關(guān)于華銳風(fēng)電科技（集團(tuán)）股份有限公司 2011年公司債券（第一期）償債舉措進(jìn)展情況的公告

　　股票代碼：601558 股票簡稱：華銳風(fēng)電 編號：臨2014-074
　　債券代碼：122115、122116 債券簡稱：11華銳01、11華銳02
　　關(guān)于華銳風(fēng)電科技（集團(tuán)）股份有限公司
　　2011年公司債券（第一期）償債舉措進(jìn)展情況的公告
　　華銳風(fēng)電科技（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡稱“華銳風(fēng)電”）2011年公司債券（第一期）（以下簡稱“本期債券”）2014年第三次債券持有人會議于2014年10月15日在北京召開，審議通過了《關(guān)于要求華銳風(fēng)電科技（集團(tuán)）股份有限公司公開披露償債舉措相關(guān)信息的議案》。作為本期債券的受托管理人，瑞銀證券有限責(zé)任公司（以下簡稱“受托管理人”）勤勉履行債券持有人會議決議，現(xiàn)就華銳風(fēng)電的償債舉措進(jìn)展情況公告如下：
　　華銳風(fēng)電在2014年10月30日發(fā)布的《華銳風(fēng)電科技（集團(tuán)）股份有限公司關(guān)于投資者咨詢事項及公司答復(fù)情況的公告》中稱：“公司在《2013年年度報告》、《關(guān)于2013年年報事后審核意見的回復(fù)公告》中，對公司解決2011年第一期公司債券回售資金需求壓力的具體措施進(jìn)行了披露，包括：采取一切可能的合法手段催收貨款；積極爭取銀行等金融機(jī)構(gòu)支持，拓寬資金來源，開辟多樣化融資渠道；加大資產(chǎn)處置力度，爭取盡快回籠資金；儲備專項資金作為債券備兌資金使用等。公司《2014年半年度報告》及《關(guān)于華銳風(fēng)電科技（江蘇）有限公司擬購買公司2011第一期公司債券有關(guān)事項的說明及風(fēng)險提示公告》，對于上述償債措施的執(zhí)行情況以及后續(xù)舉措進(jìn)行了披露。目前，公司正在研究其他償債方案和措施，同時正在與公司主要股東溝通、爭取股東支持。相關(guān)償債方案確定后，公司將按照上市公司信息披露的有關(guān)規(guī)定及時予以公告。”
　　華銳風(fēng)電在2014年10月31日發(fā)布的《華銳風(fēng)電科技（集團(tuán)）股份有限公司風(fēng)險提示公告》中稱：“資金問題已經(jīng)成為公司當(dāng)前經(jīng)營中面臨的最為嚴(yán)峻的困難，導(dǎo)致公司的經(jīng)營風(fēng)險及公司債券違約風(fēng)險不斷加大。盡管公司前期已嘗試多項保障資金安全的措施，但未能取得預(yù)期效果。今年1-9月，公司未能新增銀行貸款，在手授信額度的使用也受到各種限制。今年1-9月，公司回款242,058萬元，比去年同期下降99,029萬元。截至2014年9月30日，公司貨幣資金余額為120,172萬元，比年初下降了191,370萬元。截至2014年10月28日，公司貨幣資金余額127,627萬元，扣除保證金等不可動用資金，可用于償還公司債券的資金59,281萬元。為應(yīng)對資金問題并避免公司債券違約，公司在前期已有措施的基礎(chǔ)上，正在研究其他更為有效的措施和方案，同時與主要股東進(jìn)行溝通，希望獲得公司股東的支持。相關(guān)措施和方案受到時間和外部條件制約，能否取得預(yù)期效果尚存在不確定性。鑒于相關(guān)風(fēng)險因素的客觀存在，公司目前難以對債券代碼為“122115”的相關(guān)持有人如果在2014年12月行使回售選擇權(quán)時本息能否按期足額兌付作出準(zhǔn)確判斷。敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險。”
　　受托管理人始終密切關(guān)注華銳風(fēng)電的資信狀況。華銳風(fēng)電于2014年8月30日披露半年報后，受托管理人經(jīng)研究后迅速采取行動，于9月5日向華銳風(fēng)電正式發(fā)函要求其為本期債券追加擔(dān)保。此后，受托管理人主動提出在9月17日召開的債券持有人會議上增加關(guān)于要求華銳風(fēng)電追加擔(dān)保的議案，并最終經(jīng)債券持有人會議審議通過。會后，受托管理人與華銳風(fēng)電就追加擔(dān)保事項保持密切溝通，包括就具體方案和操作細(xì)節(jié)提供建議，并時刻敦促華銳風(fēng)電加快工作進(jìn)度。2014年9月19日、10月11日、10月14日、10月23日、10月31日，受托管理人已先后五次向華銳風(fēng)電正式發(fā)函要求其盡快完成工作。據(jù)華銳風(fēng)電內(nèi)部評估，為本期債券增加擔(dān)保需經(jīng)華銳風(fēng)電包括董事會在內(nèi)的各項審議程序批準(zhǔn)，華銳風(fēng)電將擇期履行相關(guān)程序并及時公告。受托管理人將繼續(xù)督促華銳風(fēng)電盡快完成追加擔(dān)保的內(nèi)部程序、提供用于追加擔(dān)保的資產(chǎn)清單和辦理追加擔(dān)保的有關(guān)手續(xù)。

　　瑞銀證券有限責(zé)任公司
　　二零一四年十一月七日