伍德麥肯茲 | 中國陸上風(fēng)電市場(chǎng)2023-2032年展望

未來十年，中國陸上風(fēng)電市場(chǎng)新增并網(wǎng)容量將達(dá)到597GW。

伍德麥肯茲預(yù)計(jì)，未來十年，中國風(fēng)電市場(chǎng)新增并網(wǎng)容量將達(dá)到771GW，其中，陸上風(fēng)電市場(chǎng)新增容量占比超過77%。預(yù)測(cè)期內(nèi)，陸上風(fēng)電市場(chǎng)年平均新增裝機(jī)容量將超過59GW。

“十四五”可再生能源目標(biāo)是中短期內(nèi)中國陸上風(fēng)電市場(chǎng)發(fā)展的主要推動(dòng)因素。中央和省級(jí)政府共發(fā)布了超過530GW的儲(chǔ)備項(xiàng)目，以支持市場(chǎng)的持續(xù)增長。其中，預(yù)計(jì)有65GW的風(fēng)電大基地項(xiàng)目將在“十四五”期間實(shí)現(xiàn)并網(wǎng)。陸上風(fēng)電翻新改造市場(chǎng)在中長期呈現(xiàn)出強(qiáng)勁的增長態(tài)勢(shì)，近62GW的老舊風(fēng)機(jī)將在預(yù)測(cè)期內(nèi)完成翻新改造，助力中國成為全球最大的翻新改造市場(chǎng)。

機(jī)組大型化和成熟的供應(yīng)鏈助力中國陸上風(fēng)電市場(chǎng)發(fā)展

隨著可再生能源基地項(xiàng)目的開發(fā)，項(xiàng)目規(guī)模擴(kuò)大增加了市場(chǎng)對(duì)大兆瓦機(jī)組的需求，以求降低單位千瓦成本。與2021年初相比，2023年第三季度已確認(rèn)訂單的陸上機(jī)組平均單機(jī)容量增加61%，推動(dòng)陸上風(fēng)機(jī)平均中標(biāo)價(jià)格下降了47%。

與此同時(shí)，中國風(fēng)機(jī)零部件供應(yīng)商也在持續(xù)進(jìn)行產(chǎn)能升級(jí)及擴(kuò)張，以滿足日益增長的國內(nèi)市場(chǎng)需求，實(shí)現(xiàn)新一代風(fēng)機(jī)的部署應(yīng)用。目前，中國風(fēng)機(jī)主要零部件的產(chǎn)能已經(jīng)達(dá)到未來十年平均國內(nèi)市場(chǎng)需求的兩倍。產(chǎn)能供應(yīng)過剩，加之國內(nèi)市場(chǎng)的激烈競(jìng)爭，將進(jìn)一步促進(jìn)風(fēng)機(jī)及其相關(guān)大部件的出口。

投資回報(bào)的不確定性、與光伏的持續(xù)競(jìng)爭仍是長期挑戰(zhàn)

隨著可再生能滲透率不斷提升，消納問題頻現(xiàn)。除特高壓輸電這一方案外，各級(jí)政府也在積極鼓勵(lì)開發(fā)綜合能源一體化和自發(fā)自用可再生能源項(xiàng)目，以提高就地消納能力。此外，各省政府額外對(duì)于市場(chǎng)化項(xiàng)目提出了多樣化的并網(wǎng)先決條件，無疑增加了風(fēng)電項(xiàng)目的開發(fā)成本和投資回報(bào)的不確定性。綠色電力交易可以提供高于各省基準(zhǔn)電價(jià)的溢價(jià)，并作為新的收入渠道，提升風(fēng)電項(xiàng)目的盈利能力。

在碳中和背景下，包括風(fēng)電在內(nèi)的新能源技術(shù)發(fā)展態(tài)勢(shì)強(qiáng)勁，但風(fēng)電與光伏的市場(chǎng)競(jìng)爭仍將持續(xù)。近期光伏供應(yīng)鏈價(jià)格的快速下降，使得光伏項(xiàng)目投資在短期內(nèi)更具有吸引力。