中廣核風電有限公司擬于9月4日起發行10億元5+N年綠色中票

　　中證網訊(記者張勤峰)相關公告文件顯示，中廣核風電有限公司計劃于9月4日至5日發行該公司2017年度第一期中期票據，本期中票期限5+N年(于本期綠色中期票據第5個和其后每個付息日，發行人有權按面值加應付利息贖回本期綠色中期票據)，計劃發行10億元。中國工商銀行為本期中票的主承銷商、簿記管理人，國家開發銀行為聯席主承銷商。
　　
　　本期中票將由主承銷商和聯席主承銷商組織承銷團，通過集中簿記建檔，集中配售方式在全國銀行間債券市場發行。本期中票采用固定利率計息，前5個計息年度的票面利率將通過集中簿記建檔、集中配售方式確定，在前5個計息年度內保持不變。自第6個計息年度起，每5年重置一次票面利率；前5個計息年度的票面利率為初始基準利率(5年期國債收益率)加上初始利差(初始利差為票面利率與初始基準利率之間的差值)；如果發行人不行使贖回權，則從第6個計息年度開始票面利率調整為當期基準利率加上初始利差再加上300個基點，在第6個計息年度至第10個計息年度內保持不變。此后每5年重置票面利率以當期基準利率加上初始利差再加上300個基點確定。
　　
　　本次發行的簿記建檔日期為9月14日至15日，繳款日和起息日為9月18日，自9月19日起上市流通，存續期內每年9月18日為付息日，2022年9月6日及之后每個付息日為贖回日，如遇法定節假日或休息日，則順延至其后的第一個工作日，順延期間不另計息。
　　
　　本期中票設有遞延支付利息條款，無擔保，由聯合資信評估有限公司評定的發行人主體信用評級為
　　
　　AAA，本期綠色中期票據信用級別為AAA。