在停牌兩個月后，上海電氣今日發布資產收購預案，公司擬通過資產置換及發行股份購買資產并募集配套資金，注入控股股東電氣總公司逾63億元戰略性資產。本次交易完成后，上海電氣在原有的業務基礎上將豐富工業裝備、高效清潔能源和新能源與環保等板塊業務，電氣總公司將實現旗下與上市公司相關的經營性核心資產上市。
具體方案為：上海電氣擬以其持有的上重廠100%股權與電氣總公司持有的電氣實業100%股權、上海電裝61%股權、上鼓公司100%股權、上海軌發14.79%股權中的等值部分進行置換，差額部分及電氣總公司持有的14 幅土地使用權及相關附屬建筑物等資產，由上海電氣向電氣總公司發行股份購買。其中，擬置出資產評估值為-1.85億元，各方協商確定成交價格為1元;擬置入資產合計成交價格為63.17億元，其中股權類資產成交價格34.01億元，土地類資產成交價格29.16億元。以發行價格10.41元/股計算，上海電氣此次購買資產發行股份數量約為6.07億股。
同時，上海電氣擬以10.41元/股向包括電氣總公司在內的9名特定對象非公開發行股份募集配套資金不超過35億元，用于華龍一號核島主設備研制及產業化項目、技術創新和管理優化支撐項目、產業升級研發能力提升項目、增資電氣財務、增資電氣香港及補充流動資金，其中電氣總公司擬認購金額不超過5億元。
據介紹，本次擬置入股權類資產之一的電氣實業是電氣總公司下屬的投資管理平臺，其下屬子公司及聯營公司涵蓋工業裝備、高效清潔能源、新能源與環保等多個行業。本次交易完成后，上市公司將以其為投資平臺，通過并購方式在境內外挖掘有發展潛力的企業及業務合作機會，在獲取投資收益的同時，與上市公司現有業務產生協同效應。
此外，本次交易擬置入標的公司近年來海外業務規模不斷增長。其中，上海電裝主要產品NB機械泵主要銷往印尼市場，上鼓公司通過近年來參與在印度、印尼、馬來西亞、埃及等國家總承包的一些EPC 項目，有了一定的知名度。至于電氣香港，將主要作為項目公司的母基金成為上市公司管控海外業務的持股平臺。因此，本次交易完成后，上市公司借助其在國外市場的影響力，將其優勢資源與標的公司的技術和產品相結合，在“一帶一路”戰略的帶動下，進一步拓展海外業務未來空間。
從財務指標看，本次交易完成后，上海電氣2015年1至9月和2014年度上市公司歸屬于母公司所有者凈利潤和每股收益均較本次交易前有所上升。其中，2015年1至9月歸屬于母公司所有者的凈利潤交易前為18.92億元，交易后備考為24.62億元;2014年全年歸屬于母公司所有者的凈利潤交易前為25.55億元，交易后備考為36.02億元。
上海電氣稱，通過本次交易，上市公司在原有業務的基礎上，通過置入在工業裝備、清潔能源及環保領域的核心資產，使得公司產業結構更加合理、布局更加優化。
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