日前，上海電氣與中廣核工程有限公司簽署華龍一號(hào)供貨意向協(xié)議書(shū)。核電已然成為今年能源圈的耀眼明星，作為我國(guó)國(guó)家領(lǐng)導(dǎo)人在推銷高鐵之外的又一張王牌，核電板塊在資本市場(chǎng)的活躍度也是扶搖直上。
日前，上海電氣集團(tuán)與中廣核工程有限公司簽署“華龍一號(hào)”汽輪發(fā)電機(jī)組供貨意向協(xié)議書(shū)，將承擔(dān)防城港兩臺(tái)百萬(wàn)等級(jí)核電機(jī)組的研發(fā)、制造任務(wù)。據(jù)了解，該技術(shù)路線是采用國(guó)際最高安全標(biāo)準(zhǔn)研發(fā)的自主三代核電機(jī)型，使用壽命將從原來(lái)的40年延長(zhǎng)至60年。
而自中核集團(tuán)福建福清核電站2個(gè)機(jī)組采用“華龍一號(hào)”方案后，近日，能源局同意廣西防城港核電二期2臺(tái)機(jī)組也采用“華龍一號(hào)”技術(shù)方案，反映出國(guó)家第三代自主核電技術(shù)已經(jīng)取得重大突破。能源局還在復(fù)函中要求，關(guān)鍵材料國(guó)產(chǎn)化比例不低于85%，這將大大刺激國(guó)產(chǎn)核電設(shè)備需求。
受核電自主技術(shù)項(xiàng)目再獲批的利好提振，昨日，核電板塊整體逆市上漲2.64個(gè)百分點(diǎn)，個(gè)股方面，共有38只核電股實(shí)現(xiàn)上漲，東方 電氣強(qiáng)勢(shì)漲停，上海電氣、中核科技、應(yīng)流股份和江蘇神通等個(gè)股的漲幅也均在5%以上，分別達(dá)到7.77%、6.16%、6.11%和5.64%。
資金流向方面，昨日，共有28只核電股呈現(xiàn)大單資金凈流入態(tài)勢(shì)，累計(jì)大單資金凈流入約14億元，其中，大單資金凈流入超1000萬(wàn)元的個(gè)股達(dá)到20只，東方 電氣、上海電氣和中核科技大單凈流入金額則均超億元，分別達(dá)到38383.07萬(wàn)元、26801.26萬(wàn)元和14561.94萬(wàn)元。
不難發(fā)現(xiàn)，沉寂多年的核電投資，有望進(jìn)入到全面加快的時(shí)期。根據(jù)國(guó)家能源規(guī)劃的要求，2020年核電裝機(jī)要達(dá)到5800萬(wàn)千瓦，比2015年的4000萬(wàn)千瓦有所增加。此外，水電在2020年的裝機(jī)要達(dá)到3.5億千瓦，比2015年的2.9億千瓦增長(zhǎng)20%左右。
從目前國(guó)內(nèi)核電裝機(jī)及運(yùn)行情況看，已投入商業(yè)運(yùn)行的機(jī)組共20臺(tái)，總裝機(jī)容量為1807萬(wàn)千瓦，另有28臺(tái)在建核電機(jī)組，總裝機(jī)容量為3062萬(wàn)千瓦，這與2020年裝機(jī)容量的目標(biāo)尚有很大差距。同時(shí)今年第三季度核電累計(jì)發(fā)電量為376.53億千瓦時(shí)，僅占全國(guó)發(fā)電量的2.59%。
分析人士指出，未來(lái)10年，國(guó)際市場(chǎng)上還會(huì)有60臺(tái)至70臺(tái)百萬(wàn)千瓦級(jí)核電機(jī)組開(kāi)工建設(shè)，潛在市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到萬(wàn)億元人民幣，行業(yè)整合將有助于我國(guó)核電行業(yè)在國(guó)際市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)新突破，行業(yè)龍頭受益明顯。國(guó)內(nèi)核電項(xiàng)目重啟后，后續(xù)核電裝機(jī)規(guī)劃的調(diào)整以及項(xiàng)目核準(zhǔn)及開(kāi)工的節(jié)奏直接影響核電板塊的活躍度，考慮到未來(lái)政策的落實(shí)，相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)也有望迎來(lái)加速發(fā)展。
在投資布局方面，多家券商表示看好核電板塊。其中，申銀萬(wàn)國(guó)表示，從目前看，核電是可以貫穿整個(gè)2015年的大主題，海外營(yíng)銷、“走出去”值得期待。同時(shí)，國(guó)內(nèi)核電項(xiàng)目重啟后，后續(xù)核電裝機(jī)規(guī)劃的調(diào)整以及項(xiàng)目核準(zhǔn)及開(kāi)工的節(jié)奏直接影響核電板塊相關(guān)投資標(biāo)的的選擇以及空間判斷。核電產(chǎn)業(yè)鏈包括燃料供應(yīng)商、設(shè)備供應(yīng)商、原材料以及零部件供應(yīng)商、核電運(yùn)營(yíng)商、核電發(fā)電企業(yè)以及核輸配電企業(yè)等幾方面，其中包括中核科技、東方 電氣、久立特材等。
