壽命是20年,前幾年都能穩(wěn)定運行。可是服務周期到來的時候,零部件廠商還是不是存在沒有人知道。“大企業(yè)是要承擔自己的責任,因為當零部件出了問題,業(yè)主也還是要找整機廠商。”
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