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巴菲特來華 太陽能、風(fēng)能、儲能集體“爆發(fā)”

2013-05-17 來源:第一財經(jīng)網(wǎng)站 瀏覽數(shù):690

  有市場人士推測,巴菲特不顧逾80歲的高齡不遠萬里來到北京,極有可能是覺察到某種機會伺機而來。從近年巴菲特大手筆投資的行業(yè)來看,主要在太陽能、風(fēng)電、新材料等領(lǐng)域。本文從三個方面對近期表現(xiàn)強勁的巴菲特概念板塊進行仔細梳理,發(fā)掘其中的投資價值,以饗讀者。
  LED將迎來新一輪景氣周期
  近日,有關(guān)美國伯克希爾·哈撒韋投資集團董事會主席兼首席執(zhí)行官沃倫·巴菲特第四次造訪我國的消息,成為廣大投資者熱議的話題,而最近幾年,巴菲特大舉介入新能源領(lǐng)域,也讓投資者對其此次來華產(chǎn)生了無限聯(lián)想。
  昨日,新能源相關(guān)板塊集體上漲,其中,LED板塊大漲5.40%,位居滬深兩市板塊漲幅第一位。
  具體看,在可交易的49只LED個股中,有47只個股實現(xiàn)上漲,其中,華燦光電(10.03%)、長方照明(10.02%)、茂碩電源(10.01%)、三安光電(10.01%)、士蘭微(10%)、鴻利光電(9.96%)等多只個股漲停。此外,歌爾聲學(xué)(9.93%)、陽光照明(9.76%)、勤上光電 (8.60%)等3只個股漲幅同樣顯著。
  而從資金流向看,昨日共有38只LED個股大單資金凈流入,其中,15只個股大單資金凈流入在1000萬元以上,三安光電(14154.50萬元)、士蘭微(6413.50萬元)、同方股份(5124.81萬元)3只個股大單資金凈流入位居前三位。
  近年來,我國家用LED照明需求上升顯著,而據(jù)媒體報道,今年各地政府陸續(xù)明確LED照明推廣方案,其中,廣東省LED路燈安裝量將增長近4倍至110萬盞,北京地鐵計劃2015年完成改造10萬盞LED路燈,江西、福建等地的規(guī)劃也相繼出臺。國家半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)規(guī)劃表示,2015年LED照明產(chǎn)值望達 1800億元。
  對此,國金證券表示,受益于背光產(chǎn)業(yè)鏈的加速轉(zhuǎn)移以及LED照明需求的啟動,LED行業(yè)將迎來新一輪的景氣大周期,伴隨著 LED照明的大趨勢,2013年中期國內(nèi)外照明企業(yè)開始通過價格戰(zhàn)搶占市場,終端產(chǎn)品的價格戰(zhàn)將進一步拉動需求,利好中上游的封裝和芯片企業(yè);繼續(xù)看好封裝和芯片環(huán)節(jié),推薦三安光電、聚飛光電。
  太陽能供需狀況將逐漸好轉(zhuǎn)
  近期巴菲特在回答國內(nèi)媒體關(guān)于清潔能源在未來能源架構(gòu)中角色的提問時明確表示:“太陽能是非常理想的能源”。昨日,太陽能板塊上漲1.64%,值得注意的是,截至昨日,該板塊連續(xù)9個交易日上漲。
  具體看,昨日共有65只太陽能股上漲,其中,南大光電(7.70%)、光電股份(6.73%)、中利科技(6.46%)、乾照光電(6.24%)、利達光電(6.01%)等多只個股漲幅超6%。
  而從資金流向看,天威保變(7625.49萬元)、南玻A(7066.05萬元)、特變電工(3757.99萬元)、大族激光(2089.56萬元)等多只個股大單資金凈流入超2000萬元。
  2012 年,太陽能板塊整體下跌24.69%,在所有板塊中表現(xiàn)最差,跑輸滬深300指數(shù)31.60個百分點;2013年前4個月,該板塊整體下跌0.83%,跑贏滬深300指數(shù)4.60個百分點。從行業(yè)估值看,目前該板塊市盈率(TTM)估值為59.03倍、市凈率為2.05倍,位居高位。

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