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風電，新變化！

2022-11-17 來源：老張投研瀏覽數(shù)：6041

從市場來看，短期新能源是比較低迷的，這和資金喜新厭舊有關(guān)。

　　從市場來看，短期新能源是比較低迷的，這和資金喜新厭舊有關(guān)。

　　今天主要是來跟蹤一下風電的賽道的變化，近期也是出現(xiàn)了一些新的干擾。

　　在刺激方面，一個是相關(guān)最近提到要加快推動第三期風光大基地項目。

　　另一個就是剛剛公布的《2022全球海上風電大會倡議》提出，到“十四五”末，我國海上風電累計裝機容量需達到100GW以上，到2030年累計達200GW以上。在這樣的目標下，2023年海風裝機增速至少要翻倍的增長。

　　從今年以來地方的裝機目標看，也是規(guī)劃的非常清楚。

　　數(shù)據(jù)來看，單單今年截止到10月份，就有83.48GW風電項目招標，這其中包括陸風招標64.11GW，海風招標19.37GW。而今年截止到前8個月，風電的裝機卻僅僅只有16.14GW，這些積壓的招標訂單絕大多數(shù)都會延期到明年了。

　　所以，明年風電裝機預期是非常高的，預計2023年風電裝機規(guī)模有望達80GW左右。

　　從投資角度看，機會主要在風電等兩個發(fā)展趨勢上，這也是新能源共同的路徑，就是降本增效。

　　第一，風機大型化。不論是陸上風電還是海上風電，目前風機大型化是主流趨勢，推動因素就是降本增效非常明顯。

　　而風機大型化，就需要更高的塔筒、更長的葉片，對這些部件的需求也會是大幅的增長。

　　另外葉片的更長，需要材料的改變，以前是玻璃纖維，現(xiàn)在需要強度更好的碳纖維，對這一塊的需求也會是巨大的。

　　第二，風電海洋化。也就是說海上風電的優(yōu)勢越來越明顯，這得益于近幾年海風降本增效的突飛猛進，導致目前海風的裝機增速要遠遠大于陸風，這也是未來的風電趨勢。

　　而海上風電增速加快，對塔筒和海纜的需求是幾何式的增長。近期相關(guān)更是要求“30公里、30米”作為海風的限制標準，這也會進一步增加塔筒和海纜的需求。

　　另外，海風同樣也是存在風機大型化的趨勢，同樣也需要葉片材料的改變。

　　所以，從這兩個趨勢看，風電需求放量的主要地方就是塔筒、海纜以及葉片大型化的碳纖維材料。

　　而這里面，海纜又是技術(shù)含量最高，價值量最大的地方。

　　……

　　簡單聊一下市場。

　　目前行情就是資金的喜新厭舊，并且側(cè)重低位修復，不論是白酒、醫(yī)藥還是今天暴漲的半導體，都是前期超跌嚴重的地方。

　　在大金融帶動指數(shù)下，資金首先關(guān)注的點就是這些低位、有安全邊際的超跌品種，并且流動性方面也在緩和，利好超跌的賽道品種。

　　短期看，這種局面還會持續(xù)。有交易能力的，把握景氣度分析，做熱度跟隨就可以了。

　　沒有交易能力的，做好確定性分析和估值分析，在優(yōu)質(zhì)賽道品種上依然能很安心。

　　因為一個行業(yè)趨勢的確立很難改變，投資不要急于一時，看得懂趨勢和公司競爭優(yōu)勢，才能面對股價的波動。

　　再好的投研邏輯，也需要市場的配合、資金的認可、以及較強的擇時能力。以上內(nèi)容只是基于目前市場環(huán)境以及公司基本面的解讀分析，不做具體買賣建議。

　　A股是個不確定的市場，老張粉一定要通過增強投研能力和把握市場脈搏的能力來武裝自己，這也是老張投研一直在做的！堅持好公司，睡覺才踏實！歡迎留言區(qū)交流！股市有風險，入市需謹慎。

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