中國機械行業(yè):風電設(shè)備需求旺盛,油氣設(shè)備國內(nèi)有壓力

　　風電設(shè)備:1-2月份國內(nèi)風電裝機同比增長16%

　　國內(nèi)1-2月風電裝機同比增長16%,根據(jù)上市的風電運營商規(guī)劃,2014年風電裝機都將有較大增長。我們認為在風電并網(wǎng)問題逐漸解決,風電電價未來2年面臨下調(diào)的背景下,2014年風電會出現(xiàn)“搶裝”。風電設(shè)備龍頭企業(yè)業(yè)績可能會出現(xiàn)超預期。

　　油氣設(shè)備:國內(nèi)市場有壓力,美國油氣開發(fā)企穩(wěn)回升

　　我們認為2014年油氣設(shè)備國內(nèi)市場的壓力來自于兩桶油下調(diào)資本開支,預計國內(nèi)相關(guān)上市公司業(yè)績將出現(xiàn)顯著分化。2014年北美的活躍鉆機數(shù)有所回升,美國油氣開發(fā)活動有所復蘇,瑞銀美國團隊近期上調(diào)了2014/2015年北美天然氣價格,北美油服市場復蘇應(yīng)會給國內(nèi)設(shè)備和服務(wù)企業(yè)帶來機會。

　　其他設(shè)備:煤機需求仍有下滑壓力,輪胎模具需求仍然旺盛

　　2014年年初以來煤炭產(chǎn)能下滑和煤炭價格下降,我們預計2014年煤機需求仍將負增長。2014年前三月國內(nèi)汽車銷量增長14%,海外輪胎銷量增長7%,我們預計全球輪胎模具的增速在10%左右,模具的需求仍然旺盛。

　　機械最看好個股名單

　　目前我們機械最看好個股名單:金風科技,豪邁科技,美亞光電,潤邦股份,科達機電,恒立油缸和鄭煤機。