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波浪式發展道路:大起大落的風電發展何時能停止

2020-04-17 來源:彩球風行天下 瀏覽數:443

2020的風電搶裝潮,把本來快到谷底的風機價格一下又拉回到兩年前,3200元/kw回到最高4500元/kw,看似風機價格挺高,和風電銷售的

2020的風電搶裝潮,把本來快到谷底的風機價格一下又拉回到兩年前,3200元/kw回到最高4500元/kw,看似風機價格挺高,和風電銷售的同行交流,都說不掙錢,今天和一個前三甲的同行交流,低價單虧損太大,沒辦法必須放棄,即使把客戶關系弄僵了。其實風電主機廠這么多年了,就沒有幾個掙錢的,前三甲的企業,兩個上市,如果不是有風電場運行、出讓風電場和運維的利潤支撐,估計年報出來股票價格會來個俯沖到底。當然也有掙錢的,產業鏈比較全,而且規模控制有度,風險控制較好,沒有上市業績的需求,穩定增長自然就會經營質量好。

這里不是說我們的開發商估計壓價,如果風電場的投資造價高,收益率達不到考核指標要求,項目廢棄,對主機廠也有百害無一益。所以這里就考慮到一個問題,我們國家的風電發展已經經歷了兩輪過山車,上一輪的風電價格低到2890元/kw(最終未成交),這一輪也達到了3000元/kw。但是就4000元/kw的風機價格,大家還是說沒有利潤,為什么,因為產業鏈的價格也大幅上漲,去年年底,以2.5MW風機的葉片,突然上漲40-60萬元/套,軸承等大件概莫如此。為什么?因為我們的產業鏈企業也知道,這是一個臨時的需求增加,之后又會恢復正常需求,因此也不會增加產能滿足短期的市場需求增加。

為什么我們的風電發展都十多年了,還是這么大起大落波浪式前進發展?原因很多,個人認為有幾個不能忽視:

1,風電的發展規劃和電網及消納的同步沒有及時匹配。如果前十年風電的發展還是摸著石頭過河,那還是小學生,現在已經15-16年了,可以說大學畢業,現在還是一陣一陣的發展,云南為例,2011年到2013年從100萬千瓦到300萬千瓦,2014-2016年從300萬千瓦到700萬千瓦,現在又突然來一個800萬千瓦3年完成建設,這里面有很多原因,我也無法深入摸清,我自從面上來看,不應該這么急。

電力消納與GDP的是匹配的,基本上這兩者應該是成正比關系的,電力消納與電網建設也同步進行的,三北區域就是典型的電網建設和消納不同步,導致大面積的風機曬太陽。當然,電網建設設計的領域、區域都非常大且復雜,一條特高壓從開始申請到建設10年能完成就不錯了。建議發改部門和電網在指定規劃的時候同步考慮,容量和時間進度計劃,如果消納,接入和送出不達到條件,就不要批復項目建設計劃。當然,這是我的個人粗淺看法,還有很多深層次的因素,需要大家來交流。

2,風機的開發計劃與資源的開發計劃及產業鏈不匹配。什么意思呢,就是作為風機主機廠,應該考慮到風資源的開發梯度,什么階段開發出什么樣的風機,以國內的風資源為例,風速條件從8-9m/s到今天的5m/s,實際我們可以統計,這十多年,大致的風資源開發梯度是個什么樣子,因為都是因為競爭關系,不斷開發出新的機型,這種情況就會導致風機造價難以降下來。產業鏈的成本下降直接和市場容量有直接關系,年需求1000臺和10000臺設備的成本差距是非常大的。正常的機型開發應該是提前2-3年進行規劃和設計,開始進行設計和樣機試制,同時小批的使用,等到相應的市場到來之際,風機產業鏈也已經成熟,市場需求也開始增長,風機成本也就回歸正常水平。

這一點,國外的主機企業做的非常棒。我們只看到某個國外企業又開發出一個新的機型,實際,在你知道這個機型前,我們的對手已經完成了大量的應用,產業鏈非常成熟了,當然也是國外企業不輕易改型的原因,改型意味著產業鏈也要改變,成本會大幅增加。

此外,商業環境也造成了產業鏈價格上漲。以vestsa為例,他在固定的供應商采購部件,都是提前1年下達訂單,而且提前支付定金,所以他們在我們搶配件時,他的采購成本依舊沒有改變。像這次巴沙木問題,國外的幾家風機企業就不擔心這個問題,供應商早就按計劃備好貨按計劃做好。當然這需要充足的訂單作為基礎,國內企業暫時還難以做到。

其實,這里面的深層次原因誰也說不清,我就是我想到的拋磚引玉,歡迎交流。


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