6月26日，國(guó)內(nèi)層狀金屬?gòu)?fù)合材料領(lǐng)軍企業(yè)——西安天力金屬?gòu)?fù)合材料股份有限公司向不特定合格投資者公開(kāi)發(fā)行股票，并在北交所上市網(wǎng)上路演在全景網(wǎng)舉行，針對(duì)投資者的提問(wèn)，公司相關(guān)負(fù)責(zé)人進(jìn)行了一一解答。
6月27日，天力復(fù)合將開(kāi)啟申購(gòu)，申購(gòu)代碼889576，申購(gòu)價(jià)格每股9.35元，申購(gòu)上限61.75萬(wàn)股，上限金額577.36萬(wàn)元。
天力復(fù)合是西北院下屬上市公司西部材料，專業(yè)從事層狀金屬?gòu)?fù)合材料的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。截至招股說(shuō)明書(shū)簽署日，西部材料持有發(fā)行人51.31%股份，為發(fā)行人的控股股東。西北院持有西部材料25.18%股份，為西部材料的控股股東。西北院的業(yè)務(wù)主管單位為陜西省科技廳，資產(chǎn)權(quán)屬隸屬于陜西省財(cái)政廳。因此，發(fā)行人的實(shí)際控制人為陜西省財(cái)政廳。
據(jù)天力復(fù)合董事長(zhǎng)顧亮介紹，公司產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于化工、冶金、電力、環(huán)保、航空航天、新能源、海洋工程等領(lǐng)域，同時(shí)為大型PTA裝備國(guó)產(chǎn)化、冶煉行業(yè)濕法冶金設(shè)備國(guó)產(chǎn)化提供了關(guān)鍵材料。據(jù)公司介紹，依托完善的科技創(chuàng)新體系和雄厚的科研實(shí)力，公司先后解決了30萬(wàn)千瓦、60萬(wàn)千瓦、100萬(wàn)千瓦級(jí)火電及核電項(xiàng)目冷凝器用管板制造的關(guān)鍵技術(shù)問(wèn)題，首次實(shí)現(xiàn)了冷凝器管板國(guó)產(chǎn)化，打破了國(guó)外企業(yè)長(zhǎng)期技術(shù)壟斷的局面，目前仍是核電項(xiàng)目用復(fù)合材料國(guó)內(nèi)唯一批量化供應(yīng)商，同時(shí)也是國(guó)內(nèi)衛(wèi)星用鈦-不銹鋼過(guò)渡連接功能材料國(guó)軍標(biāo)起草單位和國(guó)產(chǎn)化制備唯一批量化供應(yīng)商。近年來(lái)公司持續(xù)加大研發(fā)力度，研發(fā)生產(chǎn)出超高溫、超強(qiáng)度腐蝕設(shè)備用鉭-鋼復(fù)合材料，電子級(jí)多晶硅用銀-鋼復(fù)合材料，醋酸用雙層鋯-鋼復(fù)合材料，均開(kāi)創(chuàng)了國(guó)內(nèi)先河。
公司國(guó)內(nèi)的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手主要為美國(guó) DMC、日本旭化成、寶鈦集團(tuán)、安徽弘雷等公司，有色金屬?gòu)?fù)合材料市場(chǎng)占有率近幾年持續(xù)位居前列。據(jù)中國(guó)爆破行業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，天力復(fù)合近五年（2017年至2021年）有色金屬爆炸復(fù)合材料全國(guó)市場(chǎng)占有率為20%~30%，位居全國(guó)第一。
近年來(lái)，隨著公司知名度和技術(shù)實(shí)力的提升，天力復(fù)合也在積極開(kāi)拓國(guó)際市場(chǎng)，報(bào)告期內(nèi)，公司境外銷售占比分別為9.04%、2.28%和8.16%，產(chǎn)品遠(yuǎn)銷韓國(guó)、印度、日本、美國(guó)、加拿大、意大利、澳大利亞等國(guó)。
財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)方面，2020年至2022年，公司主營(yíng)業(yè)務(wù)收入分別為36,002.87萬(wàn)元、49,592.21萬(wàn)元和62,759.30萬(wàn)元；凈利潤(rùn)分別為3,230.71萬(wàn)元、4,386.92萬(wàn)元和7,318.03萬(wàn)元。主營(yíng)業(yè)務(wù)收入逐年增加，凈利潤(rùn)整體保持增長(zhǎng)趨勢(shì)。
根據(jù)多年來(lái)對(duì)產(chǎn)品技術(shù)、應(yīng)用技術(shù)、客戶需求、市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)的理解，公司不斷加大研發(fā)投入，報(bào)告期各期公司研發(fā)投入金額分別為1,633.44萬(wàn)元、2,545.11萬(wàn)元和3,463.62萬(wàn)元，占營(yíng)業(yè)收入比例分別為4.36%、5.06%和5.42%。
此次，公司擬募資1.20億元，計(jì)劃投資“清潔能源用金屬?gòu)?fù)合材料升級(jí)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目”和“研發(fā)中心升級(jí)建設(shè)項(xiàng)目”等，用于持續(xù)優(yōu)化公司產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)配套能力，加強(qiáng)公司研發(fā)硬件設(shè)備和軟實(shí)力。
對(duì)于未來(lái)公司發(fā)展方向，顧亮表示，公司將積極拓展復(fù)合材料的應(yīng)用領(lǐng)域，替代傳統(tǒng)單一功能材料的使用，達(dá)到綠色、環(huán)保的發(fā)展理念，不斷提升復(fù)合材料的應(yīng)用廣度，實(shí)現(xiàn)不同領(lǐng)域復(fù)合材料的國(guó)產(chǎn)化替代進(jìn)口、創(chuàng)新使用；同時(shí)逐步推動(dòng)擴(kuò)大公司產(chǎn)品走向國(guó)際市場(chǎng)。
“未來(lái)公司穩(wěn)步拓展產(chǎn)能，實(shí)現(xiàn)綠色低碳智能發(fā)展，鞏固傳統(tǒng)復(fù)合材料應(yīng)用市場(chǎng)的占有率，如化工，環(huán)保，冶金等等，保持行業(yè)領(lǐng)先者的地位；同時(shí)積極開(kāi)拓軍工、新能源、清潔能源、核工業(yè)、海洋工程等新興領(lǐng)域，創(chuàng)造復(fù)合材料應(yīng)用新場(chǎng)景。”顧亮說(shuō)道。
