風電機組制造商競爭情況:產能淘汰,市場向龍頭集中
根據中國風能協會的統計,因為電價下調的因素,2015年全國風電裝機出現搶裝,新增風電裝機容量30.75GW。隨后又由于“三北”棄風地區項目停建、海上風電未實現規模化等因素影響,2016、2017年國內風電新增裝機均出現了不同程度的下滑。2016年風電新增裝機23.37 GW,同比下降24.0%;2017年新增裝機19.66 GW,同比下降15.9%。
新增裝機同比出現下滑使得風電機組制造商的競爭越來越激烈,行業的利潤也被壓縮,部分企業和產能開始被淘汰出市場。數據顯示,2010年我國風電機組制造廠商有60家左右,至2017年已經下降至22家,預計未來會繼續減少。這一方面是由于隨著行業回歸到平均利潤甚至到平均利潤以下,部分產能注定要被淘汰,另一方面部分企業在產品創新方面已經不具備持續投入的可能,也會被淘汰掉。
盡管風電新增裝機容量下滑、以及風電機組制造商數量減少,但行業市場集中度卻在不斷上升。
數據顯示,近5年,風電整機制造企業的市場份額集中趨勢明顯。排名前五的風電機組制造企業新增裝機市場份額由2013年的54.1%增長到2017年的67.1%,增長了13%;排名前十的風電制造企業新增裝機市場份額由2013年的77.8%增長到2017年的77.8%增長到2017年的89.5%,增長了12%。
從累計裝機容量來看,截至2017年底,全國累計裝機容量達到1.88億千瓦,有7家整機制造企業的累計裝機容量超過1000萬千瓦,7家市場份額合計達到67%。其中,金風科技累計裝機容量達到4270萬千瓦,占國內市場的22.7%;另外,聯合動力累計裝機1766萬千瓦,占全國市場的9.4%,首次超過華銳風電,位居第二。
風電開發商競爭情況:企業數量減少 市場集中度提升
與風電電機組制造商相比,風電開發商數量相對要多,但二者企業數量和集中變化趨勢一致。2016年,中國風電有新增裝機的開發商企業超過100家,前十家裝機容量超過1300萬千瓦,占比達到58.8%;累計裝機前十家的開發企業裝機容量超過1億千瓦,占比達到69.4%。
2017年,中國風電有新增裝機的開發企業共80多家,前十家裝機容量合計接近1300萬千瓦,占比達到76%;截至2017年底,前十家開發企業累計裝機容量合計超過1.3億千瓦,占比達到71%。
海上風電競爭情況:企業數量較少 市場集中度高
盡管海上風電優勢眾多,但由于海上風電技術難度較大,對產品要求較高,因此海上風電機組制造商相對較少。2016年,中國海上風電新增裝機154臺,容量達到59萬千瓦,共有4家制造企業有新增吊裝;2017年,中國海上風電取得突破進展,新增裝機共319臺,新增裝機容量達到116萬千瓦,共有8家制造企業有新增裝機。
截至2016年底,海上風電機組供應商共10家,其中,累計裝機容量達到15萬千瓦以上的機組制造商有上海電氣、遠景能源、華銳風電、金風科技,這4家企業海上風電機組裝機量占海上風電裝機總量的90.1%,上海電氣以58.3%的占比拔得海上風電機組供應量頭籌。
截至2017年底,海上風電機組整機制造企業共11家,其中,累計裝機容量達到15萬千瓦以上有上海電氣、遠景能源、金風科技、華銳風電,這4家企業海上風電機組累計裝機量占海上風電總裝機容量的88%,上海電氣以55%的市場份額遙遙領先。