日前，知名風(fēng)能研究機構(gòu)MAKE發(fā)布《2017年度全球風(fēng)機整機商市場份額》報告，結(jié)合MAKE此前發(fā)布的多項報告，便可清晰地勾勒出中國和全球海上風(fēng)電市場的現(xiàn)狀和走向。
前三位排名微調(diào)
《2017年度全球風(fēng)機整機商市場份額報告》顯示，西門子歌美颯借助西門子在海上風(fēng)電已形成的霸主地位依然占據(jù)全球海上風(fēng)電第一的位置，占有43%的市場份額。三菱維斯塔斯緊隨其后。上海電氣借助和西門子在中國海上風(fēng)電市場的合作，保持全球第三、中國第一的排名。
MAKE中國市場高級分析師李小楊告訴記者，去年全球海上風(fēng)電市場發(fā)展迅猛， 新增裝機量相比2016年翻了一番。2017年，西門子歌美颯全球海上新增并網(wǎng)1.9GW，相對于2016年的1.5GW 同比增長26.7%。雖然新增并網(wǎng)量持續(xù)增長，但其全球海上裝機市場份額卻從2016年的67.8%減少至43%。
“借助西門子歌美颯在全球海上風(fēng)電市場已積累的經(jīng)驗和良好口碑，以及SWT8.0-167海上機組的推出， 西門子歌美颯在中短期內(nèi)將繼續(xù)保持在全球海上風(fēng)電市場的領(lǐng)先位置。” 李小楊預(yù)計。
根據(jù)MAKE的報告，三菱維斯塔斯在全球海上風(fēng)電新增裝機市場中從第三名反超為第二名。與其同時，上海電氣的海上風(fēng)電新增裝機排名則由第二位降至第三位，但仍保持中國第一。
李小楊分析稱，2017年，三菱維斯塔斯全球海上新增并網(wǎng)849MW，年新增市場份額由2016年的2.9%增長到19.3%。主要原因是歐洲海上風(fēng)電市場增速較快。2016年整個歐洲海上市場的體量僅為1.6GW，而2017年市場體量擴大至3.2GW，也是迄今為止歐洲海上市場的年度新增并網(wǎng)容量最大的一年。另外，三菱維斯塔斯在2017年的新增裝機集中在英國和比利時兩大市場。在英國市場， 三菱維斯塔斯的V164-8.0MW海上風(fēng)電機組表現(xiàn)優(yōu)異，為其帶來大量的新增裝機。
“在全球市場上被三菱維斯塔斯反超的上海電氣，在中國國內(nèi)市場上，也正受到來自第一梯隊整機商的壓力，遠景能源、金風(fēng)科技、中國海裝已經(jīng)在江蘇實現(xiàn)了批量吊裝。此外，聯(lián)合動力、明陽智能、太原重工也在去年實現(xiàn)了海上風(fēng)機的吊裝。” 李小楊說。
MAKE亞太區(qū)高級顧問李博表示，從市場份額來看，西門子歌美颯海上優(yōu)勢比較明顯。在中國市場，上海電氣通過與西門子的合作占據(jù)了海上風(fēng)電優(yōu)勢，其2017年海上風(fēng)電吊裝占比超過了全國新增裝機量的一半。預(yù)計未來5年，上海電氣在中國海上風(fēng)電市場的占比呈現(xiàn)穩(wěn)中有降的趨勢，大約會維持在35%-40%的占比水平。
中歐有3年迭代期差距
MAKE 的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2017年全球海上裝機4.4GW，相對于2016年的2.2GW翻了一番。新增裝機主要集中在歐洲和中國。其中，中國的海上新增裝機從2016年的607MW增長到1177MW。
李小楊表示，英國和德國作為歐洲海上風(fēng)電發(fā)展的主力市場，截至2017年底，累計海上裝機容量占全球裝機市場的77%。這兩大主力市場的領(lǐng)先地位優(yōu)勢將一直保持到2020年。預(yù)計2020年后，英國繼續(xù)保持其在歐洲海上風(fēng)電的領(lǐng)先位置，而荷蘭有望趕超德國，成為歐洲海上風(fēng)電第二大市場。預(yù)計2018-2027年英國累計新增海上并網(wǎng)容量將接近16GW，僅次于中國。
對于海上風(fēng)電機組的發(fā)展趨勢，李博表示，海上風(fēng)機的兆瓦等級和風(fēng)輪直徑都在明顯提升。
“從歐洲來看，投標機組已經(jīng)從6兆瓦為主向7-8兆瓦為主過渡。2020年，將達到12-14兆瓦的水平。風(fēng)輪直徑相應(yīng)地從現(xiàn)在150米-170米的水平增加到200米以上。從中國市場現(xiàn)狀來看，目前仍停留在4兆瓦為主的時代。2017-2018年，5-6兆瓦的裝機正快速增長。2020年，中國海上新增裝機或?qū)⑦M入8-9兆瓦為主的階段。預(yù)計中國海上風(fēng)電市場5年后也將迎來10兆瓦時代。”李博認為，“總體而言，歐洲在海上機組方面仍處于領(lǐng)先狀態(tài)，中國與歐洲大概有3年迭代期的差距。”
李博表示，除了傳統(tǒng)的直驅(qū)和雙饋技術(shù)路線外，半直驅(qū)和高速永磁技術(shù)路線也將在海上風(fēng)電市場占據(jù)了一席之地。
中外市場集中度均呈提升態(tài)勢
李博從不同角度對中國海上風(fēng)電市場和全球海上風(fēng)電市場進行了對比。他認為，中國海上風(fēng)電整體趨勢與全球海上風(fēng)電整體趨勢基本一致，市場集中度都比較高。
“從開發(fā)商角度來看，全球海上風(fēng)電開發(fā)主要集中于歐洲的幾家企業(yè)。中國的海上風(fēng)電開發(fā)主要集中于原五大電力集團和三峽集團。”李博說。
李博表示，從整機商角度來看，在全球市場，西門子歌美颯和三菱維斯塔斯占據(jù)主導(dǎo)，西門子歌美颯在引領(lǐng)著海上風(fēng)電發(fā)展。在中國市場，則是上海電氣通過與西門子的合作，占據(jù)了最大的市場份額。
“從EPC角度來看略有差別。中國市場，主要由龍源振華、中交三航局依托施工、吊裝、船舶的優(yōu)勢引領(lǐng)市場；在歐洲市場，總承包商則相對比較分散。” 李博認為，“從市場環(huán)境來看，歐洲市場已從計劃性項目導(dǎo)向型轉(zhuǎn)向市場性需求導(dǎo)向型。中國市場仍處于政策驅(qū)動的階段。”
在李博看來，市場化是刺激技術(shù)創(chuàng)新的最好助推劑。“當然，中國擁有自己的優(yōu)勢，如比較穩(wěn)定的電價預(yù)期，國家的政策性扶持等。但必須注意的是，在海上風(fēng)電吊裝、運維等方面還很缺乏項目經(jīng)驗，這可能會導(dǎo)致額外的成本增加。因此，提升項目的穩(wěn)定性和長期可觀收益是目前的重要任務(wù)。” 李博說。
