中信建投明陽智能新能源REIT成功上市

7月23日，全國首單陸上風(fēng)電公募REITs及首單民營企業(yè)風(fēng)電公募REITs中信建投明陽智能新能源封閉式基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金（以下簡稱“中信建投明陽智能新能源REIT”、“基金”）上市儀式在上海證券交易所舉行。中信建投明陽智能新能源REIT（基金代碼：508015）的成功上市，為風(fēng)電行業(yè)創(chuàng)新資本市場融資和資產(chǎn)交易模式探索了新的路徑。

儀式上，明陽智能董事長兼CEO張傳衛(wèi)表示，明陽智能創(chuàng)立以來，始終堅守高端裝備制造不動搖，堅持自主創(chuàng)新研發(fā)不動搖，特別是在全球雙碳偉大賽道和綠數(shù)經(jīng)濟(jì)浪潮下，創(chuàng)新打造綠色新質(zhì)生產(chǎn)力，推動新能源技術(shù)高端化、產(chǎn)業(yè)集群化、應(yīng)用場景化。積極落實國家推進(jìn)公募REITs常態(tài)化發(fā)行要求，通過資產(chǎn)證券化，為明陽智能從生產(chǎn)型制造到服務(wù)型制造轉(zhuǎn)型的商業(yè)模式創(chuàng)新和應(yīng)用場景創(chuàng)新，提供了重要的窗口和平臺。

中信建投證券股份有限公司黨委委員、執(zhí)行董事鄒迎光表示，中信建投明陽智能新能源REIT為我國公募REITs市場注入全新的資產(chǎn)類型，為新能源行業(yè)提供了資產(chǎn)上市的成功案例，對支持我國能源結(jié)構(gòu)調(diào)整、加快推進(jìn)我國碳達(dá)峰、碳中和進(jìn)程具有重要意義，同時也為資本市場支持民營企業(yè)發(fā)展提供了新樣本。

根據(jù)公開披露信息顯示，中信建投明陽智能新能源REIT募集規(guī)模約12.8億元，基金份額2億份，凈回收資金將全部用于明陽智能下屬新能源電站開發(fā)建設(shè)。底層資產(chǎn)是位于河北省滄州市的黃驊舊城風(fēng)電場項目和內(nèi)蒙古赤峰市的克什克騰旗紅土井子風(fēng)電場項目，裝機(jī)容量分別為100MW和50MW，兩項目收入穩(wěn)定，運營情況良好，盈利水平較高。

6月29日，中信建投明陽智能新能源REIT發(fā)布了基金份額發(fā)售公告。公告顯示，中信建投明陽智能新能源REIT剔除無效報價后，58家網(wǎng)下投資者管理的142個配售對象全部符合《詢價公告》規(guī)定的網(wǎng)下投資者的條件，報價區(qū)間為6.000元/份-6.776元/份，擬認(rèn)購數(shù)量總和為255,850萬份，為初始網(wǎng)下發(fā)售份額數(shù)量的91.38倍。據(jù)悉，該詢價倍數(shù)再創(chuàng)REITs市場今年以來新高。

明陽集團(tuán)自創(chuàng)立以來，始終堅守實業(yè)報國和高端裝備智造不動搖，堅持技術(shù)至上、創(chuàng)新引領(lǐng)不動搖，致力于能源的綠色、智慧和普惠。經(jīng)過30余年的發(fā)展，不僅構(gòu)建風(fēng)、光、儲、氫、燃清潔能源全產(chǎn)業(yè)生態(tài)，成為全球領(lǐng)先的清潔能源整體解決方案提供商，還不斷創(chuàng)新資本市場融資和資產(chǎn)交易模式。繼2019年明陽智能從紐交所紅籌回歸登陸上交所主板市場，2022年首家完成GDR境外上市之后，明陽智能持續(xù)深耕產(chǎn)融結(jié)合，開展項目非股本融資活動，致力于走出一條以價值創(chuàng)造為核心的輕資產(chǎn)發(fā)展路子，推動明陽高質(zhì)量發(fā)展。截至目前，明陽智能可擴(kuò)募資產(chǎn)已覆蓋河北、內(nèi)蒙古、廣東、河南、黑龍江等地區(qū)，資產(chǎn)類型覆蓋陸上風(fēng)電、海上風(fēng)電、光伏等，未來可擴(kuò)募資產(chǎn)充裕。

自2009年起中國風(fēng)機(jī)新增裝機(jī)容量領(lǐng)跑全球，隨著“3060”目標(biāo)的推進(jìn)，中國風(fēng)電行業(yè)正迎來前所未有的機(jī)遇。未來三年，中國風(fēng)電新增裝機(jī)容量占全球比重預(yù)計將保持在50%以上，持續(xù)引領(lǐng)全球風(fēng)電增長。風(fēng)電項目資金需求量大、投資周期長，公募REITs作為權(quán)益性的金融工具，能夠幫助風(fēng)電行業(yè)盤活存量資產(chǎn)，豐富融資渠道，提供長期穩(wěn)定的資金。

對于投資端而言，包括風(fēng)電在內(nèi)的清潔能源REITs，因其模式清晰、運營穩(wěn)定、分派率高，受到市場投資人的普遍認(rèn)可。陸上風(fēng)電作為新能源領(lǐng)域的重要類型，其公募REITs的推出將進(jìn)一步豐富國內(nèi)公募REITs的種類，增加投資人的選擇范圍。