根據(jù)Wood Mackenzie電力與可再生能源事業(yè)部預測，全球海上風電市場開發(fā)規(guī)模不斷擴大，預計2018年至2027年新增海上風電并網(wǎng)容量將達到100GW，占未來10年新增總?cè)萘康?5％。中國海上風電新增裝機容量領跑全球市場，英國、美國、荷蘭和德國等成熟市場各居其后。近期發(fā)布的《全球海上風電市場報告》披露了更多分析內(nèi)容。
至2027年，諸多市場加入海上風場開發(fā)行列
預計至2027年，海上風電需求不斷增長，全球范圍內(nèi)將共有23個國家及地區(qū)發(fā)展海上風電，而截至2017年底，海上風電裝機容量超過100MW的市場僅有7個。目前除歐洲、中國外，其它市場僅有少量示范性項目，未成規(guī)模化。在歐洲地區(qū), 預計法國、土耳其、波蘭等市場也將積極開發(fā)海上風電市場, 未來十年累計新增裝機各將超過1GW，鄰國在海上風電的廣泛商業(yè)部署和成功實踐是促進該等市場發(fā)展的動力之一。
不斷增長的海上風電市場規(guī)模也為石油和天然氣巨頭打開了大門，多年的海上開發(fā)經(jīng)驗是其重大優(yōu)勢。對此，本報告第一作者、WoodMac海上風電分析師Soren Lassen表示：“石油和天然氣的利潤率下降使得開發(fā)海上風電越來越具吸引力，但這些公司也仍在探尋適合自身企業(yè)在海上風電方面拓展的商業(yè)模式，評估盈利能力。”
領先的風電整機企業(yè)正在大力投資技術創(chuàng)新，并計劃推出具有性能更優(yōu)、成本更低的下一代海上風機機型。目前，6.0-7.99MW兆瓦海上機型是全球范圍內(nèi)吊裝容量最多的兆瓦等級。預計2023年后，10+MW平臺將贏得更多市場份額。
供應鏈發(fā)展不斷滿足并適應多樣化區(qū)域施工特質(zhì)
風機基礎、海纜和變電站是海上風電項目的關鍵，技術與建設難度更高。單樁基礎在全球范圍內(nèi)的應用最為廣泛，截至2017年，其吊裝容量占全球77％的市場份額，但預計未來10年，導管架基礎與多樁基礎將蠶食其份額。導管架基礎易實現(xiàn)本地化生產(chǎn)并且擁有廣泛的應用，其吊裝容量將于2020年及以后明顯增加，尤其在英國，隨著項目的水深增加, 以及北海以外的海域的海床條件更具挑戰(zhàn)性, 導管架基礎優(yōu)勢逐漸凸顯。與此同時，漂浮式基礎技術在全球范圍內(nèi)將逐步成熟，預計將在2025年之后實現(xiàn)商業(yè)應用。
中國東南沿海地區(qū)的海床結構相對歐洲地區(qū)更為復雜。風機基礎的選擇受海床穩(wěn)定性、水深、天氣條件等諸多因素制約。中國市場資深分析師李小楊表示，“單樁基礎在未來仍然會成為各個省份主要采用的基礎類型。除此以外，廣東地區(qū)由于水深較深并且擁有獨特的嵌巖基巖結構以及受到臺風氣候的影響, 省內(nèi)設計單位更傾向于采用導管架基礎，而福建因多樁基礎的施工經(jīng)驗豐富而更傾向于使用多樁基礎。”
電纜的市場需求隨著項目規(guī)模和離岸距離而增加。WoodMac預計2018-2023年，全球送出海纜、場內(nèi)電纜的新增需求量將超過19,000公里。66kV新技術在未來五年將取代33kV成為主流技術，利于提高發(fā)電量、降低能量耗損。各區(qū)域海纜市場的發(fā)展進程不一，亞太地區(qū)涌現(xiàn)了一批海纜供應商來爭奪市場份額，而歐洲區(qū)域的海纜供應商正迎來未來的市場整合。
預計歐洲海上風電LCOE將于2027年減半
歐洲海上風電項目平均CAPEX正在迅速下降。“預計至2027年，歐洲范圍內(nèi)海上風電項目平均CAPEX和OPEX將分別下降36%和55%。”報告作者、海上風電分析師楊詩萌表示。
整個歐洲海上風電LCOE也正快速下降。2018年歐洲并網(wǎng)項目的平均LCOE水平約為107 EUR/MWh，預計至2027年將降至53.6 EUR/MWh。中國市場中，LCOE的重要性也越來越突出，成為了開發(fā)商海上項目建設、風機選型的參考標準之一。
