深度觀察帶你觀察風(fēng)電產(chǎn)業(yè)發(fā)展邏輯，洞悉風(fēng)電發(fā)展脈搏，近幾年，國(guó)內(nèi)風(fēng)電項(xiàng)目招投標(biāo)已然看不到Vestas、Siemens Gamesa、GE、三大國(guó)際風(fēng)電巨頭的身影，且市場(chǎng)份額不斷縮水，三家國(guó)際風(fēng)電整機(jī)商仿佛“消失”了一樣，是什么讓他們對(duì)中國(guó)風(fēng)電市場(chǎng)這塊大蛋糕望而卻步？下面隨觀察君一起了解其中原由。
業(yè)績(jī)下滑，訂單縮水
內(nèi)部原因來(lái)自于三大整機(jī)企業(yè)自身的經(jīng)營(yíng)情況，近幾年，這幾家國(guó)際風(fēng)電企業(yè)風(fēng)機(jī)訂單和業(yè)績(jī)并不理想。
2022年，Vestas、Siemens Gamesa、GE風(fēng)電業(yè)務(wù)均出現(xiàn)了不同程度虧損，風(fēng)機(jī)訂單也有一定下滑。
2022年，GE可再生能源風(fēng)電業(yè)務(wù)虧損22億美元，折合人民幣約157億元；風(fēng)機(jī)訂單上，2022年GE銷售了2190臺(tái)風(fēng)電機(jī)組，同比2021年下降了近1000臺(tái)，銷售量下降39%，在風(fēng)機(jī)預(yù)售訂單上，2022年全年GE簽訂了2243臺(tái)預(yù)售訂單， 2021年簽約了2860臺(tái)。
2023年第一季度，Siemens Gamesa也出現(xiàn)了巨大虧損，Siemens Gamesa凈虧損8.84億歐元，至此，Siemens Gamesa已經(jīng)連續(xù)三年陷入虧損，2020年財(cái)年至2022財(cái)年，西門子歌美颯分別虧損9.18億歐元、6.27億歐元、9.4億歐元。
對(duì)此，西門子歌美颯表示，第一季度之所以虧損是由于高額度風(fēng)機(jī)保修和維護(hù)成本導(dǎo)致。此外，由于業(yè)績(jī)等原因，西門子歌美颯還將面臨被西門子能源整合收購(gòu)的局面。
Vestas同樣也出現(xiàn)了虧損，財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)顯示2022年該公司全年虧損約11.6億歐元，2022年，Vestas獲得了11189MW的風(fēng)電機(jī)組訂單，其中來(lái)自EMEA地區(qū)（歐洲、中東、非洲三地區(qū)的合稱）的4568MW，來(lái)自美洲的4547MW，以及來(lái)自亞洲的2074MW。
喪失價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力
國(guó)內(nèi)外風(fēng)機(jī)設(shè)備價(jià)格差距巨大，這也是三家國(guó)際風(fēng)電企業(yè)在國(guó)內(nèi)沒(méi)有市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的外部原因之一。
風(fēng)電觀察了解，目前，國(guó)內(nèi)風(fēng)機(jī)設(shè)備價(jià)格處于低位水平，陸上風(fēng)機(jī)（不含塔筒）單位千瓦價(jià)格保持在1200元-1500元左右，海上風(fēng)機(jī)（不含塔筒）單位千瓦價(jià)格保持在3200-3500元左右。
但從幾家企業(yè)的財(cái)報(bào)和中標(biāo)價(jià)格可以看出，國(guó)際市場(chǎng)風(fēng)機(jī)價(jià)格同比國(guó)內(nèi)要高出不少，風(fēng)機(jī)價(jià)格下行和大型化并沒(méi)有快速的蔓延至國(guó)際市場(chǎng)。
2022年，歐洲市場(chǎng)陸上風(fēng)機(jī)設(shè)備價(jià)格保持在3000-3500元左右，海上風(fēng)機(jī)設(shè)備價(jià)格保持在6000-6500元左右，當(dāng)然，國(guó)際風(fēng)機(jī)訂單協(xié)議一般會(huì)包含20年的風(fēng)電場(chǎng)運(yùn)維服務(wù)。
單從價(jià)格上來(lái)看，國(guó)際企業(yè)和中國(guó)風(fēng)電企業(yè)基本已經(jīng)沒(méi)有價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，如果綜合考慮風(fēng)機(jī)質(zhì)量、全生命周期內(nèi)的發(fā)電量盈利等因素，也都不太好說(shuō)。
對(duì)于國(guó)內(nèi)風(fēng)電開(kāi)發(fā)商來(lái)講，只要前期風(fēng)電場(chǎng)開(kāi)發(fā)可以算的過(guò)賬來(lái)，就符合其的采購(gòu)要求。
國(guó)內(nèi)風(fēng)電企業(yè)加速出海
國(guó)內(nèi)風(fēng)電企業(yè)加速出海也進(jìn)一步擠壓了國(guó)際企業(yè)的市場(chǎng)份額，彭博新能源財(cái)經(jīng)數(shù)據(jù)顯示，金風(fēng)科技以12.7GW的裝機(jī)容量位居第一，成為首個(gè)新增裝機(jī)容量登頂世界的中國(guó)整機(jī)制造商。
維斯塔斯（Vestas）以400MW的微小差距位居第二，通用電氣和遠(yuǎn)景能源分別排名第三、第四。西門子歌美颯（Siemens Gamesa）和明陽(yáng)智能并列第五，2022年裝機(jī)容量均為6.8GW，運(yùn)達(dá)股份緊隨其后排名第七。
5月12日，整機(jī)制造龍頭企業(yè)明陽(yáng)智能(601615.SH)獲菲律賓裝機(jī)規(guī)模最大風(fēng)電項(xiàng)目——Talim 212.5兆瓦路上風(fēng)電項(xiàng)目和Sembrano 93.75兆瓦陸上風(fēng)電項(xiàng)目，簽約方為新加坡可再生能源公司Vena Energy。這是菲律賓首次采購(gòu)中國(guó)風(fēng)機(jī)產(chǎn)品。
同月，明陽(yáng)智能與韓國(guó)風(fēng)機(jī)制造廠商、風(fēng)力發(fā)電企業(yè)Unison有限公司簽署本地化合作協(xié)議，包括新建風(fēng)機(jī)機(jī)艙裝配廠、葉片制造廠、開(kāi)發(fā)與投資路上及海上風(fēng)電場(chǎng)等。明陽(yáng)智能擬為此投資20億元。
4月，明陽(yáng)智能還與巴西塞阿拉州政府簽署了諒解備忘錄，擬推進(jìn)海上風(fēng)電項(xiàng)目建設(shè)；3月，明陽(yáng)智能成功交付日本入善町海上風(fēng)電項(xiàng)目的風(fēng)電機(jī)組，這是日本海上風(fēng)電項(xiàng)目首次采用中國(guó)風(fēng)機(jī)。
同在3月，運(yùn)達(dá)股份(300772.SZ)獲得了意大利訂單。意大利風(fēng)電開(kāi)發(fā)商Fintel Energia宣布，確定運(yùn)達(dá)風(fēng)電為其Maestrale Ring陸上風(fēng)電項(xiàng)目的首選風(fēng)機(jī)供應(yīng)商。
1月，金風(fēng)科技簽約北馬其頓43.2 MW風(fēng)電項(xiàng)目。該項(xiàng)目使用九臺(tái)金風(fēng)科技GW155-4.8MW智能風(fēng)電機(jī)組，是當(dāng)?shù)貑螜C(jī)容量最大和裝機(jī)規(guī)模最大的風(fēng)電項(xiàng)目。金風(fēng)科技將為項(xiàng)目提供機(jī)組供貨、運(yùn)輸、吊裝、調(diào)試及15年的長(zhǎng)期運(yùn)維服務(wù)。
