海外風電市場拓展簡要研究

 

　　結合區域市場的地理位置及風電發展所處階段，MAKE將全球細分為十個區域市場，分別為北歐、西歐、南歐、東歐、中東、非洲、北美、拉美、中國與除中國外的亞太區域。

 

　　簡要概括區域特征：

 

　　目前西歐、北歐風電市場逐步成熟并日趨穩定，由于土地資源有限，加之海上風電LCOE快速下降，海上風電在這兩個區域市場的發展尤為矚目。根據MAKE的預測，未來十年，西歐、北歐海上風電在各自區域市場的新增并網容量占比將分別達到30%、48%左右。南歐整體受宏觀經濟及政策不穩定的不利影響，同時，該區域的主要風電市場如西班牙、土耳其的市場紅海特征日益顯著。北美的風電激勵政策仍存在一定的不確定性，從而導致年度需求波動較大，進而為風電產業鏈的發展帶來一定風險。從風電市場的增長預期來看，起步相對較晚的東歐、中東、非洲、亞太以及拉美，未來十年的年均復合增長率均達到10%及以上，開發潛力值得關注。

 

　　簡要分析如下各區域的風電發展概況：

 

　　東歐：風電發展主要集中在俄羅斯、烏克蘭、波蘭和羅馬尼亞。據MAKE預測，這四個市場的未來十年新增風電并網總容量約占整個區域份額的75%以上。未來GDP增長將進一步促進用電需求增加，但諸如供應鏈本地化要求的限制、風電支持政策不明朗、融資成本相對較高等不利因素也限制了市場進一步發展。

 

　　中東：風電發展集中在沙特、伊朗、約旦及以色列，預計未來十年新增風電并網容量將占中東地區總量的75%。能源轉型的需求成為風電開發的主要驅動因素，而當地豐富的光照資源帶動的光伏競爭、風電支持政策的不完善以及地緣政治的不確定性將成為制約風電發展的不利因素。

 

　　非洲：主要風電市場集中在南非、埃及、摩洛哥和埃塞俄比亞，預計未來十年新增風電并網容量約占非洲地區的70%以上。經濟發展以及目前尚存的巨大電力缺口帶來的用電需求強勢增長將成為風電發展的主要推力，而另一方面，風電支持政策的普遍缺失以及較高的融資成本成為風電發展不利因素。

 

　　亞太(除中國外)：風電發展主要得益于經濟發展以及用電缺口帶來的用電量需求增加，印度、日本、臺灣、澳大利亞、韓國、巴基斯坦和泰國這七個國家在未來十年的風電新增并網容量預計將占整個亞太地區的95%以上，其中印度市場紅海特征明顯，而臺灣、日本、韓國市場的增量主要集中在海上風電。

 

　　拉美：巴西、墨西哥、阿根廷以及智利這四個主要風電市場在未來十年的新增風電并網容量占拉美的80%以上。拉美地區的主要市場特征是政策的不穩定性帶來較大幅度的市場波動，以及風電競標機制下不斷刷新最低記錄的風電中標電價。同時當地的經濟發展預期、匯率波動、融資成本、供應鏈本地化要求等市場條件也令風電投資存在一定風險。

 

　　中國整機商出口情況將于本月內發布的《2018年中國風電市場展望報告》進行詳細解讀

 

　　目前，全球來看，西方整機商憑借豐富的全球開發及運營經驗、廣泛的運行業績及技術優勢、全球供應布局以及與國外大型開發商建立的穩定合作關系，在不斷擴充其在新興風電市場份額的同時，也在試圖逐步建立諸如技術、供應鏈、成本等市場壁壘。在這一背景下，中國風電產業市場競爭者如何根據自身特性建立合適的海外市場開發戰略將成為制勝關鍵。而要達到這一目標，還需形成對全球風電市場的深刻認知，對目標國家進行充分評估，如解讀宏觀經濟和政策框架、評估當地風資源條件、理解技術壁壘和供應鏈本地化要求并合理制定應對措施、把握整體市場競爭態勢并探究當地風電開發的機遇與風險等。

 

　　以上僅簡要分析風電發展的區域特性，如果對特定國家的風電政策框架、市場容量、發展趨勢、市場準入壁壘等感興趣，歡迎各位與MAKE探討。