近日，歐洲風能協(xié)會WindEurope發(fā)布了2020年度歐洲海上風電統(tǒng)計數(shù)據(jù)。2020年歐洲海上風電新增裝機291.8萬千瓦，比2019年減少了70多萬千瓦的新增規(guī)模，但累計裝機仍超過了25GW大關(guān)，最終達到2501.4萬千瓦的規(guī)模。
▲歐洲海上風電每年裝機增長和累計裝機增長
各國表現(xiàn)
統(tǒng)計顯示，歐洲2019年新增并網(wǎng)風機356臺，涉及12座海上風電場，5個國家。其中荷蘭以149.3萬千瓦，超過一半的新增裝機首次占據(jù)歐洲新增裝機榜首，這得益于Borssele 1-5的風電集群陸續(xù)投產(chǎn)。排在第二位的是擁有70.6萬千瓦新增規(guī)模的比利時，占新增容量的24.2%，比上一年增加一倍；而常年穩(wěn)居歐洲新增裝機老大地位的英國滑落到第三位，只有483MW并網(wǎng)；德國219MW的新增裝機也創(chuàng)造了十年來的最低水平；雖然葡萄牙只有新增17MW的容量，但給整個海上風電圈帶來了驚喜，Windfloat Atlantic并網(wǎng)了2臺維斯塔斯8.5MW浮式風機，把浮式風電向商業(yè)化又推進了一步。
▲歐洲各國2020年新增并網(wǎng)海上風電規(guī)模
從新增風場基本情況看，西門子歌美颯SG 8.0-167 DD和 維斯塔斯的V164-9.5 MW逐步成為主流機型，GE Haliade-X風機雖然沒有商業(yè)化，但獲得了有史以來最大的訂單——為Dogger Bank (A and B)提供190臺13MW機組。
除了英國East Anglia One使用導管架基礎和葡萄牙Windfloat Atlantic風場使用浮式基礎外，單樁仍然獨步歐洲海上風電市場，并沒有想象中那么快的退出市場。
▲歐洲各國2020年新增海上風電項目
風機容量、風場規(guī)模、水深和離岸距離
2020年，歐洲新安裝的海上風機平均單機容量達到8.2MW，而2019年這一數(shù)字還僅為7.8MW，又增加了0.4MW。
▲歐洲2019年新增海上風機平均單機容量和風場風機數(shù)量
▲歐洲每年新增海上風機平均單機容量
2020年新建海上風場的平均裝機規(guī)模達到了788MW，2019年的數(shù)字是621MW。
▲歐洲每年新增海上風場平均容量
2020年歐洲在建海上風場平均水深36米（2019年34米），平均離岸距離44公里，和2018年的52公里相比略有降低。2020年在建水深最深的風場是無疑是67米水深的英國 Kincardine浮式項目和擁有100米水深的葡萄牙Windfloat Atlantic浮式項目。英國在建的Moray East平均水深45米，所以使用了導管架基礎。
▲歐洲2020年新建海上風場平均水深（圓圈大小表示風場容量大小）
浮式海上風電
截至2020年底，歐洲安裝了全球83%以上的浮式風機（62MW），目前在建Windfloat Atlantic(25MW)和Kincardine Pilot(50MW) 浮式風場。英國Hywind Tampen（88MW）已完成最終投資決策，正在做開工前準備工作，風場最終目標是比一期Hywind風場造價降低40%。今年，德國和西班牙還要各上馬一座新型浮式基礎風場。
未來十年歐洲共有約7GW浮式海上風電會開發(fā)建設，英國、法國、挪威的計劃裝機最多，但葡萄牙、愛爾蘭、西班牙、意大利和希臘也不甘示弱。其中法國將競拍3座250MW規(guī)模的浮式項目；挪威將開辟兩塊用于海上風場的海域（4.5GW），其中一塊適合浮式風電；蘇格蘭正在緊張的準備全球最大的浮式風場海域租賃工作。以下是未來三年即將并網(wǎng)的浮式風電項目。
▲歐洲未來3年新增浮式海上風電項目
整機廠商和開發(fā)商
整機廠商方面，西門子歌美颯2020年繼續(xù)保持同樣的領(lǐng)先優(yōu)勢（63%市場份額）；Vestas略有上升，占比33%，安裝了103臺風機；剩余市場份額為Senvion，GE沒有并網(wǎng)任何風機。
▲風機制造商2019年新增并網(wǎng)容量市場份額及風機數(shù)量
截至2020年底，西門子歌美颯在歐洲累計裝機近17GW，占據(jù)68%市場份額，MHI Vestas以23.9%的市場份額，位居第二，是前者裝機容量的三分之一。前三家占據(jù)96%的份額，市場高度集中。
▲截至2020年底整機商歐洲累計并網(wǎng)容量及市場份額
開發(fā)商方面，Ørsted以26%的新增市場份額保持領(lǐng)先， Partners Group和 Iberdrola以10%左右的市場份額緊隨其后。
▲開發(fā)商歐洲海上風電累計裝機市場份額
基礎結(jié)構(gòu)
單樁基礎仍然是2020年開發(fā)商最青睞的基礎形式，占比約80.5%，這其中EEW和Sif提供了423根基礎。導管架基礎只安裝了100座，占到19%，都是由 Lamprell 和Smulders 為Moray East提供的。
▲歐洲海上風電2020年基礎供應商
▲歐洲海上風電累計基礎
海纜
有四家廠商在2020年供應了歐洲海上風電內(nèi)部陣列海纜，其中TFK集團在德國、葡萄牙和比利時提供了海纜，占比41%；其它三家為Nexans、Prysmian和NSW公司。
外部海纜則是NKT公司的強項，“全能選手”Nexans仍取得了第二的優(yōu)秀成績，其它兩家是Hellenic和Prysmian。
安裝船
2020年至少有9家安裝船提供商為歐洲海上風場提供了基礎、風機和內(nèi)外部海纜的安裝工作，其中 Aeolus (Van Oord) and Seaway Strashnov (Seaway 7) 是使用率最高的船只。其它活躍的海工企業(yè)有Boskalis Subsea、Bourbon Subsea Services、DEME Offshore、Fred Olsen Windcarrier、Global Offshore、Jan de Nul和NKT Cables Group。
