【行業(yè)深度】洞察2023：中國風(fēng)電EPC行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及市場(chǎng)份額(附市場(chǎng)集中度、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力等)

行業(yè)主要上市公司：中國能建(601868);中國電建(601669);永福股份(300712);三一重能(688349);國電南自(600268)等

本文核心數(shù)據(jù)：企業(yè)排名;市場(chǎng)集中度;企業(yè)銷售布局;風(fēng)電EPC業(yè)務(wù)占比

1、中國風(fēng)電EPC行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)層次

從行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局來看，目前行業(yè)主要由大型國有企業(yè)占據(jù)主導(dǎo)地位。行業(yè)第一梯隊(duì)主要由擁有電力工程施工總承包特級(jí)資質(zhì)的中國電建、中國能建下屬設(shè)計(jì)院及部分省級(jí)電力設(shè)計(jì)院組成，其中電力工程行業(yè)綜合和甲級(jí)資質(zhì)90%以上為大型國企掌握，因此民營企業(yè)無法在大型項(xiàng)目中與國有企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)，一般在低壓、小型項(xiàng)目中發(fā)揮自身優(yōu)勢(shì);行業(yè)第二梯隊(duì)為擁有電力工程施工總承包一級(jí)、電力工程設(shè)計(jì)專業(yè)甲級(jí)和乙級(jí)資質(zhì)企業(yè)，主要為地市級(jí)設(shè)計(jì)院及部分已經(jīng)具備一定規(guī)模實(shí)力的民營企業(yè);行業(yè)第三梯隊(duì)為擁有電力工程設(shè)計(jì)專業(yè)丙級(jí)資質(zhì)企業(yè)，數(shù)量眾多，在一些技術(shù)含量有限的小型項(xiàng)目中競(jìng)爭(zhēng)較為激烈。

2、中國風(fēng)電EPC行業(yè)市場(chǎng)份額

根據(jù)2022年中國風(fēng)電EPC招投標(biāo)數(shù)據(jù)，2022年中國風(fēng)電EPC含有中標(biāo)金額的90個(gè)項(xiàng)目中，中標(biāo)最多的為中國電建，中標(biāo)數(shù)量達(dá)到37項(xiàng)，占比為41%;其次為中國能建，中標(biāo)數(shù)量達(dá)到27項(xiàng)，占比為27%。此外，金風(fēng)科技、特變電工、東方電氣、永福股份等企業(yè)均有中標(biāo)，但數(shù)量較少。整體來看，目前我國風(fēng)電EPC市場(chǎng)仍主要被大型國有企業(yè)占據(jù)。

3、中國風(fēng)電EPC行業(yè)市場(chǎng)集中度

目前，國內(nèi)風(fēng)電EPC行業(yè)整體的市場(chǎng)集中度較高，主要是頭部?jī)杉移髽I(yè)中國電建及中國能建所占份額較大，但其余民營企業(yè)所占市場(chǎng)份額較小。2022年中國風(fēng)電EPC行業(yè)企業(yè)集中度CR2為68%，CR5為79%。

4、中國風(fēng)電EPC行業(yè)企業(yè)布局及競(jìng)爭(zhēng)力分析

風(fēng)電EPC行業(yè)的上市公司中，大多數(shù)公司海內(nèi)外均有布局，中國電建和中國能建的相關(guān)業(yè)務(wù)占比較高。

5、中國風(fēng)電EPC行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)總結(jié)

從五力競(jìng)爭(zhēng)模型角度分析，目前，我國風(fēng)電EPC行業(yè)現(xiàn)有企業(yè)定制化程度較高，行業(yè)同質(zhì)化程度較低，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)程度一般;在上游議價(jià)方面，5-7兆瓦級(jí)風(fēng)機(jī)的核心配件仍依賴進(jìn)口，上游的議價(jià)能力相對(duì)較強(qiáng);風(fēng)電EPC下游企業(yè)實(shí)力較強(qiáng)，但由于風(fēng)電工程承包行業(yè)對(duì)技術(shù)和專業(yè)性的要求較高，項(xiàng)目的購買者對(duì)產(chǎn)品的依賴度較強(qiáng)，下游議價(jià)能力一般;在潛在進(jìn)入者方面，行業(yè)存在較高的進(jìn)入壁壘，潛在進(jìn)入者對(duì)目前市場(chǎng)的威脅較小;替代品方面，風(fēng)電EPC替代品威脅偏弱。