回顧2022年，在油氣行業(yè)迎來“高光時刻”，在當前的高油價時代，深海原油開采和海上新能源開發(fā)成為兩條火熱的投資路線，海工裝備制造行業(yè)也迎來了重要的窗口機遇期。
2022年，中集集團海工板塊戰(zhàn)略重組，在深耕油氣裝備制造等傳統(tǒng)賽道的同時，更聚焦海洋新能源綜合利用的新賽道。隨著行業(yè)格局的變化，中集海工業(yè)務(wù)也發(fā)生了重要轉(zhuǎn)折，新增訂單與在手訂單金額不斷創(chuàng)出新高。
日前，在誕生出多個海上“大國重器”的中集來福士煙臺基地，中集集團相關(guān)負責(zé)人向前來調(diào)研參觀的投資者詳細介紹了重點項目進展，并對公司在海洋新能源、智慧漁業(yè)以及多個新業(yè)務(wù)上的相關(guān)戰(zhàn)略規(guī)劃進行了解讀。
高油價支撐海工市場高熱度
在中集來福士煙臺基地的碼頭，一處處用鋼鐵搭建的裝備模塊密布排列著，如一棟棟小樓，讓來訪者仿佛走進一座“鋼鐵城市”。在這片區(qū)域，中集來福士多個年內(nèi)簽約的大訂單正在如火如荼地建設(shè)中。
中集集團董秘吳三強介紹，2022年前三季度，中集來福士新簽下2條FPSO（浮式生產(chǎn)儲油卸油船）船體，6條滾裝船，以及多個清潔能源類產(chǎn)品，訂單量同比提升超50%，在手訂單價值同比增超80%。“其中，最具代表性的是與巴西國油公司簽下的“P-81”、“P-83”號FPSO船體EPC總包訂單。”
當前，受益于傳統(tǒng)油氣FPSO裝備需求提升、新能源相關(guān)產(chǎn)業(yè)的雙重帶動，海工裝備市場的活躍度大幅提升。
專業(yè)數(shù)據(jù)顯示，2022年以來，國際油價在俄烏沖突影響下站上高位，海上鉆探活動明顯增加，前十月海上鉆井平臺日租金平均漲幅超30%，平臺利用率超過80%。
從當前全球海工裝備市場格局來看，中國、歐洲和美洲成為訂造主力，三大市場占據(jù)了海工裝備領(lǐng)域90%以上的市場。其中，美洲巴西國油公司是全球最大FPSO訂購用戶，占據(jù)了石油平臺的半壁江山，而歐洲方面開始發(fā)力開發(fā)海上能源，其訂造的海工裝備中，大部分是海上風(fēng)電安裝平臺。
“過去，海工行業(yè)隨著油價跌宕起伏，有過好日子也經(jīng)歷過苦日子，尤其是近幾年來的‘臥薪嘗膽’，行業(yè)又找到了新的方向，在新能源等新趨勢之下，市場重新變得朝氣蓬勃，并且我們預(yù)計會持續(xù)相當長的一段時間。”吳三強表示。
2022年，對中集集團海工業(yè)務(wù)板塊而言是重要的一年，年內(nèi)業(yè)務(wù)板塊重整獲得了關(guān)鍵性進展，海工業(yè)務(wù)實力進一步增強。
2022年5月，中集來福士引入煙臺國豐集團戰(zhàn)略入股，邁出了重組轉(zhuǎn)型的第一步；6月，中集來福士海洋科技集團正式成立；8月，中集集團與前海管理局達成戰(zhàn)略合作，多方共同出資設(shè)立了中集海洋科技集團，開啟海洋科技、清潔能源等全方位合作。
當前，隨著行業(yè)迎來上行期，加之業(yè)務(wù)板塊重組之后的效能提升，中集集團海工業(yè)務(wù)朝著更為明確的方向加速發(fā)展。
中集來福士戰(zhàn)略發(fā)展中心主任潘細錄介紹，根據(jù)規(guī)劃，戰(zhàn)略重組后的中集來福士將業(yè)務(wù)分為傳統(tǒng)賽道和新賽道兩部分，其中傳統(tǒng)賽道包括海洋油氣、特種船舶業(yè)務(wù)，新賽道包括海洋新能源、海洋漁業(yè)，以及海上文旅綜合體等其他海洋業(yè)務(wù)。
“傳統(tǒng)賽道上，由于油價上漲，國際FPSO建造市場迎來增長期，中集來福士完善了FPSO平臺EPC總包建造的資質(zhì)，既是對中集海工FPSO能力的認可，又增強了我們對于新獲訂單的信心。”潘細錄還提到，受益于國內(nèi)新能源汽車出口的大幅增長，滾裝船新建需求旺盛，目前中集來福士訂單已排到2026年。此外，在新賽道上，公司已獲取多個大型海上風(fēng)電安裝船訂單。
業(yè)內(nèi)人士表示，展望國際油價，未來2-3年油價預(yù)計還將維持在相對高位，在這個預(yù)期下，海工市場將依然保持較高熱度，F(xiàn)PSO和其他生產(chǎn)項目將保持較高的推進速度。另一方面，海上風(fēng)電正迎來加速期，著也為海工市場繁榮提供了助力。整體而言，海工市場將迎來較長時間的穩(wěn)定發(fā)展期，國內(nèi)長期虧損的海工板塊將有望賺取穩(wěn)定的正向現(xiàn)金流。
海上風(fēng)電項目“加速跑”
今年9月，由中集來福士自主設(shè)計的“3060”系列新一代風(fēng)電安裝平臺鋪龍骨儀式在煙臺基地順利舉行，這是目前國內(nèi)自主設(shè)計的安裝能力最大的海上風(fēng)電安裝平臺。依托領(lǐng)先的浮式平臺技術(shù)，中集來福士在海上風(fēng)電裝備領(lǐng)域呈現(xiàn)出“加速跑”狀態(tài)。
在中集來福士研發(fā)中心的展廳內(nèi)，一塊擺放在中央位置的大型沙盤，把公司以海上風(fēng)電為代表的海洋新能源業(yè)務(wù)展現(xiàn)的一覽無余。“中集來福士自主研發(fā)了浮式風(fēng)機、海上風(fēng)電安裝平臺/船、自安裝升壓站/換流站、海上風(fēng)電運維母船等新型海上風(fēng)電主流裝備，并批量建造交付了導(dǎo)管架、升壓站等風(fēng)電設(shè)備，可提供從近海到遠洋的海上風(fēng)電、光伏的安裝和運維。”潘細錄介紹。
“在目前可開發(fā)的海洋新能源中，風(fēng)電是唯一一個已經(jīng)大規(guī)模產(chǎn)業(yè)化的領(lǐng)域，此前歐洲已進行了20多年的探索與實踐，近兩年中國開始發(fā)力，并已成為全球第一。”潘細錄談到，中集來福士較早的展開海上風(fēng)電裝備的研發(fā)與制造，尤其是近幾年，公司海上風(fēng)電裝備訂單占比較高，2021年底累計持有在手訂單價值17.6億美元中，海上風(fēng)電訂單金額占比超20%。
得益于較早卡位海上風(fēng)電賽道，中集來福士也成功進入海上風(fēng)電國際市場。“目前，我們最有優(yōu)勢的是來自國際上的訂單，當前承接的兩座歐洲客戶的高端海上風(fēng)電安裝平臺訂單均超過3億美金，這樣的訂單基本上比國內(nèi)的要貴一倍，主要原因在于海外訂單對裝備規(guī)格要求更高，適用于更大兆瓦級別的風(fēng)機安裝。”
當前，中集來福士在海上風(fēng)電裝備制造、風(fēng)場資源開發(fā)、運輸安裝、運維服務(wù)等領(lǐng)域有著領(lǐng)先優(yōu)勢。著眼未來，中集集團又瞄準了海上風(fēng)電運維的藍海市場。
中集來福士在煙臺、龍口、海陽三大基地，正好分別位于山東目前規(guī)劃的三大風(fēng)場附近，依托本地制造優(yōu)勢、就近運維的便利，提供海上風(fēng)電裝備制造和風(fēng)場運維母港服務(wù)。
此外，中集來福士依托在山東和廣東的碼頭基地開展海上風(fēng)電運維服務(wù)，與國內(nèi)外電力開發(fā)商合作參與海上風(fēng)場開發(fā)，結(jié)合全國領(lǐng)先的深水網(wǎng)箱設(shè)計建造和養(yǎng)殖技術(shù)，提供“風(fēng)漁融合”綜合解決方案。
目前，中集集團在海洋新能源領(lǐng)域培育出了一系列創(chuàng)新公司，其中集風(fēng)新能源正是專注做海上風(fēng)電運維的專業(yè)公司。
“通常風(fēng)電機組質(zhì)保期為3-5年，近年來現(xiàn)役海上風(fēng)電機組逐步出質(zhì)保期，海上風(fēng)電的運維需求被大量釋放，尤其是經(jīng)歷過搶裝潮之后，海上風(fēng)電運維形勢將非常嚴峻。一方面是海洋環(huán)境維護管理難度大，另一方面目前業(yè)內(nèi)缺乏專業(yè)運維團隊與經(jīng)驗，以及缺乏船隊等關(guān)鍵裝備管理，第三方運維服務(wù)商將成為市場主流。”集風(fēng)新能源總經(jīng)理李鵬分析，截至2022年底，我國海上風(fēng)電運維市場大約為百億元人民幣，到十四五末，在海上風(fēng)電裝機容量預(yù)計至少增長一倍基礎(chǔ)上，屆時我國會產(chǎn)生千萬千瓦的運維需求，市場規(guī)模將快速擴大。
從傳統(tǒng)海工賽道拓展到海上新能源，中集來福士正加速向海洋產(chǎn)業(yè)鏈的更“深”處走去，著力打通海洋新能源綜合開發(fā)的全鏈條。
大海洋 新海工
經(jīng)略海洋，是我國在發(fā)展過程中始終追求的方向之一，黨的二十大報告提出，“發(fā)展海洋經(jīng)濟，保護海洋生態(tài)環(huán)境，加快建設(shè)海洋強國”。作為海洋戰(zhàn)略中的重要一環(huán)，海工產(chǎn)業(yè)承擔(dān)著重要使命。
從鉆井平臺、生產(chǎn)平臺，到海洋工程船、海上支持船，再到海上風(fēng)電裝備、海洋漁業(yè)裝備等等，多年來，中集集團旗下的海洋工程業(yè)務(wù)板塊不斷研發(fā)和掌握了多款“大國重器”，中集來福士也已發(fā)展成為中國海工產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域龍頭企業(yè)之一，是全球海工市場競爭的重要參與者。
“經(jīng)過了十余年的發(fā)展，中集海工已形成一個堅實的海洋開發(fā)產(chǎn)業(yè)能力平臺，構(gòu)建了‘大海洋、新海工’的產(chǎn)業(yè)布局，具備了跨越式發(fā)展的戰(zhàn)略基礎(chǔ)。”潘細錄表示。
近年來，中集集團不斷擴大在海工領(lǐng)域的研究實力。他介紹，中集集團致力將旗下中集海洋工程研究院打造成為海工研發(fā)技術(shù)“黃埔軍校”，目前，該研究院擁有研發(fā)設(shè)計人員1000人，在我國擁有最多的已實現(xiàn)產(chǎn)品化的高端海工裝備自主設(shè)計。“我們還有擁有國家能源海洋石油鉆井平臺研發(fā)中心、山東省海洋工程裝備及材料創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)共同體，同時，我們的油氣研究院，現(xiàn)擁有60人技術(shù)團隊，是國內(nèi)海工船廠中最強的生產(chǎn)平臺模塊設(shè)計團隊，能夠獨立完成完整的FPSO油氣處理工藝設(shè)計。此外，中集集團還創(chuàng)立了海洋新動能研究院，其中包括海上風(fēng)電研發(fā)團隊、綠色氫能研發(fā)團隊、碳捕捉CCUS研發(fā)團隊、浮式光伏研發(fā)團隊等。”
潘細錄表示，未來，中集海洋科技集團的業(yè)務(wù)版圖將擴展到以海洋油氣開發(fā)裝備為代表的高端海工裝備制造業(yè)，以海上風(fēng)電、綠色氫能、碳捕捉與封存利用為代表的海洋新能源產(chǎn)業(yè)，以海洋漁業(yè)裝備和養(yǎng)殖為代表的海洋蛋白產(chǎn)業(yè)，以及包括海上數(shù)據(jù)中心等海洋空間利用產(chǎn)業(yè)，構(gòu)成4+N的新賽道格局，以此帶動區(qū)域海洋科技裝備及服務(wù)的產(chǎn)業(yè)升級。
