5月24日，國家能源局下發(fā)關(guān)于2018年度風電建設(shè)管理有關(guān)要求的通知，同時下發(fā)《風電項目競爭配置指導方案(試行)(2018年度)》。
這一次風電行業(yè)政策有些猝不及防，競價、補貼退坡、平價上網(wǎng)這些關(guān)鍵詞下，從字面意思理解，風電行業(yè)遭遇史上最冷的極寒。但是，認真思考發(fā)現(xiàn)，政策的本意并非是給行業(yè)澆一盆冷水，而是為行業(yè)更早實現(xiàn)平價上網(wǎng)清掃障礙。
清楚認識政策的意圖極為重要。解決行業(yè)面臨的補貼壓力，發(fā)現(xiàn)行業(yè)真實成本，提升產(chǎn)業(yè)競爭力是決策層的目的。從風電行業(yè)的發(fā)展歷程看，過去20年成長動力是政策、規(guī)劃驅(qū)動，現(xiàn)階段風電行業(yè)經(jīng)濟效益在提升，行業(yè)發(fā)展的動力正由外部政策轉(zhuǎn)變?yōu)楦呓?jīng)濟回報下的自驅(qū)動力。
風電行業(yè)從特許招標到標桿電價，到競價上網(wǎng)，再到平價上網(wǎng)。其完整的成長周期在20年左右，從標桿電價到競價上網(wǎng)，這是平價上網(wǎng)前的過渡階段。競價獲取資源影響項目經(jīng)濟回報，決策層希望產(chǎn)業(yè)鏈上下游同時承擔這一變化，一方面促進風機產(chǎn)業(yè)技術(shù)進步、成本下降，另一方面使風電行業(yè)經(jīng)濟回報回歸到合理的區(qū)間。
同時，政策層面為行業(yè)發(fā)展創(chuàng)造良好投資環(huán)境，包括提高發(fā)電利用小時、清理違規(guī)收費等，目的是為行業(yè)平價時代的到來清理障礙。這些措施越早推出，對行業(yè)越有利;競價分配資源來的越早，對行業(yè)的沖擊越小、越有利。
而實際上，此前國家能源局在對上海廟到山東特高壓配套新能源項目的批復中，就明確采取競價方式分配風電資源。我們也在文章：能觀智庫丨風電大變局前夜：內(nèi)蒙-山東特高壓配套風電擬“競價上網(wǎng)”!做了分析。
對于這次風電新政，我們從如下幾個方面理解：
1.風資源管理新政出臺，試水競價分配資源。受限于補貼壓力，國家能源管理部門調(diào)整風電資源分配方式，試水競價分配風電資源，加速風電平價上網(wǎng)，提高行業(yè)競爭力。這是近20年來風電資源管理的重要變化，首次引入競爭機制，將對風電產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)生重要影響。
按照風電管理新政，從2019年起，各省(自治區(qū)、直轄市)新增核準的集中式陸上風電項目和海上風電項目應(yīng)全部通過競爭方式配置和確定上網(wǎng)電價。文件同時稱2018年未下達計劃的省份實行競價分配資源，不過多數(shù)省份已經(jīng)公布了建設(shè)方案，從政策口徑開也是希望明年開始，給行業(yè)和企業(yè)一些緩沖期。
2.風電競價獲取資源與光伏領(lǐng)跑者不同，這是大多數(shù)人認識不到位的地方。風資源的配置并非一刀切全部由競價確定投資主體，項目開發(fā)分兩個類別。第一類，開發(fā)商仍可以選擇與地方政府簽訂開發(fā)協(xié)議，并獲得項目開發(fā)權(quán)。與以往項目核準方式不同是：項目運營方需要通過競價方式確定是否進入所在地區(qū)建設(shè)方案，競價帶來上網(wǎng)電價下調(diào)，項目核準的時間表可能會受到影響。
第二類項目，由政府主導開發(fā)，地方政府負責項目測風、勘測、選址、土地規(guī)劃、并網(wǎng)消納，采取以競價方式確定投資主體。此類項目與光伏領(lǐng)跑者模式相似，考慮價格、企業(yè)競爭力等因素遴選投資主體。
這好比是，地方政府已經(jīng)擺好了席位，當然是誰的條件好，項目分配給誰。
3、在政策退坡同時，降低非技術(shù)成本，配額制托底。在競價帶來補貼退坡的同時，政策面極力為風電營造良好發(fā)展環(huán)境：(1)提高風電利用小時數(shù)，嚴格落實風電外送和消納;(2)取消資源費、路條費等附加成本，降低行業(yè)非技術(shù)成本，加速推進行業(yè)平價上網(wǎng)、提高行業(yè)競爭力;(3)實行嚴格的配額制。目的是剔除風電非技術(shù)成本，發(fā)現(xiàn)風電真實成本，對沖因競價帶來的收益下滑，并通過配額制托底，通過約束機制提高地方政府新能源項目開發(fā)積極性，保證電網(wǎng)外送和消納。
還是想強調(diào)一下配額制，這是與新能源發(fā)展想配套的政策，也是促進新能源發(fā)展的一張底牌。
4、分散式風電豁免競價，將貢獻新裝機。國家能源局并明確：“分散式風電項目可不參與競爭性配置，逐步納入分布式發(fā)電市場化交易范圍。”分散式風電作為新的風電產(chǎn)業(yè)形態(tài)，豁免參與競價配置資源，仍執(zhí)行標桿電價政策，分散式風電經(jīng)濟性凸顯，其裝機規(guī)模也將實現(xiàn)從0-1-10的突破。
今年一季度國家能源局下發(fā)《分散式風電項目開發(fā)建設(shè)暫行管理辦法》，明確分散式風電并網(wǎng)標準、電價及補貼政策，文件是分散式風電項目啟動的發(fā)號令，國內(nèi)風電進入集中與分散式并重發(fā)展的新階段，下半年分散式風電核準、并網(wǎng)預計將加速。
5、風電仍維持高景氣度，年內(nèi)搶核準、加快并網(wǎng)。在競價分配資源的政策要求下，納入2018年的風電項目將加快核準，為2019、2020年并網(wǎng)做儲備，2017、2018年已經(jīng)核準、未并網(wǎng)的項目預計將加快并網(wǎng)進程，一來通過并網(wǎng)進一步鎖定項目電價，一旦核準超過有效期，可能需要重新競價;二來在配額制等約束下地方政府和企業(yè)有動力加快新能源發(fā)電產(chǎn)能的釋放，開發(fā)商為保證未來裝機規(guī)模仍有意圈占資源，先到先得、項目開工建設(shè)越早收益越能得到保障。
