克拉克森研究：目前全球海上風電船隊數量已超900艘！

　　克拉克森研究近期發布了《能源轉型及海上風電所扮演的角色（2021.3）》專題報告。該份報告詳細分析了未來能源轉型發展對可再生能源市場的潛在影響，海上風電市場的現狀、未來趨勢以及技術發展，并且詳細梳理了海上風電船隊各細分板塊的市場現狀和展望。

 

　　數據表明目前全球海上風電船隊數量已超900艘，占海上油氣船隊總量的10%。克拉克森研究按照海上風電項目全生命周期，對其所需船型進行詳細的分類整理，數據覆蓋海上風場勘察、開發建設、運維和拆解過程中的各個船型。海上風電船舶可主要分為“專用” 船型和“非專用”船型兩大類。

 

 

　　“專用”船型：是指為海上風電行業設計、面向海上風電市場的專用船舶。全球海上風電專用船舶目前共計629艘，并有85艘在建。“專用”船舶主要包括以下三個細分船型：

 

　　海上風電安裝船

 

　　2010年起風電安裝船船隊規模快速增長，目前已達到62艘，其中一半以上由中國船東持有。部署于中國大陸地區的風電安裝船在過去三年大幅增長，并占到當前全球該船隊數量的一半以上，而歐洲北海的作業需求持續穩定。該船型的船東和船廠高度分散。風機大型化的趨勢推動了市場對大型安裝船的需求：500噸swl以下船隊增長出現多年放緩；1,200噸swl及以上船型占當前手持訂單（14個）的一半。旺盛的風場建設需求將使得船隊供給在短期內變得緊俏，而這一現象在中國大陸尤為明顯。

 

　　海上風電運維母船

 

　　截至目前，全球運維母船船隊數量達62艘，一半以上由其他傳統海工船型改裝而成。此外，共有14艘船舶處于建造或改裝狀態，其中大部分選用電池或混動技術以滿足風場運營商的“綠色”訴求。運維母船通常手持長期租約以滿足海上風場全生命周期的運維需求。而在近幾年，一些來自傳統海工行業的船舶也加入到海上風電市場以滿足短期運維需求。因為海上風電行業的特殊性，滿足步行作業（Walk-to-Work）將是部分海工船的利好因素，然而相較于專門的運維母船，這些傳統海工船可能難以滿足運營商的“綠色”訴求。運維母船的船東和船廠同樣較為分散，大多數位于具有遠海運維需求的歐洲。

 

　　海上風電運維船

 

　　截至目前，全球海上風電運維船船隊數量達507艘，此外還有54艘處于建造中。大部分船舶由當地主管機關管轄，在英國和德國有關部門豁免相關設計規范后，該船型的船長呈現出增長趨勢。隨著海上風電蓬勃發展，該板塊投資情緒有所增強。當前風電運維船的主要市場位于西北歐并集中于北海，船舶掛靠數量排名前十的港口均位于此。在風場運營商熱衷于“綠色供應鏈”的趨勢下，新造船訂單呈現出低碳排放的趨勢，出現了雙燃料、電池或混動的解決方案。

 

 

　　“非專用”船型：是指在過去24個月內至少參與一個海上風電項目、面向海上風電市場的非專用船舶，并非所有這些船舶當前作業于海上風電項目。克拉克森研究統計到282艘服務于傳統海工行業的各類船舶在過去24個月中曾參與海上風電項目。細分船型包括起重船、敷纜船、重大件運輸船等。“非專用”船型的手持訂單目前有12個。

 

　　#海上風電船舶投資預測展望

 

　　克拉克森研究每半年更新全球海上風電市場船型投資需求預測。能源結構轉型會影響海上風電板塊的新造船投資預測情境。

 

　　在能源結構逐漸向低碳化過渡的情境下，克拉克研究預測全球海上風場投運規模將于2030年達到約225吉瓦。日益增長的海上風電需求將推動新造船訂單在當前水平上持續增長。2021-27年，預計專用船舶訂單將達到年均74個。鑒于歐洲吉瓦級風場開發、美國和更多亞洲國家步入海上風電建設、越來越多的海上風場投入運營，海上風電專用船型均有望在2021-22年出現第一波訂單潮。隨著亞洲在2020s年代后段加速吉瓦級風場開發、多個吉瓦級和遠海風場以及大量近海風場投入運營，專用船型有望在2025-2026年期間再度出現訂單潮。

 

　　在能源結構快速朝向低碳化快速轉換的情境下，全球海上風場投運規模將于2030年達到約280吉瓦。為滿足海上風電的快速增長，海上風電新造船投資將持續增加。2021-27年，預計專用船舶訂單將達到年均90個。“逐漸過渡”情境下預測的簽單趨勢將在“快速去碳化”情境中更為明顯。