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2011-07-11 來(lái)源:華泰證券 瀏覽數(shù):591
金風(fēng)科技今年上半年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入630,478.63萬(wàn)元,較上年同期增長(zhǎng)65.57%,實(shí)現(xiàn)歸屬母公司凈利潤(rùn)77,275.04萬(wàn)元,較上年同期增長(zhǎng)44.35 %,實(shí)現(xiàn)每股收益0.35元。 金風(fēng)科技的中報(bào)業(yè)績(jī)超出市場(chǎng)普遍預(yù)期(分析師平均預(yù)期增幅為30%左右),這可能說(shuō)明了證券市場(chǎng)對(duì)風(fēng)電設(shè)備行業(yè)增速趨緩的擔(dān)心有點(diǎn)過(guò)度了。 截止 2010 年6 月30 日,金風(fēng)科技在手訂單總量為3790.25MW,其中:750kW 機(jī)組132.75MW,1.5MW 機(jī)組3652.5MW,2.5MW 機(jī)組5MW;除此之外,公司中標(biāo)未簽訂正式合同訂單1502MW,以上兩項(xiàng)合計(jì)為5292.25MW。目前大型海上風(fēng)電項(xiàng)目已經(jīng)開(kāi)始招標(biāo),公司將積極籌備、參與投標(biāo)工作。 金風(fēng)科技研發(fā)的新機(jī)型2.5MW永磁直驅(qū)風(fēng)電機(jī)組、3.0MW混合傳動(dòng)風(fēng)電機(jī)組已分別完成5臺(tái)和1臺(tái)樣機(jī)的安裝,其中控股子公司德國(guó)Vensys Energy AG完成1臺(tái)2.5MW永磁直驅(qū)風(fēng)電機(jī)組在德國(guó)的安裝,上述機(jī)組均已投入試運(yùn)行,目前運(yùn)行數(shù)據(jù)良好;預(yù)計(jì)下半年2.5MW永磁直驅(qū)機(jī)組將實(shí)現(xiàn)小批量生產(chǎn),基于2.5MW直驅(qū)永磁機(jī)組良好的運(yùn)行及檢測(cè)結(jié)果,金風(fēng)科技已開(kāi)始進(jìn)行該機(jī)型的系列化設(shè)計(jì)乃至容量升級(jí)工作。另外,公司將在原5MW風(fēng)電機(jī)組研制項(xiàng)目研發(fā)成果的基礎(chǔ)上開(kāi)發(fā)6MW永磁直驅(qū)風(fēng)電機(jī)組,計(jì)劃在年內(nèi)完成整機(jī)初步設(shè)計(jì)。 另?yè)?jù)媒體報(bào)道,金風(fēng)科技可能與9月份重啟H股的發(fā)行工作,公司對(duì)此未予否認(rèn)。在中報(bào)中,金風(fēng)科技重申H股發(fā)行與上市工作由于市場(chǎng)原因暫緩,目前仍在積極準(zhǔn)備中,金風(fēng)科技將選擇合適時(shí)機(jī)重新啟動(dòng)H股發(fā)行上市工作。 作為國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的風(fēng)電設(shè)備制造商與風(fēng)電整體解決方案提供商,金風(fēng)科技2010-2012年的動(dòng)態(tài)市盈率為17.01倍、13.09倍和10.47倍,尚不足20倍,我們維持對(duì)其的推薦評(píng)級(jí)。
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