5月24日，國家能源局下發關于2018年度風電建設管理有關要求的通知，同時下發《風電項目競爭配置指導方案(試行)(2018年度)》。
這一次風電行業政策有些猝不及防，競價、補貼退坡、平價上網這些關鍵詞下，從字面意思理解，風電行業遭遇史上最冷的極寒。但是，認真思考發現，政策的本意并非是給行業澆一盆冷水，而是為行業更早實現平價上網清掃障礙。
清楚認識政策的意圖極為重要。解決行業面臨的補貼壓力，發現行業真實成本，提升產業競爭力是決策層的目的。從風電行業的發展歷程看，過去20年成長動力是政策、規劃驅動，現階段風電行業經濟效益在提升，行業發展的動力正由外部政策轉變為高經濟回報下的自驅動力。
風電行業從特許招標到標桿電價，到競價上網，再到平價上網。其完整的成長周期在20年左右，從標桿電價到競價上網，這是平價上網前的過渡階段。競價獲取資源影響項目經濟回報，決策層希望產業鏈上下游同時承擔這一變化，一方面促進風機產業技術進步、成本下降，另一方面使風電行業經濟回報回歸到合理的區間。
同時，政策層面為行業發展創造良好投資環境，包括提高發電利用小時、清理違規收費等，目的是為行業平價時代的到來清理障礙。這些措施越早推出，對行業越有利;競價分配資源來的越早，對行業的沖擊越小、越有利。
而實際上，此前國家能源局在對上海廟到山東特高壓配套新能源項目的批復中，就明確采取競價方式分配風電資源。我們也在文章：能觀智庫丨風電大變局前夜：內蒙-山東特高壓配套風電擬“競價上網”!做了分析。
對于這次風電新政，我們從如下幾個方面理解：
1.風資源管理新政出臺，試水競價分配資源。受限于補貼壓力，國家能源管理部門調整風電資源分配方式，試水競價分配風電資源，加速風電平價上網，提高行業競爭力。這是近20年來風電資源管理的重要變化，首次引入競爭機制，將對風電產業鏈產生重要影響。
按照風電管理新政，從2019年起，各省(自治區、直轄市)新增核準的集中式陸上風電項目和海上風電項目應全部通過競爭方式配置和確定上網電價。文件同時稱2018年未下達計劃的省份實行競價分配資源，不過多數省份已經公布了建設方案，從政策口徑開也是希望明年開始，給行業和企業一些緩沖期。
2.風電競價獲取資源與光伏領跑者不同，這是大多數人認識不到位的地方。風資源的配置并非一刀切全部由競價確定投資主體，項目開發分兩個類別。第一類，開發商仍可以選擇與地方政府簽訂開發協議，并獲得項目開發權。與以往項目核準方式不同是：項目運營方需要通過競價方式確定是否進入所在地區建設方案，競價帶來上網電價下調，項目核準的時間表可能會受到影響。
第二類項目，由政府主導開發，地方政府負責項目測風、勘測、選址、土地規劃、并網消納，采取以競價方式確定投資主體。此類項目與光伏領跑者模式相似，考慮價格、企業競爭力等因素遴選投資主體。
這好比是，地方政府已經擺好了席位，當然是誰的條件好，項目分配給誰。
3、在政策退坡同時，降低非技術成本，配額制托底。在競價帶來補貼退坡的同時，政策面極力為風電營造良好發展環境：(1)提高風電利用小時數，嚴格落實風電外送和消納;(2)取消資源費、路條費等附加成本，降低行業非技術成本，加速推進行業平價上網、提高行業競爭力;(3)實行嚴格的配額制。目的是剔除風電非技術成本，發現風電真實成本，對沖因競價帶來的收益下滑，并通過配額制托底，通過約束機制提高地方政府新能源項目開發積極性，保證電網外送和消納。
還是想強調一下配額制，這是與新能源發展想配套的政策，也是促進新能源發展的一張底牌。
4、分散式風電豁免競價，將貢獻新裝機。國家能源局并明確：“分散式風電項目可不參與競爭性配置，逐步納入分布式發電市場化交易范圍。”分散式風電作為新的風電產業形態，豁免參與競價配置資源，仍執行標桿電價政策，分散式風電經濟性凸顯，其裝機規模也將實現從0-1-10的突破。
今年一季度國家能源局下發《分散式風電項目開發建設暫行管理辦法》，明確分散式風電并網標準、電價及補貼政策，文件是分散式風電項目啟動的發號令，國內風電進入集中與分散式并重發展的新階段，下半年分散式風電核準、并網預計將加速。
5、風電仍維持高景氣度，年內搶核準、加快并網。在競價分配資源的政策要求下，納入2018年的風電項目將加快核準，為2019、2020年并網做儲備，2017、2018年已經核準、未并網的項目預計將加快并網進程，一來通過并網進一步鎖定項目電價，一旦核準超過有效期，可能需要重新競價;二來在配額制等約束下地方政府和企業有動力加快新能源發電產能的釋放，開發商為保證未來裝機規模仍有意圈占資源，先到先得、項目開工建設越早收益越能得到保障。
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