3月31日,協(xié)合風(fēng)電投資有限公司(以下稱“協(xié)合風(fēng)電”)日前成功在中國(guó)銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)注冊(cè)國(guó)內(nèi)首單綠色債務(wù)融資工具(Green Note),成為銀行間市場(chǎng)、也是國(guó)內(nèi)市場(chǎng)首單非金融企業(yè)綠色債券。記者還了解到,目前交易商協(xié)會(huì)正組織市場(chǎng)機(jī)構(gòu)進(jìn)一步研究完善綠色債務(wù)融資工具業(yè)務(wù)指引,并在未來(lái)合適時(shí)機(jī)向市場(chǎng)發(fā)布。
3月31日,協(xié)合風(fēng)電投資有限公司(以下稱“協(xié)合風(fēng)電”)日前成功在中國(guó)銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)注冊(cè)國(guó)內(nèi)首單綠色債務(wù)融資工具(Green Note),成為銀行間市場(chǎng)、也是國(guó)內(nèi)市場(chǎng)首單非金融企業(yè)綠色債券。記者還了解到,目前交易商協(xié)會(huì)正組織市場(chǎng)機(jī)構(gòu)進(jìn)一步研究完善綠色債務(wù)融資工具業(yè)務(wù)指引,并在未來(lái)合適時(shí)機(jī)向市場(chǎng)發(fā)布。
記者從主承銷商國(guó)開(kāi)行處了解到,協(xié)合風(fēng)電本次注冊(cè)金額5億元,預(yù)計(jì)首期發(fā)行金額2億元,期限為3年,募集資金全部用于綠色項(xiàng)目,包括3個(gè)光伏項(xiàng)目和2個(gè)風(fēng)電項(xiàng)目。國(guó)開(kāi)行相關(guān)人士表示,本單綠色債務(wù)融資工具在產(chǎn)品設(shè)計(jì)方面,嚴(yán)格參照目前國(guó)際通行標(biāo)準(zhǔn)(綠色債券原則,GBP)及中國(guó)金融學(xué)會(huì)綠色金融專業(yè)委員會(huì)發(fā)布的《綠色債券項(xiàng)目支持目錄(2015版)》,不僅所募集資金將全部用于指定的風(fēng)電、光伏等綠色項(xiàng)目建設(shè),還聘請(qǐng)了畢馬威對(duì)本次綠色債券進(jìn)行發(fā)行前認(rèn)證,對(duì)資金使用、項(xiàng)目評(píng)估及篩選標(biāo)準(zhǔn)、信息披露機(jī)制、內(nèi)控制度等出具了獨(dú)立的鑒證意見(jiàn),做到信息披露公開(kāi)透明,資金賬戶專項(xiàng)監(jiān)管,募集資金綠色用途有保障。
綠色債券是近年來(lái)國(guó)際上新興的債券品種。過(guò)去在綠色金融政策的框架之中,綠色信貸政策推進(jìn)較快,不過(guò)由于我國(guó)整體多元化融資手段較少,直接融資比例不高,因此綠色債券市場(chǎng)發(fā)展較慢。實(shí)際上,銀行負(fù)債一般來(lái)講只有六個(gè)月左右的期限,要支持長(zhǎng)期綠色項(xiàng)目的困難比較大。如果發(fā)行綠色債券,期限可能是五年、七年或者十年,這樣可以支持一些中長(zhǎng)期的綠色項(xiàng)目。因此,綠色債券在支持綠色產(chǎn)業(yè)方面具有天然的優(yōu)勢(shì)。
央行去年發(fā)布39號(hào)文,明確發(fā)行綠色金融債券的有關(guān)事宜,浦發(fā)銀行隨后在銀行間市場(chǎng)以簿記建檔的方式公開(kāi)發(fā)行200億元綠色金融債券,我國(guó)綠色債券市場(chǎng)正式啟動(dòng)。2015年12月31日,國(guó)家發(fā)改委辦公廳發(fā)布了《綠色債券發(fā)行指引》的通知,明確對(duì)綠色債券實(shí)施“加快和簡(jiǎn)化審核類”債券審核程序,提高審核效率。同時(shí)放寬企業(yè)發(fā)行綠色債券的準(zhǔn)入條件。今年3月,上交所也發(fā)布《關(guān)于開(kāi)展綠色公司債券試點(diǎn)的通知》,對(duì)綠色公司債券募集資金使用和信息披露提出針對(duì)性的要求,同時(shí)鼓勵(lì)由第三方專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行綠色鑒證,確保債券募集資金投向綠色產(chǎn)業(yè)。中央財(cái)經(jīng)大學(xué)氣候與能源金融研究中心主任王遙此前在接受《經(jīng)濟(jì)參考報(bào)》記者采訪時(shí)表示,國(guó)際上綠色債券市場(chǎng)是自發(fā)形成的,主要靠市場(chǎng)主體和相關(guān)自律組織的自律。相對(duì)于發(fā)達(dá)國(guó)家的金融體系,國(guó)內(nèi)的金融體系還不夠成熟,因此,監(jiān)管部門(mén)發(fā)揮引導(dǎo)作用將更有利于促進(jìn)綠色債券市場(chǎng)的發(fā)展。
據(jù)專業(yè)研究機(jī)構(gòu)測(cè)算,我國(guó)綠色債券市場(chǎng)潛力巨大。中央財(cái)經(jīng)大學(xué)氣候與能源金融研究中心特聘高級(jí)政策分析師徐楠估算,未來(lái)企業(yè)和金融機(jī)構(gòu)發(fā)行的債券中,約30%能夠符合綠色債券的條件。國(guó)務(wù)院發(fā)展研究中心研究所與國(guó)際可持續(xù)發(fā)展研究院合作開(kāi)展的“綠化中國(guó)金融體系”研究認(rèn)為,從2015年到2020年,中國(guó)綠色發(fā)展的相應(yīng)投資需求約為每年2.9萬(wàn)億元人民幣,總計(jì)17.4萬(wàn)億元人民幣。假設(shè)其中的20%可以通過(guò)債市實(shí)現(xiàn)融資,并假設(shè)這些債券融資中的50%可以被認(rèn)定為綠色債券,那就意味著每年有近3000億元人民幣的綠色債券融資規(guī)模。
據(jù)興業(yè)銀行相關(guān)負(fù)責(zé)人透露,目前一些綠色環(huán)保領(lǐng)域優(yōu)質(zhì)企業(yè)都表達(dá)了發(fā)行綠色債券的意向,多家企業(yè)的綠色債務(wù)融資工具試點(diǎn)項(xiàng)目也在籌備推進(jìn)中。此前,據(jù)媒體報(bào)道,包括中國(guó)節(jié)能環(huán)保集團(tuán)公司、浙江省能源集團(tuán)有限公司在內(nèi)的多家企業(yè)目前正在積極籌備綠色公司債券發(fā)行。(記者 張莫)