國(guó)家一帶一路大戰(zhàn)略正式落地,新能源同樣迎來(lái)投資大戲,首推金風(fēng)科技:
　　1)以新疆為橋頭堡,向中亞、東歐地區(qū)輸出風(fēng)電、光伏,不僅僅是拿風(fēng)電設(shè)備訂單,未來(lái)風(fēng)場(chǎng)運(yùn)營(yíng)、光伏電站將提速,首推金風(fēng)科技。
　　2)關(guān)注新疆其他新能源公司:特變電工。
　　輸配電市場(chǎng)熱評(píng):智能電網(wǎng)指導(dǎo)意見(jiàn)即將出臺(tái)“能源互聯(lián)網(wǎng)”加速落地
　　國(guó)家能源局主導(dǎo)制定的《智能電網(wǎng)建設(shè)指導(dǎo)意見(jiàn)》即將出臺(tái),此外“十三五”規(guī)劃中的智能電網(wǎng)發(fā)展規(guī)劃也在制訂中。
　　我們認(rèn)為:1)智能電網(wǎng)規(guī)劃將對(duì)下面幾個(gè)方向產(chǎn)生重要影響:智能調(diào)度平臺(tái)建設(shè)(全國(guó)電力交易基礎(chǔ))、新能源接入技術(shù)(利好風(fēng)電、光伏)、儲(chǔ)能技術(shù)、電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)和用戶用能服務(wù)。2)利好能源互聯(lián)網(wǎng)板塊,推薦中恒電氣、陽(yáng)光電源、愛(ài)康科技。
　　光伏市場(chǎng)熱評(píng):可再生能源配額考核實(shí)施在即:省政府和電網(wǎng)承擔(dān)配額責(zé)任
　　可再生能源配額考核實(shí)施在即。近期,湖北、內(nèi)蒙古等地相繼發(fā)文,為可再生能源全額保障性收購(gòu)、優(yōu)先調(diào)度鋪路,湖北省發(fā)改委要求各州、市、直管市做好可再生能源電力配額考核準(zhǔn)備工作。我們認(rèn)為:
　　1)配額制出臺(tái)將是新能源政策上最為給力的政策,不僅解決新能源發(fā)電消納問(wèn)題,若近期推出,政策超預(yù)期。
　　2)同時(shí)配額制若出臺(tái)將深刻的對(duì)現(xiàn)有的電力體系帶來(lái)變革:帶來(lái)電力交易市場(chǎng),推動(dòng)能源互聯(lián)網(wǎng),清潔能源將是推進(jìn)能源互聯(lián)網(wǎng)進(jìn)程急先鋒,期待新的商業(yè)模式。
　　風(fēng)電市場(chǎng)熱評(píng):可再生能源“十三五”落地風(fēng)電裝機(jī)或超預(yù)期
　　國(guó)家能源局下發(fā)可再生能源發(fā)展“十三五”規(guī)劃編制工作指導(dǎo)意見(jiàn),其中風(fēng)電裝機(jī)或超預(yù)期。國(guó)家能源局等相關(guān)部門(mén)計(jì)劃將“十三五”最低目標(biāo)從2億千瓦調(diào)整到2.5億千瓦。
　　我們認(rèn)為:風(fēng)電行業(yè)未來(lái)裝機(jī)將迎來(lái)穩(wěn)步增長(zhǎng),而不是每年20GW,預(yù)計(jì)未來(lái)風(fēng)電增長(zhǎng)點(diǎn)為分布式風(fēng)電+海上風(fēng)電。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示
　　1)中國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)政策變化2)歐洲區(qū)經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)