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特高壓、風(fēng)電、光伏暖風(fēng)頻吹 回升態(tài)勢有望持續(xù)全年

2014-05-15 來源:中國證券報 瀏覽數(shù):597

    進入二季度以來,新能源發(fā)電和輸配電領(lǐng)域接二連三受到政策暖風(fēng)“關(guān)照”,先是多省市陸續(xù)發(fā)布光伏扶持政策,為光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展保航護駕;再有就是上海臨海項目獲用海批復(fù),海上風(fēng)電市場逐步啟動;日前國家電網(wǎng)又公布特高壓工程獲準(zhǔn)的利好消息……如此一來,電氣設(shè)備行業(yè)景氣度持續(xù)回升預(yù)期驟然升溫。有業(yè)內(nèi)人士認為,特高壓、風(fēng)電等相關(guān)領(lǐng)域的投資或被賦予“微刺激”下穩(wěn)增長的內(nèi)涵,電氣設(shè)備行業(yè)今年一季度開始的景氣度回升態(tài)勢有望持續(xù)全年。

    四面暖風(fēng)

    5月13日,國家電網(wǎng)公司向外界確認,國家即將批準(zhǔn)建設(shè)的12條輸電通道包括國家電網(wǎng)公司4條特高壓交流工程和4條特高壓直流工程,1000千伏淮南-南京-上海特高壓交流工程獲得國家發(fā)改委核準(zhǔn)。業(yè)內(nèi)人士介紹說,淮南-南京-上海特高壓交流線是年內(nèi)第一條獲批的特高壓線路,這意味著爭論已久的特高壓交流工程將破冰。

    受益于特高壓審批提速的利好,平高電氣14日盤中大漲7%。廣發(fā)證券相關(guān)分析師分析說,獲得核準(zhǔn)批文的特高壓工程,二季度有望啟動正式招標(biāo)。今年有望獲批的特高壓交流還包括雅安-武漢等線路,未來特高壓建設(shè)將步入常態(tài)化。平高電氣作為GIS龍頭必將首先從中受益,業(yè)績確定性較高。

    除了輸配電領(lǐng)域的特高壓,新能源發(fā)電領(lǐng)域也是利好不斷。以光伏為例,自去年已出現(xiàn)明顯業(yè)績回暖跡象的相關(guān)上市公司再迎政策利好。上海、河南等多省市陸續(xù)發(fā)布光伏扶持政策,為光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展保航護駕。

    4月下旬,河南下發(fā)《關(guān)于推進光伏發(fā)電項目建設(shè)的通知》,重點推進分布式發(fā)電項目建設(shè)和各種形式的光伏電站建設(shè)。5月初,上海市發(fā)改委公布《上海市可再生能源和新能源發(fā)展專項資金扶持辦法》,決定根據(jù)實際產(chǎn)生的電量給予風(fēng)電、光伏項目主體一定獎勵,且獎勵時間為連續(xù)5年。5月11日,合肥出臺相關(guān)政策,決定自2014年起,光伏企業(yè)獲得合肥市縣兩級財政補助標(biāo)準(zhǔn)提高至3元/瓦。

    中信建投證券相關(guān)分析師表示,光伏板塊從2012年收入負增長到2013年轉(zhuǎn)為正增長,2014年一季度更是錄得38.62%的高增速,主要動力是政策扶持新能源發(fā)展,解決了并網(wǎng)、補貼等關(guān)鍵問題。

    風(fēng)電設(shè)備商也將受益于海上市場的啟動。上海市海洋局近日同意上海臨港海上風(fēng)電項目一期用海批復(fù),這是繼5月4日上海市發(fā)布新能源發(fā)電補貼政策,率先提出0.2元/度的上網(wǎng)電價后,針對海上風(fēng)電推出的又一重磅利好。

    國信證券看好風(fēng)電設(shè)備制造商金風(fēng)科技的業(yè)績增長,預(yù)計其毛利率有望回升到25%以上。其分析認為,海上風(fēng)電及配額制政策今年有望出臺,政策利好進一步釋放。沿海地區(qū)風(fēng)電設(shè)施完善,在風(fēng)電消納方面具有明顯的優(yōu)勢,海上風(fēng)電將成為未來風(fēng)電發(fā)展的重要增長點。今年國家有望出臺全國統(tǒng)一的海上風(fēng)電標(biāo)桿電價,將有效帶動海上風(fēng)電業(yè)務(wù)高增長。同時,今年國家有望進一步出臺可再生能源配額制,有望進一步改善運營商的并網(wǎng)率,對于風(fēng)電行業(yè)是重大利好。

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