12月5日晚間,華儀電氣(600290)公布非公開(kāi)發(fā)行股票方案:擬以9.63元/股的價(jià)格發(fā)行不超過(guò)2.6億股,募集資金總額不超過(guò)25億元。募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后擬用于黑龍江省雞西平崗風(fēng)電場(chǎng)(49.5MW)、黑龍江省雞西恒山風(fēng)電場(chǎng)(49.5MW)和寧夏平羅五堆子風(fēng)電場(chǎng)(49.5MW)三個(gè)風(fēng)電場(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目、平魯紅石峁風(fēng)電場(chǎng)150MW工程EPC項(xiàng)目、償還銀行貸款和補(bǔ)充公司流動(dòng)資金。此次非公開(kāi)發(fā)行控股股東華儀集團(tuán)認(rèn)購(gòu)不超過(guò)6750萬(wàn)股,占比26%;員工持股計(jì)劃認(rèn)購(gòu)不超過(guò)1057萬(wàn)股,占比4%,所有投資者鎖定期為36個(gè)月。
申銀萬(wàn)國(guó)表示,由于風(fēng)電行業(yè)整體趨勢(shì)向好,公司在原有風(fēng)機(jī)制造業(yè)務(wù)基礎(chǔ)上著眼向運(yùn)營(yíng)及EPC業(yè)務(wù)進(jìn)行延伸。風(fēng)電運(yùn)營(yíng)及EPC業(yè)務(wù)能夠與公司原有風(fēng)機(jī)業(yè)務(wù)形成有效協(xié)同,提高盈利能力。此外,14億現(xiàn)金用于補(bǔ)充流動(dòng)資金,改善資本結(jié)構(gòu),并為公司未來(lái)風(fēng)電場(chǎng)業(yè)務(wù)及環(huán)保業(yè)務(wù)的外延式擴(kuò)張?zhí)峁┵Y金支持。同時(shí),公司推出了金額超過(guò)1億元的員工持股計(jì)劃,彰顯信心。申銀萬(wàn)國(guó)維持“買(mǎi)入” 評(píng)級(jí)。