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十三五路線圖漸清晰 可再生能源萬億盛宴開啟(附股)

2016-01-29 來源:金融界 瀏覽數:542


  東方能源公司公告點評:重組獲批,成長開啟
  投資要點:
  事件。12月21日東方能源發布公告稱,收到證監會出具的《關于核準石家莊東方能源股份有限公司非公開發行股票及重大資產重組的批復》,公司重大資產重組獲批,對此我們點評如下:重組方案獲批,開啟新的發展空間。本次重大資產重組為以不低于12.72元/股的價格發行10220萬股募集不低于13億元,扣除發行費用后,其中9.28億用于收購中電投河北公司持有的良村熱電51%股權和供熱公司61%股權,收購價格對應2014年PE僅為5.5倍,剩余部分用于補充流動資金。
  中電投清潔能源平臺,潛在注入資產眾多。公司目前持有易縣新能源20MW與滄州新能源50MW合計70MW已并網光伏電站,2015年上半年實現發電收入0.58億元,凈利潤0.23億元,凈利率高達40%,資產優質。公司為國電投集團清潔能源平臺,截至2014年底,國電投集團累計裝機容量達到96.67GW,清潔能源比重38.47%,已經成為全球最大的光伏電站運營商。國電投集團資產證券化率在五大發電集團中最低,未來潛在注入資產較大。
  光伏目標裝機量及可再生能源附加醞釀上調。光伏行業協會聯合提議上調2020年目標裝機量,原來規劃是100Gw,現在可能會上調至150Gw,提升行業成長性及估值水平;發改委發布《關于完善陸上風電、光伏發電上網標桿電價政策的通知》,光伏可再生能源附加醞釀上調,由1.5分/kwh上調至2.2分/kwh,補貼不到位的問題會得到解決。限電問題中長期仍會得到解決,特高壓正在建設待投產,儲能正在成熟。今年裝機量有望大幅上升,明年增速依然較快。運營商是重點,開發商業績確定性提高,制造業業績回暖,板塊四季報報業績有望快速增長。
  多個主題催化。根據已公開方案,中電投河北資產注入,央企混合所有制改革帶來安全邊際,后續跨省開發、跨省注入、核堆供熱帶來股價空間,并有京津冀、冬奧會、核電等強主題的催化。2015年11月12日河北省政府發布《河北省張家口市可再生能源示范區建設行動計劃(2015-2017年)》,將在張家口建立國際領先的“低碳奧運專區”并規劃建設可再生能源示范區,未來兩年風電與光伏裝機新增裝機分別為2.6GW與3GW。
閱讀上文 >> 中廣核正在進軍更多非核清潔能源項目
閱讀下文 >> 【解讀】可再生能源新增2.3萬億元投資將流向何處?

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