10月16日,中國(guó)首個(gè)海外風(fēng)電項(xiàng)目債券——龍?jiān)醇幽么蟮萝搅枕?xiàng)目債券,成功定價(jià)發(fā)行。債券發(fā)行金額2億加元,期限18年,固定票面利率4.317%,
10月16日,中國(guó)首個(gè)海外風(fēng)電項(xiàng)目債券——龍?jiān)醇幽么蟮萝搅枕?xiàng)目債券,成功定價(jià)發(fā)行。債券發(fā)行金額2億加元,期限18年,固定票面利率4.317%,為加拿大至今同期限風(fēng)電債券中最低利率,較此前NextEra(全球第三大風(fēng)電開(kāi)發(fā)商)項(xiàng)目債的5.85%降低了26%,較Brookfield(加拿大著名財(cái)團(tuán))項(xiàng)目債的5.13%降低了16%。發(fā)行期間,項(xiàng)目債券收到近兩倍的超額認(rèn)購(gòu),吸引了包括美國(guó)大都會(huì)保險(xiǎn)、加拿大宏利保險(xiǎn)等18家來(lái)自加拿大和美國(guó)的大型投資機(jī)構(gòu)的踴躍參與。
德芙琳項(xiàng)目債券的成功發(fā)行,體現(xiàn)了北美資本市場(chǎng)對(duì)龍?jiān)春M忭?xiàng)目開(kāi)發(fā)運(yùn)營(yíng)能力的高度認(rèn)可,大大提升了龍?jiān)措娏υ诤M獾钠放菩蜗螅瑸楹罄m(xù)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)建立起良好投資者關(guān)系。該債券的發(fā)行在利率歷史低點(diǎn)一舉鎖定了項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)期財(cái)務(wù)成本,可節(jié)約財(cái)務(wù)費(fèi)用約1000萬(wàn)加元、提高投資回報(bào)率約0.4個(gè)百分點(diǎn)。同時(shí),債券發(fā)行也打開(kāi)了海外融資的新渠道,賦予龍?jiān)春M忭?xiàng)目更強(qiáng)的融資議價(jià)能力,并釋放了集團(tuán)本部的信用支持,使其能支持更多海外新項(xiàng)目的開(kāi)發(fā)建設(shè)。