上周上證指數上漲3.49%；中小板指數上漲4.28%；創業板指數下跌1.10%。我們編制的新能源新材料精選指數上漲6.17%，跑贏上證指數2.68個百分點，跑贏中小板1.89個百分點，跑贏創業板7.27個百分點。新能源新材料板塊表現好于上證指數及中小板指數和創業板。
光伏及光伏材料：上周光伏板塊表現較好，大幅跑贏創業板指數。國家能源局網站正式發布“33號文”，2014年光伏年度新增建設規模為14GW，其中分布式8GW。預計今年國內光伏實際安裝量會在12GW-14GW之間，行業基本面向好趨勢仍未變。繼續看好優質光伏公司投資機會，推薦中天科技(600522,股吧)、特變電工(600089,股吧)、航天機電(600151,股吧)。
電池及電池材料：上周電池級碳酸鋰、三原材料和鈷酸鋰的價格均保持穩定；鉛錠價格變化不大，電動車電池極板加工費和汽車啟動電池極板的加工費保持穩定。短期看行業上漲過快，或有回調風險。但就全年看電池股份可能因新能源車題材而被反復炒作，建議重點關注杉杉股份(600884,股吧)、新宙邦(300037,股吧)和當升科技(300073,股吧)等公司。
風電及風電材料：我們維持2014年風電需求將繼續增長，風電輸出消納持續改善，行業扶持政策陸續將出，行業基本面繼續好轉的判斷。繼續推薦前期我們強烈看好的風電“三劍客”天順風能(002531,股吧)、金風科技(002202,股吧)和湘電股份(600416,股吧)。
核電及核電材料：上周核電板塊表現較好，跑贏各市場指數。國內核電行業景氣度正逐步提升，國家對于核電支持力度有望持續提升，未來不排除超預期可能，核電板塊有望迎來一定投資機會。重點關注久立特材(002318,股吧)、江蘇神通(002438,股吧)、中核科技(000777,股吧)等。
其他新材料：上周，其他新材料指數上漲5.79%，跑贏了中小板和創業板，表現不錯。其中金剛石子板塊表現突出，建議短期繼續關注黃河旋風(600172,股吧)、豫金剛石(300064,股吧)和四方達(300179,股吧)三家龍頭公司。
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