MAKE于2018年4月13日正式發(fā)布《2017年度全球風(fēng)機(jī)整機(jī)商市場份額》報告,根據(jù)對北美、拉美、歐洲、中東與非洲、中國及亞太各個區(qū)域市場內(nèi)2017年新增裝機(jī)、截至2017年底累計容量的解析,協(xié)助客戶把握全球風(fēng)電市場發(fā)展大環(huán)境及發(fā)展趨勢。
統(tǒng)計方法(部分)
并網(wǎng):指風(fēng)機(jī)并入電力系統(tǒng)發(fā)電。除中國以外,全球其他市場的數(shù)據(jù)和分析均基于其并網(wǎng)容量。
吊裝:指風(fēng)機(jī)已吊裝完畢,但或未投運(yùn)發(fā)電。中國市場由于市場的特殊性,數(shù)據(jù)和分析均采用吊裝容量。
裝機(jī):指吊裝或并網(wǎng),MAKE全球裝機(jī)容量為中國吊裝容量和全球其他市場并網(wǎng)容量之和。
MAKE裝機(jī)容量統(tǒng)計主要基于全球各大風(fēng)機(jī)制造商提供的項目清單。MAKE在對項目清單和內(nèi)部數(shù)據(jù)庫相互核對,并與開發(fā)商、零部件供應(yīng)商進(jìn)行多方核實后,發(fā)布最終數(shù)據(jù)。
SGRE(西門子歌美颯)創(chuàng)造2017年度新增裝機(jī)容量峰值,以8.8GW的新增裝機(jī)容量勇奪桂冠。在德國、印度、英國與美國市場各收獲超過1GW新增裝機(jī)容量,充分發(fā)揮歌美颯在陸上與新興風(fēng)電市場的優(yōu)勢以及西門子在海上風(fēng)電市場的霸主地位,再次體現(xiàn)兼并帶來的競爭優(yōu)勢。SGRE在多數(shù)區(qū)域市場名列前茅,因此在全球排名上趕超Vestas。
全球性戰(zhàn)略部署也是決定全球排名的關(guān)鍵因素。Vestas于2017年度的新增裝機(jī)容量遍布全球超過33個國家,但在美洲、歐洲的裝機(jī)容量同比減少,致使年度排名整體下降,屈居全球第二。金風(fēng)科技在中國本土市場仍保持領(lǐng)先地位,盡管海外新增裝機(jī)容量不足330MW,但整體表現(xiàn)優(yōu)異,趕超GE,位列第三。
中國企業(yè)當(dāng)中,遠(yuǎn)景能源在2017年度中國風(fēng)電發(fā)展整體放緩的情況下,裝機(jī)容量仍拓展至20個省區(qū),在國內(nèi)中東部及南方地區(qū)未獲得紅色預(yù)警的省份穩(wěn)固了其市場地位,排名上升至全球第六。全球排名前15中還有聯(lián)合動力、明陽智能、海裝風(fēng)電、上海電氣和華創(chuàng)風(fēng)能。其中,華創(chuàng)風(fēng)能憑借與前東家大唐集團(tuán)的合作首次躋身全球排名前15。
全球海上風(fēng)電:MHI Vestas異軍突起
SGRE借助西門子在海上風(fēng)電已形成的霸主地位依然占據(jù)全球海上風(fēng)電第一的位置,占有43%的市場份額。尤其在歐洲,借助英國和德國的海上市場增長,SGRE去年在歐洲實現(xiàn)了接近2GW的海上裝機(jī)容量。MHI Vestas緊接其后,憑借在英國和比利時的海上裝機(jī)容量,在全球海上風(fēng)電市場中排名第二。而上海電氣借助和西門子在中國海上風(fēng)電的合作,保持全球第三、中國第一的排名。
【北美區(qū)域】3MW+風(fēng)機(jī)走俏市場
l 3MW+機(jī)型的市場需求增加,成為2017年度北美市場并網(wǎng)容量的分水嶺。Vestas的 3MW機(jī)型(V117和V126)和Nordex(AW3000)機(jī)型雙雙走俏,兩者的新增裝機(jī)量占區(qū)域內(nèi)3MW+機(jī)型并網(wǎng)總量的91%;
l GE和Nordex是工商業(yè)電力承購商的主要整機(jī)供應(yīng)商。其中,工商業(yè)電力承購商56%的風(fēng)機(jī)機(jī)組由GE提供,多選用2.X-116機(jī)型;
l Nordex新增并網(wǎng)市場份額首次突破10%,繼2015年的7%后再創(chuàng)新高。
【拉美區(qū)域】SGRE G114機(jī)型的勝利
l SGRE以超過1GW的新增并網(wǎng)量蟬聯(lián)第一,其G114成為拉美地區(qū)并網(wǎng)容量最多的風(fēng)機(jī)機(jī)型。這款極具價格優(yōu)勢的機(jī)型成功在巴西、智利、墨西哥和烏拉圭多個市場完成并網(wǎng);
l Vestas的11款風(fēng)機(jī)機(jī)型能夠適應(yīng)區(qū)域內(nèi)多種風(fēng)場條件,滿足多樣需求,令Vestas成為區(qū)域內(nèi)新增并網(wǎng)容量分布最廣的整機(jī)商,并趕超GE榮獲第二;
l GE于巴西市場新增并網(wǎng)容量近800MW,為其2017年在拉美區(qū)域內(nèi)的唯一并網(wǎng)記錄;Nordex AW3000機(jī)型頗受歡迎,新增并網(wǎng)327MW;
l 2017年未有亞洲整機(jī)商在拉美市場新增并網(wǎng)容量。
【歐洲區(qū)域】德國與英國的海上項目帶動市場發(fā)展
l SGRE向英國與德國大型海上風(fēng)電項目供應(yīng)的SWT-6.0-154風(fēng)機(jī)順利并網(wǎng)發(fā)電,而在陸上風(fēng)電市場,SWT 3MW直驅(qū)風(fēng)機(jī)及G114齒輪箱傳動風(fēng)機(jī)需求增加,促使SGRE市場份額增長;
l Enercon憑借其低風(fēng)速風(fēng)機(jī)產(chǎn)品的優(yōu)異表現(xiàn),在德國與法國市場實現(xiàn)雙收,但在歐洲其它市場(奧地利、意大利、盧森堡與葡萄牙)的表現(xiàn)不佳,導(dǎo)致其2017年市場份額下滑;
l 由于英國陸上風(fēng)電市場競爭加劇,2017年,Vestas新增并網(wǎng)容量同比下滑5個百分點。V105-3.X機(jī)型表現(xiàn)平平,Vestas在波蘭市場也未有新增并網(wǎng);
l 東方 電氣在瑞典完成Blaiken四期風(fēng)電項目并網(wǎng)工作,采用DF2.5MW-110風(fēng)機(jī)機(jī)型。
【中東與非洲】聯(lián)合動力南非大型項目并網(wǎng)
l SGRE在中東與非洲市場保持領(lǐng)先地位并實現(xiàn)市場份額翻番,其SWT-2.3-108與G80機(jī)型在南非與埃及市場平分秋色;
l 聯(lián)合動力順利完成南非市場De Aa項目(245MW)的風(fēng)機(jī)并網(wǎng)工作,繼2012年在美國并網(wǎng)首個9MW項目后,在海外市場再次突破;
l GE在沙特阿拉伯完成2臺GE 2.75-120風(fēng)機(jī)的并網(wǎng),這也是該國的首個風(fēng)電項目,但GE在中東與非洲市場的其它地區(qū)沒有新增并網(wǎng),故市場份額顯著下降。
【中國】前5家整機(jī)商市場份額超過68%
l 年度新增吊裝容量超過1GW的整機(jī)商數(shù)量從2016年的8家減少至2017年的6家,國內(nèi)風(fēng)機(jī)吊裝市場整體下滑成主要原因;
l 上海電氣依舊把控海上風(fēng)電市場大局,新增海上吊裝容量592MW,但同時面臨來自國內(nèi)其它整機(jī)商在海上風(fēng)電市場的競爭壓力;
l 海裝風(fēng)電排名第五,其40%的新增吊裝容量來自三北地區(qū)的地方業(yè)主;
l 外企整機(jī)商表現(xiàn)不佳,新增吊裝容量共計671MW,同比減少45%。
【亞太(除中國外)區(qū)域】印度和日本市場仍由本土整機(jī)商主導(dǎo)
l SGRE與Suzlon憑借與印度市場的開發(fā)商關(guān)系交好,市場份額之和占整個亞太(除中國外)市場的50%以上;
l Vestas的產(chǎn)品多樣性能夠滿足區(qū)域內(nèi)多元化市場需求,澳大利亞、印度、蒙古、韓國、泰國與越南的開發(fā)商采用的風(fēng)機(jī)平臺從為1.8MW至3.45MW;
l Hitachi的市場份額實現(xiàn)同比翻番。日本本土開發(fā)商Eurus與Eco Power的大型項目采用Hitachi 2MW機(jī)型,紛紛完成并網(wǎng),成為主要推力;
l 金風(fēng)科技在區(qū)域內(nèi)的市場份額增加4個百分點,包括巴基斯坦149MW的并網(wǎng)容量和澳大利亞175MW的White Rock項目并網(wǎng),分別受益于中國與巴基斯坦政府關(guān)系交好以及開放的澳大利亞風(fēng)電市場。