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泰勝風能北美擴張獲得突破

2012-09-18 來源:宏源證券 瀏覽數:906

  上海泰勝風能裝備股份有限公司(泰勝風能,300129)從1995年就開始從事風塔生產。公司是國內最早生產2MW、3MW風機塔架的廠家,是國內首臺3.6MW風機塔架和國內首臺6MW風機塔架的生產者,一直引領國內風機塔架市場。基于良好的品牌形象、豐富的歷史業績和優質的產品服務,在國內風機塔架行業占有著相對較大的、穩定的市場份額。
  從2002年起,泰勝風能開始為全球最大風機整機制造廠商VESTAS提供配套塔架。2009年8月,公司獲得JSW頒發的供應商認定書。2011年,公司通過積極努力,獲得了第二類、第三類中、低壓壓力容器制造許可認證,并且通過了高新技術企業認證。
  風塔的成本主要是由鋼板、輔助耗材、人工成本以及水電、固定資產折舊等其他成本構成的。2012年,由于受到宏觀經濟景氣度不佳的影響,鋼材需求疲軟,同時國內鋼廠由于重復建設,產能過剩嚴重,造成了上半年鋼材價格持續下跌,其中也包括了風塔的主要原材料。
  泰勝風能今年上半年毛利率明顯回升,是公司上半年業績大幅度增長的主要原因。分產品來看,公司主要產品風塔的毛利率從2011年上半年的12.07%上升到2012年上半年的21.42%。從單季度的毛利率來看,公司綜合毛利率從2011年一、二季度的13%左右,提高到2011年三、四季度的21.12%、22.80%。雖然由于季節原因,今年第一季度下降到20.35%,第二季度又回升到23.95%。我們預測,公司未來兩年的毛利率將會穩定在20%左右的水平。
  我們預測泰勝風能2012年、2013年、2014年的EPS分別為0.26元、0.47元、0.57元,對應的PE分別為23倍、14倍、12倍,首次給予“增持”評級。
  主攻大功率風塔
  泰勝風能最初就定位為國內高端風塔產品供應商,一直專注于單機大功率風機配套塔架的研發與生產。目前,公司的主要產品是1.5MW以上風塔,并且將未來的戰略主攻方向定位在3MW以上大功率及海上風塔。這是契合風電產業發展大趨勢的,未來隨著陸上優質風場資源的陸續開發,低風速風場比例迅速增加,低風速大功率風機的占比也會越來越高。而且單機容量大的風電機組單位發電成本更低。海上風電的迅速發展對風機單機容量提出了更高的要求,一般都是6MW以上,大型風塔的制造與運輸都是一個富有挑戰性的課題。
  從歐洲國家的風電發展歷史來看,平均單機功率不斷提高,從2000年的842kW提高到2007年的1701kW。從中可以看出,新增裝機中單機容量迅速提高,大容量機組的占比也不斷提高。

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