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風(fēng)電狂歡下的隱憂

2021-02-18 來源:嚴(yán)寒看信披 瀏覽數(shù):503

2021年1月19日,國家能源局公布2020年風(fēng)電新增裝機(jī)數(shù)字為71.67GW,這個(gè)數(shù)字遠(yuǎn)超預(yù)期。就在此前不久,中電聯(lián)統(tǒng)計(jì)的2020年1-11月風(fēng)電新增裝機(jī)才只有24.6GW。這意味著在2020年12月,我們用了1個(gè)月的時(shí)間完成47.1GW的新增裝機(jī)!

  2021年1月19日,國家能源局公布2020年風(fēng)電新增裝機(jī)數(shù)字為71.67GW,這個(gè)數(shù)字遠(yuǎn)超預(yù)期。就在此前不久,中電聯(lián)統(tǒng)計(jì)的2020年1-11月風(fēng)電新增裝機(jī)才只有24.6GW。這意味著在2020年12月,我們用了1個(gè)月的時(shí)間完成47.1GW的新增裝機(jī)!
  
  受風(fēng)電搶裝的影響,一批上市公司披露了業(yè)績大幅度增長的業(yè)績預(yù)告。
  
  新強(qiáng)聯(lián)1月21日公告,公司預(yù)計(jì)2020年度歸屬于上市公司股東的凈利潤為4.05億元至4.45億元,比上年同期上升305.69%至345.76%。作為我國風(fēng)電主軸軸承核心供應(yīng)商,公司提前投入募投產(chǎn)能以應(yīng)對(duì)風(fēng)電搶裝。
  
  泰勝風(fēng)能1月22日公告,預(yù)計(jì)2020年全年凈利潤為3.23億-3.69億元,同比增長110%-140%。公司預(yù)計(jì)報(bào)告期內(nèi)海上風(fēng)電業(yè)務(wù)板塊收入較上年度有超過85%的增長,同時(shí)預(yù)計(jì)毛利率較上年度有較大改善。該業(yè)務(wù)板塊盈利能力提升是公司本期業(yè)績增長的驅(qū)動(dòng)因素之一。
  
  1月28日,時(shí)代新材發(fā)布2020年度業(yè)績預(yù)增公告,實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤預(yù)計(jì)3.20億元左右,與上年同期(法定披露數(shù)據(jù))相比,將增加2.66億元左右,同比增長494%左右。受節(jié)點(diǎn)并網(wǎng)政策的影響,2020年公司風(fēng)電板塊銷售收入較上年同期大幅增長。同時(shí),公司推進(jìn)風(fēng)電板塊產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級(jí),優(yōu)化產(chǎn)能布局與客戶結(jié)構(gòu),2020年公司風(fēng)電板塊經(jīng)營利潤較上年同期大幅增長。
  
  1月28日,明陽智能預(yù)計(jì)2020年年度實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤為11.8億元到13.8億元,同比增加65.60%到93.67%。業(yè)績預(yù)增原因是,受國家發(fā)展和改革委員會(huì)發(fā)布的《國家發(fā)展改革委關(guān)于完善風(fēng)電上網(wǎng)電價(jià)政策的通知》(發(fā)改價(jià)格〔2019〕882號(hào))政策影響,2020年1-12月風(fēng)電行業(yè)整體保持快速發(fā)展態(tài)勢,公司在手訂單增加及公司風(fēng)機(jī)交付規(guī)模上升導(dǎo)致公司營業(yè)收入增加。
  
  到這里我們就注意到風(fēng)電搶裝的來源還是政策因素,亦即發(fā)改委2019年882號(hào)文。
  
  發(fā)改委882號(hào)文的相關(guān)內(nèi)容
  
  文件全稱:《國家發(fā)展改革委關(guān)于完善風(fēng)電上網(wǎng)電價(jià)政策的通知》(發(fā)改價(jià)格〔2019〕882號(hào))
  
  該文件2019年5月21日發(fā)布,2019年7月1日起執(zhí)行
  
  關(guān)于陸上風(fēng)電上網(wǎng)電價(jià)
  
  將陸上風(fēng)電標(biāo)桿上網(wǎng)電價(jià)改為指導(dǎo)價(jià)。新核準(zhǔn)的集中式陸上風(fēng)電項(xiàng)目上網(wǎng)電價(jià)全部通過競爭方式確定,不得高于項(xiàng)目所在資源區(qū)指導(dǎo)價(jià)。
  
  2019年I~Ⅳ類資源區(qū)符合規(guī)劃、納入財(cái)政補(bǔ)貼年度規(guī)模管理的新核準(zhǔn)陸上風(fēng)電指導(dǎo)價(jià)分別調(diào)整為每千瓦時(shí)0.34元、0.39元、0.43元、0.52元(含稅、下同);2020年指導(dǎo)價(jià)分別調(diào)整為每千瓦時(shí)0.29元、0.34元、0.38元、0.47元。指導(dǎo)價(jià)低于當(dāng)?shù)厝济簷C(jī)組標(biāo)桿上網(wǎng)電價(jià)(含脫硫、脫銷、除塵電價(jià),下同)的地區(qū),以燃煤機(jī)組標(biāo)桿上網(wǎng)電價(jià)作為指導(dǎo)價(jià)。
  
  參與分布式市場化交易的分散式風(fēng)電上網(wǎng)電價(jià)由發(fā)電企業(yè)與電力用戶直接協(xié)商形成,不享受國家補(bǔ)貼。不參與分布式市場化交易的分散式風(fēng)電項(xiàng)目,執(zhí)行項(xiàng)目所在資源區(qū)指導(dǎo)價(jià)。
  
  2018年底之前核準(zhǔn)的陸上風(fēng)電項(xiàng)目,2020年底前仍未完成并網(wǎng)的,國家不再補(bǔ)貼;2019年1月1日至2020年底前核準(zhǔn)的陸上風(fēng)電項(xiàng)目,2021年底前仍未完成并網(wǎng)的,國家不再補(bǔ)貼。自2021年1月1日開始,新核準(zhǔn)的陸上風(fēng)電項(xiàng)目全面實(shí)現(xiàn)平價(jià)上網(wǎng),國家不再補(bǔ)貼。
  
  關(guān)于海上風(fēng)電上網(wǎng)電價(jià)
  
  將海上風(fēng)電標(biāo)桿上網(wǎng)電價(jià)改為指導(dǎo)價(jià),新核準(zhǔn)海上風(fēng)電項(xiàng)目全部通過競爭方式確定上網(wǎng)電價(jià)。
  
  2019年符合規(guī)劃、納入財(cái)政補(bǔ)貼年度規(guī)模管理的新核準(zhǔn)近海風(fēng)電指導(dǎo)價(jià)調(diào)整為每千瓦時(shí)0.8元,2020年調(diào)整為每千瓦時(shí)0.75元。新核準(zhǔn)近海風(fēng)電項(xiàng)目通過競爭方式確定的上網(wǎng)電價(jià),不得高于上述指導(dǎo)價(jià)。
  
  新核準(zhǔn)潮間帶風(fēng)電項(xiàng)目通過競爭方式確定的上網(wǎng)電價(jià),不得高于項(xiàng)目所在資源區(qū)陸上風(fēng)電指導(dǎo)價(jià)。
  
  對(duì)2018年底前已核準(zhǔn)的海上風(fēng)電項(xiàng)目,如在2021年底前全部機(jī)組完成并網(wǎng)的,執(zhí)行核準(zhǔn)時(shí)的上網(wǎng)電價(jià);2022年及以后全部機(jī)組完成并網(wǎng)的,執(zhí)行并網(wǎng)年份的指導(dǎo)價(jià)。
  
  其他事項(xiàng):
  
  風(fēng)電上網(wǎng)電價(jià)在當(dāng)?shù)厝济簷C(jī)組標(biāo)桿上網(wǎng)電價(jià)(含脫硫、脫硝、除塵電價(jià))以內(nèi)的部分,由當(dāng)?shù)厥〖?jí)電網(wǎng)結(jié)算;高出部分由國家可再生能源發(fā)展基金予以補(bǔ)貼。
  
  風(fēng)電企業(yè)和電網(wǎng)企業(yè)必須真實(shí)、完整地記載和保存相關(guān)發(fā)電項(xiàng)目上網(wǎng)交易電量、上網(wǎng)電價(jià)和補(bǔ)貼金額等資料,接受有關(guān)部門監(jiān)督檢查,并于每月10日前將相關(guān)數(shù)據(jù)報(bào)送至國家可再生能源信息管理中心。
  
  歷史上的風(fēng)電上網(wǎng)電價(jià)的記錄如下圖所示:
  
  上面的文件簡單說,就是陸風(fēng)2020年底是時(shí)間節(jié)點(diǎn),之前并網(wǎng)有補(bǔ)貼,之后并網(wǎng)沒有補(bǔ)貼;海風(fēng)要晚一年,2021年底前并網(wǎng)有補(bǔ)貼,到2022年海風(fēng)按2022年的并網(wǎng)指導(dǎo)價(jià)執(zhí)行。陸風(fēng)停止補(bǔ)貼已經(jīng)沒有爭議,現(xiàn)在的問題就是2022年海風(fēng)的并網(wǎng)指導(dǎo)價(jià)是什么,有沒有提供操作的空間?
  
  這個(gè)問題實(shí)際上在2020年1月3日財(cái)政部可再生能源領(lǐng)域的通氣會(huì)上已經(jīng)有了答案。2020年1月3日,財(cái)政部組織召開了一次可再生能源領(lǐng)域的通氣會(huì),宣布2021年之后將取消海上風(fēng)電國家補(bǔ)貼。
  
  國家補(bǔ)貼退出已成定局,而地方的省級(jí)補(bǔ)貼又是杯水車薪。2021年,廣東省出臺(tái)省補(bǔ)方案。我把省補(bǔ)方案的具體內(nèi)容和相關(guān)的測算列在下面:
  
  廣東省補(bǔ)方案內(nèi)容:
  
  對(duì)省管海域內(nèi)風(fēng)電項(xiàng)目補(bǔ)貼,2022年和2023年繼續(xù)補(bǔ)貼兩年,2024年不再補(bǔ)貼。
  
  2022年每千瓦補(bǔ)貼1500元,2023年每千瓦補(bǔ)貼1000元
  
  補(bǔ)貼項(xiàng)目總裝機(jī)容量不超過4.5GW,其中2022年補(bǔ)貼容量不超過2.1GW。
  
  十四五期間安排6GW海風(fēng)廠址,如期并網(wǎng)則每GW獎(jiǎng)勵(lì)1億。
  
  省補(bǔ)方案的相關(guān)測算:
  
  補(bǔ)貼最大金額測算為55.5億元,加上獎(jiǎng)勵(lì)金合計(jì)為61.5億元財(cái)政支出
  
  按廣東省的利用小時(shí)數(shù)3500小時(shí)計(jì)算,20年經(jīng)營期折合度電補(bǔ)貼0.02元+
  
  廣東省標(biāo)桿燃煤電價(jià)0.453元/kwh,補(bǔ)貼后折合為0.48元/kwh
  
  實(shí)際的風(fēng)電成本測算:
  
  假定容量40萬kw,平均風(fēng)速8.2米/秒,離岸距離28km,水深45米,年等效小時(shí)3300小時(shí),投資成本為18000元/kw,運(yùn)營成本含大部件約397元/kw。在項(xiàng)目全回報(bào)率為8%的條件下,測算支撐電價(jià)為0.72元/小時(shí)。這意味著廣東補(bǔ)貼杯水車薪。
  
  目前近海風(fēng)電項(xiàng)目成本1.4-1.9萬元/千瓦,比2010年降低20%。通過大量應(yīng)用8MW、10MW機(jī)型,有望繼續(xù)降本,預(yù)期降本40%+。0.72*(1-40%)=0.432元,接近燃煤標(biāo)桿電價(jià)。
  
  政策梳理的看法:
  
  中央財(cái)政停止補(bǔ)貼,鼓勵(lì)地方企業(yè)補(bǔ)貼,但地方企業(yè)補(bǔ)貼金額很少,必然倒逼企業(yè)轉(zhuǎn)向大容量機(jī)組,中小容量機(jī)組在未來必然逐步退出。
  
  8MW和10MW以上機(jī)組在未來需要繼續(xù)降本,使得海風(fēng)裝機(jī)成本在目前繼續(xù)下降40%以上,才能實(shí)現(xiàn)海風(fēng)平價(jià)上網(wǎng)。
  
  到這里,我們已經(jīng)意識(shí)到,海風(fēng)如果想實(shí)現(xiàn)平價(jià)上網(wǎng),需要通過轉(zhuǎn)型為大功率機(jī)組等方式降低成本,而且要比當(dāng)前的成本降低40%以上,才有可能實(shí)現(xiàn)平價(jià)上網(wǎng)。
  
  這無疑給現(xiàn)在的海上風(fēng)電供應(yīng)商提出了極高的挑戰(zhàn)。風(fēng)電能否復(fù)制光伏的路徑,在補(bǔ)貼退出后,通過降本增效的方式,實(shí)現(xiàn)平價(jià)上網(wǎng),是決定了未來風(fēng)電是否有新機(jī)會(huì)的關(guān)鍵。
  
  從我目前搜集到的資料顯示,風(fēng)電行業(yè)的降本難度遠(yuǎn)大于光伏,原因有以下幾條,愿與方家商榷:
  
  1、風(fēng)電機(jī)組定制化程度高,需要根據(jù)風(fēng)電場的風(fēng)力特性,地形,季節(jié),氣候等因素進(jìn)行定制,難以大批量生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品,定制屬性強(qiáng)導(dǎo)致降本困難。
  
  2、風(fēng)電機(jī)組、葉片運(yùn)輸困難,主力風(fēng)電供應(yīng)商采取多地建設(shè)生產(chǎn)基地的方式,貼近風(fēng)電場需求方建設(shè)生產(chǎn)基地,這也導(dǎo)致風(fēng)電建設(shè)成本被推升。
  
  3、此前風(fēng)電搶裝明顯,為應(yīng)對(duì)突發(fā)的超額需求,各個(gè)風(fēng)電主機(jī)廠都超額準(zhǔn)備生產(chǎn)能力,這導(dǎo)致當(dāng)前的產(chǎn)能利用率偏低。搶裝正在發(fā)生的時(shí)候,產(chǎn)能可以滿足需求,那么當(dāng)強(qiáng)壯退潮進(jìn)入常態(tài)化發(fā)展的時(shí)候,富裕產(chǎn)能導(dǎo)致利用率偏低,這同樣不利于降低成本。
  
  風(fēng)電行業(yè)現(xiàn)在面臨的主要矛盾是,中央補(bǔ)貼退出態(tài)度堅(jiān)決,地方補(bǔ)貼態(tài)度曖昧,風(fēng)電機(jī)組降本困難,難以大批量生產(chǎn)導(dǎo)致成本推升。在風(fēng)電降本困難的情形下,如何應(yīng)對(duì)即將到來的平價(jià)上網(wǎng)的挑戰(zhàn),這是一個(gè)很費(fèi)思量的問題。

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