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海上風(fēng)電將迎來洗牌 日月股份定增期股東忙減持

2020-09-24 來源:投資者網(wǎng) 瀏覽數(shù):786

2019年以來,日月股份在二級市場上一直波動起伏,大多時候處于破發(fā)狀態(tài)。今年中報乃至前三季度,公司業(yè)績大增的背景下,為何部分股東在減持該股,投資者也不敢長期持有?

  2019年以來,日月股份在二級市場上一直波動起伏,大多時候處于破發(fā)狀態(tài)。今年中報乃至前三季度,公司業(yè)績大增的背景下,為何部分股東在減持該股,投資者也不敢長期持有?
  
  “海上風(fēng)電市場呈高速增長態(tài)勢,搶裝后時期風(fēng)電鑄件市場需求預(yù)計將保持穩(wěn)定增長。”風(fēng)電板塊上市公司日月重工股份有限公司(下稱“日月股份”,603218.SH)最近“賺”得盆滿缽滿。
  
  繼2019年年末融資約11.9億元后,公司最近又申請到22.9億元的融資。在公司公告欄中,“理財”“現(xiàn)金管理”成為高頻詞。
  
  證監(jiān)會不禁對其募投資金用途產(chǎn)生質(zhì)疑,連續(xù)發(fā)問公司是否參與財務(wù)投資等;而更讓其擔(dān)憂的是,過去三年,公司因安全事故造成兩人死亡,今年再次發(fā)生2死1傷。
  
  《投資者網(wǎng)》近期就相關(guān)問題聯(lián)系到日月股份,并得到詳細(xì)答復(fù)。
  1、邊募資邊理財
  
  定增申請審核通過,日月股份懸著的心終于落地。
  
  9月14日晚,公司宣布擬募集資金總額不超過28億元,其中22.9億元投向年產(chǎn)22萬噸大型鑄件精加工生產(chǎn)線建設(shè)項目,余下6.4億元用于補充流動資金。
  
  在此之前,證監(jiān)會通過反饋意見書,對公司安全事故、可持續(xù)經(jīng)營能力等一一提出質(zhì)詢,尤其關(guān)注募資用途:“交易性金融資產(chǎn)等投資行為是否屬于財務(wù)性投資,補充說明公司實施或擬實施的其他財務(wù)性投資及類金融業(yè)務(wù)具體情況,是否投資產(chǎn)業(yè)基金、并購基金。”
  
  財報顯示,日月股份并不缺錢,至少補充流動資金綽綽有余。截至今年上半年末,公司有20億元貨幣資金,3.3億元交易性金融資產(chǎn),一年內(nèi)沒有需償還的短期借款。
  
  “截至今年一季度末,公司實際可自由支配資金為15.5億元。”日月股份告訴《投資者網(wǎng)》:“本次募投項目投資總額為22.9億元,資金缺口為1.3億元,募資到位前,尚需公司以自有資金解決;經(jīng)測算,為保障公司正常運營,公司未來三年營運資金需求增量為15億元;最近三年,公司以現(xiàn)金方式累計分紅3.62億元,未來公司仍將按規(guī)定進(jìn)行現(xiàn)金分紅,將會導(dǎo)致公司可用資金減少。因此,公司本次募集資金補充流動資金具有必要性、合理性。”
  
  日月股份8月25日公告,擬以不超過9億元的部分閑置募集資金購買理財產(chǎn)品;9月23日,公司稱,部分理財?shù)狡谑栈?,擬繼續(xù)進(jìn)行現(xiàn)金管理。
  
  豐厚的現(xiàn)金流一方面源于其盈利水平。2020年上半年,公司營業(yè)收入為22.35億元,同比上升45.5%;凈利潤4.08億元,同比增加90%。不僅如此,公司還預(yù)計今年前三季度凈利潤約6.55億元-7.24億元,同比增長90%-110%。
  
  另外,日月股份在2019年末便發(fā)行了11.9億元可轉(zhuǎn)債,用于“年產(chǎn)12萬噸大型海上風(fēng)電關(guān)鍵部件精加工生產(chǎn)線建設(shè)項目”和補充流動資金。
  
  證監(jiān)會因此提出質(zhì)疑:上述項目募集資金使用進(jìn)度16%,要求公司結(jié)合行業(yè)發(fā)展、投資理財、前募未建成達(dá)產(chǎn)等情況,說明本次募投的必要性。
  
  2、股東套現(xiàn)逾7000萬
  
  “海上風(fēng)電市場呈高速增長態(tài)勢,搶裝后時期風(fēng)電鑄件市場需求預(yù)計將保持穩(wěn)定增長。得益于近幾年公司實施的海外市場和海上風(fēng)電的‘兩海戰(zhàn)略’穩(wěn)步推進(jìn),公司在手訂單充足。”日月股份表示。
  
  基于國家對風(fēng)電企業(yè)擴產(chǎn)的鼓勵,證監(jiān)會最終批準(zhǔn)了其定增申請。
  
  2021年,我國風(fēng)電產(chǎn)業(yè)將正式開啟平價時代,陸上風(fēng)電和海上風(fēng)電必須分別在2020年底和2021年底完成并網(wǎng)發(fā)電,才能獲得補貼。受此影響,風(fēng)電廠商掀起了一股在政策退坡前的搶裝潮。
  
  行業(yè)訂單旺盛之下,風(fēng)電企業(yè)均迎來量價齊升的局面。不僅日月股份,明陽智能、江蘇新能、大金重工均表示,今年前三季度的凈利潤將實現(xiàn)較大增幅。
  
  Wind數(shù)據(jù)顯示,截至9月22日收盤,今年以來,風(fēng)電(中信)板塊累計漲幅超23%,其中通裕重工、天能重工、*ST湘電、金雷股份表現(xiàn)強勢,累計漲幅約為190%、161%、142%、94%。日月股份以超53%的累計漲幅位居前列。
  
  但如果將時間拉長到2019年年中至今,日月股份幾乎沒有上漲,機構(gòu)持股量甚至可能有所減少。截至今年上半年末,基金對日月股份的持股量2327萬股,不及去年同期的2785萬股。
  
  事實上,2019年以來,日月股份在二級市場上一直波動起伏,股價在12元/股至25元/股之間來回,多數(shù)時候處于破發(fā)狀態(tài)(發(fā)行價23.9元/股)。
  
  而與之相悖的是,公司業(yè)績漲勢如虹。2018年至2019年,公司營收分別達(dá)到23.5億元、35億元,同比增28%、48%;歸母凈利潤分別為2.8億元、5億元,同比增24%、80%;經(jīng)營活動現(xiàn)金凈流量為2億元、8.47億元。
  
  部分投資者之所以未長期持有,股東減持功不可沒。
  
  Wind數(shù)據(jù)統(tǒng)計,截至9月22日收盤,日月股份6名股東通過9次減持,凈賣出355.5萬股,套現(xiàn)約7128萬元。6名股東分別為董事張建中、副總經(jīng)理范信龍、副總經(jīng)理虞洪康、董秘王燁、第五大股東鴻華投資、第七大股東詳禾投資。
  
  在此期間,沒有股東增持。既然風(fēng)電行業(yè)迎利好,日月股份擴產(chǎn)后未來前景可觀,為何股東們選擇在此時拋售?
  
  “股東均是在披露的減持期間內(nèi)正常減持股份用于償還前期銀行貸款等。減持是其個人權(quán)利,不存在‘在公司發(fā)展大好之時突然減持’,也不存在對公司高風(fēng)險、周期性的擔(dān)憂。公司將繼續(xù)在技術(shù)層面不斷升級,以良好的業(yè)績回報投資者。”日月股份表示。
  
  3、風(fēng)險不止安全事故
  
  股東帶來的不確定性或許不止減持。
  
  企查查數(shù)據(jù)顯示,公司第六股東高精傳動在9月16日因未按時履行法律義務(wù)被法院強制執(zhí)行,其有23條催告信息,還曾被行政處罰;公司投資的共享智能鑄造股東股權(quán)被凍結(jié)。
  
  “高精傳動系公司持股5%以下股東,;公司對共享智能鑄造股權(quán)投資500萬元,金額較小,成立的主要目的是對鑄造行業(yè)的智能化開展前瞻性研究及研究成果的推廣。上述情況對本司影響有限。”
  
  除此之外,日月股份自身也存在不少風(fēng)險,主要因承攬合同、勞動合同等糾紛起訴或被起訴。“公司不存在未披露的重大合同,勞務(wù)訴訟及仲裁,也不存在未披露的重大事項及或有負(fù)債,公司經(jīng)營正常。”公司表示。
  
  中國證監(jiān)會出具的反饋意見顯示,2017年至2019年日月股份連續(xù)兩年發(fā)生安全事故,先后造成兩人死亡。據(jù)媒體公開報道,今年4月,日月股份廠區(qū)內(nèi)發(fā)生安全事故致1死1傷;7月,廠區(qū)內(nèi)再次發(fā)生安全事故致1人死亡。
  
  日月股份對此解釋稱:“大型重工裝備企業(yè)生產(chǎn)條件復(fù)雜,部分工種存在一定的安全風(fēng)險。2017年至2019年間事故的間接原因,是當(dāng)時尚有少數(shù)員工安全意識不強且未能落實安全相關(guān)制度。今年事故,均為外包單位在其承租廠房內(nèi)發(fā)生的事故,由外協(xié)承包單位承擔(dān)事故的責(zé)任。”
  
  未來,公司還將面臨補貼逐漸退坡的風(fēng)險。有新能源汽車、光伏行業(yè)的前車之鑒,風(fēng)電行業(yè)必將迎來一輪洗牌,屆時公司能否站穩(wěn)仍是未知數(shù)。
  
  上海善達(dá)投資管理有限公司董事長伍長春表示,國家補貼的退出會給海上風(fēng)電的新能源企業(yè)帶來“陣痛”,但同時也倒逼企業(yè)進(jìn)一步轉(zhuǎn)型,未來將通過“內(nèi)生式”造血方式降本增效。(思維財經(jīng)出品)

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