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哥本哈根會議開幕 低碳板塊見光死還是機會來?

2009-12-05 來源:每日經(jīng)濟新聞 瀏覽數(shù):1381

        12月7日~18日,全球矚目的《聯(lián)合國氣候變化框架公約》第15次締約方會議暨  《京都議定書》第五次締約方會議就將在丹麥首都哥本哈根召開;來自世界60多個國家的領(lǐng)導人將在這里會聚一堂,共商遏止氣候變暖的大計。從下周一開始的未來兩周內(nèi),A股市場注定將要圍繞哥本哈根會議轉(zhuǎn)動。

        而哥本哈根會議將給A股帶來何種影響?經(jīng)過前期預熱之后,相關(guān)個股還能否爆發(fā)?面對比新能源廣闊得多的低碳經(jīng)濟,哪些子板塊會具有較好的機會?本次《每日經(jīng)濟新聞》邀請業(yè)內(nèi)分析人士,對上述問題做出解答。

  焦點一  能給A股帶來什么?

        經(jīng)過11月初的波折后,目前外界對本次大會的預期也逐漸轉(zhuǎn)向積極的一面,特別是中美兩國在上周雙雙宣布了減排目標之后。申銀萬國認為,在中美兩國努力之下,本次會議結(jié)果不會低于預期。

        湘財證券新能源行業(yè)分析師馮舜也傾向于各國形成框架性協(xié)議,他所在的小組在最近兩個月里對A股低碳經(jīng)濟進行了詳盡的系統(tǒng)性梳理。馮舜表示,如果能在此基礎(chǔ)上進一步量化各國具體的減排指標,那么對外界來說就是超出預期。

        綜合來看,各大分析機構(gòu)都認同A股低碳板塊能隨著哥本哈根會議啟動,強烈的政策預期是最重要的因素。馮舜表示,若我國在本次大會上表現(xiàn)出較高的姿態(tài),那么到明年上半年就有望進入新能源、節(jié)能減排政策的密集發(fā)布期。未來首先發(fā)布的應該是統(tǒng)籌全局的綱領(lǐng)性規(guī)劃,然后再由各部委來完善如補貼、稅收等措施在內(nèi)的具體細節(jié)。

  焦點二A股投資什么板塊?

        低碳經(jīng)濟涵蓋的范圍之廣,遠非已為市場熟悉的“新能源”所能概括。事實上翻開各大券商近期發(fā)布的行業(yè)報告,可以看到“低碳”已成為包含到了風電、光伏、核電、生物質(zhì)能、智能電網(wǎng)、新能源汽車、IGCC、CCS、BIPV、LED乃至CDM等眾多子行業(yè)的龐大體系。

        那么,在哥本哈根會議到來之際,投資者應該選擇哪些板塊進行投資?對于這個問題,各大券商研究員都感到頗為為難,馮舜就表示很難說誰就特別好、誰就一定有機會,即使是有政策出臺,也很難是僅僅針對某一個或者幾個細分領(lǐng)域,此外在時間上的把握也特別難。

        不過對于哥本哈根會議,市場人士有自己特別的解讀。此前有深圳的私募人士向記者表示,無論是以前的新能源還是低碳,即使是有政策支持后也是概念大于實質(zhì),而資金對概念的炒作歷來都是“喜新厭舊”。因此從實戰(zhàn)方面來講,相比已經(jīng)為市場了解的風電、光伏等傳統(tǒng)替代能源,“新鮮事物”的機會將更多。

        《每日經(jīng)濟新聞》在采訪業(yè)內(nèi)分析師之后,選擇了清潔煤技術(shù)、建筑節(jié)能、CDM項目相關(guān)作為本期證券市場周刊介紹的重點,上述子板塊遵循了以下選擇條件:在低碳經(jīng)濟中占據(jù)重要地位,有明確政策預期或是上市公司能實質(zhì)受益,并且相關(guān)個股還沒有被市場大規(guī)模發(fā)掘。

  重點關(guān)注領(lǐng)域

  清潔煤領(lǐng)域


        11月中旬,美國總統(tǒng)奧巴馬到訪我國,中美兩國發(fā)表了聯(lián)合聲明。聲明強調(diào),未來兩國將在能效提高、電動車、清潔煤利用、碳捕捉和碳封存、核能等領(lǐng)域展開廣泛合作。

        對于我國來說,清潔煤技術(shù)有多重要?“清潔煤技術(shù)將放在低碳經(jīng)濟與新能源產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域最重要的位置。”國元證券低碳經(jīng)濟與新能源小組研究員周海鷗表示,富煤貧油少氣的資源條件,決定了火電為主體的能源格局短期內(nèi)不會改變,發(fā)展無污染的清潔煤發(fā)電技術(shù)是我國實現(xiàn)低碳經(jīng)濟的關(guān)鍵。

        雖然目前有整體煤氣化聯(lián)合循環(huán)發(fā)電技術(shù)(IGCC)及碳捕集與封存(CCS)兩種技術(shù),但馮舜表示前者將會是未來清潔煤發(fā)電技術(shù)的主流。CCS目前成本過高,IGCC雖然也存在成本問題,但在循環(huán)效率、廢物利用、碳減排、節(jié)水等方面優(yōu)勢明顯。不過馮舜也強調(diào),盡管前景廣闊,但現(xiàn)階段我國IGCC還屬于概念性質(zhì)。

        以IGCC系統(tǒng)各環(huán)節(jié)設(shè)備商來說,氣化爐部分的上市公司有華光股份、海陸重工、東方電氣、科達機電等,燃氣輪機有東方電氣、上海電氣,空分爐方面則有天科股份。

  LED照明

        國家半導體照明工程研發(fā)及產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟副秘書長阮軍日前在業(yè)界研討會上表示,明年我國會持續(xù)推動LED照明,包括發(fā)改委擬將LED照明納入補貼范圍,以及地方政府對LED路燈進行補助。

        LED照明市場若能大規(guī)模啟動,對于行業(yè)發(fā)展絕對是飛躍性的提升,僅需要想像一下龐大的家用照明、路燈、景觀燈全部換成LED燈,投資者已能自行估量市場大小。業(yè)內(nèi)調(diào)查公司預計,隨著技術(shù)進步和應用領(lǐng)域的開拓,到2012年LED照明市場規(guī)模將達到16億美元,期間復合增長率為37%。

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閱讀上文 >> 風電CDM “套補”迷霧
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