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巴菲特規(guī)劃未來50年:最看好新能源

2015-01-13 來源:第一財(cái)經(jīng)日報(bào) 瀏覽數(shù):402

  中國風(fēng)電材料設(shè)備網(wǎng):接管伯克希爾˙哈撒韋公司(BerkshireHathaway)50個(gè)年頭的沃倫˙巴菲特(WarrenBuffett)最近很忙,忙著準(zhǔn)備2月底發(fā)給股東的信以及5月份在股東大會(huì)上給投資者送出一份厚禮——伯克希爾公司未來50年的發(fā)展策略。
  在金融市場創(chuàng)新不斷、錯(cuò)綜復(fù)雜的今天,巴菲特對于未來50年的投資規(guī)劃,對于“迷茫”的投資者來說,無疑是一盞指路明燈。事實(shí)上,在今年1月6日參加公司周年慶典時(shí),巴菲特已透露了未來的投資打算:“股票投資組合不再是公司未來關(guān)注的重點(diǎn),伯克希爾的明天取決于企業(yè)并購。”
  移情企業(yè)并購
  “股神”巴菲特多年來一直被奉為投資風(fēng)向標(biāo),其“穩(wěn)、準(zhǔn)、狠”的選股能力使萬千投資者成為他的忠實(shí)“信徒”。近年來,巴菲特帶領(lǐng)伯克希爾公司開拓企業(yè)并購這一新戰(zhàn)場,已經(jīng)取得不俗戰(zhàn)績。
  2014年,巴菲特在企業(yè)并購方面動(dòng)作頻頻。目前已經(jīng)多次涉足電力公用設(shè)施、制造商、零售商和美國鐵路領(lǐng)域的并購。
  2014年12月12日,伯克希爾公司在收盤后宣布將從美國私募股權(quán)公司ArsenalCapitalPartners手中收購第三方物流公司CharterBrokerage。伯克希爾公司在公告中表示:“CharterBrokerage是從事石油與化工行業(yè)的第三方物流提供商,主要服務(wù)于北美的石油及相關(guān)行業(yè)。”
  在國際油價(jià)屢創(chuàng)新低之際,巴菲特買入該公司的舉動(dòng)備受市場關(guān)注。他說:“Charter有著高質(zhì)量的業(yè)務(wù)表現(xiàn),財(cái)務(wù)管理十分出色,非常適合加入伯克希爾大家庭。”據(jù)悉,ArsenalCapitalPartners對CharterBrokerage的估值為5億美元,雖然巴菲特最終的收購價(jià)格尚不得而知,但業(yè)內(nèi)人士評價(jià)稱“巴菲特從來不做虧本的買賣”。
  的確,巴菲特是出了名的喜歡“撿便宜”。2014年11月13日,巴菲特以遠(yuǎn)低于市場估值的47億美元,收購了寶潔公司(P&G)旗下的金霸王電池業(yè)務(wù)。據(jù)知情人士透露,這筆收購對巴菲特來說“十分劃算”,因?yàn)榻鸢酝蹼姵卦谙M(fèi)電池領(lǐng)域已經(jīng)開發(fā)出智能手機(jī)電池、應(yīng)急電源甚至云存儲(chǔ)等產(chǎn)品,擁有良好的發(fā)展前景。
  在收購金霸王前,伯克希爾公司多年來一直是寶潔公司的第五大股東,持有該公司5280萬股股票,占全部股份的近2%。按照此次的收購協(xié)議,寶潔公司將收回伯克希爾公司持有的股票,總計(jì)47億美元。這意味著,伯克希爾公司在連續(xù)多年通過持有寶潔公司股票獲得了數(shù)十億美元的收益后,又通過“換股并購”的方式收購了金霸王電池,巴菲特成功地將該筆收購需要繳納的資本利得稅降至最低。
  熱衷新能源
  值得注意的是,新能源行業(yè)也是巴菲特重點(diǎn)投資的領(lǐng)域之一,在他看來,投資公共能源事業(yè)“不能致富,但可守財(cái)”,在經(jīng)濟(jì)形勢不好的情況下,這類投資盈利十分穩(wěn)定。
  他曾表示:“雖然我們已經(jīng)在能源行業(yè)投入了非常多的資金,但在看得見的將來,我們將繼續(xù)加大投資力度。自15年前進(jìn)入這個(gè)行業(yè)以來,我深深地體會(huì)到,投資公共事業(yè)是一種保存財(cái)富的偉大方式。”
  15年前,伯克希爾公司第一次收購了一家公用事業(yè)公司,后更名為伯克希爾˙哈撒韋能源公司,在迅速成長為美國最大的電力供應(yīng)商之一后,該公司加大了收購其他能源公司的力度。
  目前伯克希爾能源公司資產(chǎn)規(guī)模約為700億美元,公司持有或依據(jù)合同管理的發(fā)電裝機(jī)容量超過3400萬千瓦,其中風(fēng)電、太陽能、水電、地?zé)岷推渌履茉措姀S占到約四分之一的產(chǎn)能。“到目前為止,我們獲利頗豐。”巴菲特對這些可再生能源項(xiàng)目如此評價(jià)。
  在2014年的股東大會(huì)上,巴菲特說:“我們的能源公司已經(jīng)成為全美最大的清潔能源提供商,預(yù)計(jì)到2015年,市場上40%的清潔能源將來自于我們。”
  他強(qiáng)調(diào),在美國政府為努力降低二氧化碳排放而推出的稅收優(yōu)惠政策激勵(lì)下,伯克希爾公司或?qū)⒆芳?50億美元的投入,用于建設(shè)可再生能源項(xiàng)目。截至目前,伯克希爾公司旗下的可再生能源業(yè)務(wù)已經(jīng)耗資150億美元。到2015年,該公司位于加州的太陽能農(nóng)場將建成,屆時(shí)將成為全球最大的太陽能農(nóng)場之一。
  投資大餐
  1965年巴菲特接手伯克希爾時(shí),這家公司還是一家瀕臨破產(chǎn)的紡織廠,在這50年中,巴菲特及其合作伙伴芒格(CharlieMunger)將伯克希爾打造成一家擁有股票、債券、白銀以及大量現(xiàn)金的保險(xiǎn)王國,一家市值高達(dá)3550億美元的控股公司,同時(shí)擁有許多實(shí)業(yè)公司,涉及鐵路、公用事業(yè)和零售業(yè)等眾多業(yè)務(wù)領(lǐng)域。
  每年,巴菲特寫給股東的信已經(jīng)成為投資者最期待的年度“大餐”。近日,巴菲特在接受采訪時(shí)表示:“2014年致股東信仍在寫作過程中,已經(jīng)寫了2萬字,約30頁,大多都是我手寫的,而且會(huì)在以往股東信中勾畫出一些要點(diǎn)。”
  同時(shí),巴菲特表示,在今年的伯克希爾公司股東大會(huì)上,他和芒格將發(fā)布對于伯克希爾未來50年的發(fā)展愿景,作為向股東以及投資者獻(xiàn)上的一份禮物。
  2015年伯克希爾股東大會(huì)將于5月2日在巴菲特的故鄉(xiāng)美國內(nèi)布拉斯加州奧馬哈市召開,屆時(shí)預(yù)計(jì)有40000人出席會(huì)議,成為有史以來規(guī)模最大的股東大會(huì)。

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