繼中國(guó)太保(601601,股吧)(601601)、民生銀行(600016,股吧)(600016)后,又一家A股上市公司準(zhǔn)備赴港上市。國(guó)內(nèi)第一大風(fēng)力發(fā)電設(shè)備制造商金風(fēng)科技(002202)昨晚公告,將赴港上市,其H股IPO(首次公開(kāi)招股)數(shù)量將不超過(guò)發(fā)行后總股本的15%。金風(fēng)科技眼下總股本為14億股。
募資用于兩大領(lǐng)域
關(guān)于發(fā)行價(jià)格,金風(fēng)科技表示,將在充分考慮公司現(xiàn)有股東利益的情況下,根據(jù)國(guó)際慣例,同時(shí)依據(jù)發(fā)行時(shí)國(guó)內(nèi)外資本市場(chǎng)情況,參照可比公司在國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)的估值水平進(jìn)行定價(jià)。金風(fēng)科技昨日收?qǐng)?bào)27.57元,上漲1.14%。
金風(fēng)科技昨晚并未給出具體的發(fā)行時(shí)間,僅表示在股東大會(huì)決議有效期內(nèi)選擇適當(dāng)時(shí)機(jī)和發(fā)行窗口完成H股發(fā)行并上市,具體發(fā)行時(shí)間將根據(jù)國(guó)際資本市場(chǎng)狀況和境內(nèi)外監(jiān)管部門(mén)審批進(jìn)展情況決定。
根據(jù)公告,此次H股發(fā)行募集資金擬投入以下兩方面:一是國(guó)際化業(yè)務(wù)拓展、新產(chǎn)品新技術(shù)研發(fā)、市場(chǎng)推廣、償還部分銀行貸款、相關(guān)業(yè)務(wù)收購(gòu)整合、業(yè)務(wù)鏈優(yōu)化、補(bǔ)充公司流動(dòng)資金等。二是大功率風(fēng)電機(jī)組產(chǎn)能建設(shè)項(xiàng)目。
此外,為平衡現(xiàn)有股東和未來(lái)H股股東的利益,金風(fēng)科技董事會(huì)決定將2010年1月1日之前的公司滾存利潤(rùn)由老股東享有,2010年1月1日之后至H股公開(kāi)發(fā)行前的滾存利潤(rùn)由發(fā)行后的新老股東共同享有。
金風(fēng)科技H股IPO決議還需經(jīng)股東大會(huì)和監(jiān)管機(jī)構(gòu)審議。