6月17日,深交所披露:創業板上市委員會2021年第32次審議會議于2021年6月17日召開,江蘇海力風電設備科技股份有限公司(首發):符合發行條件、上市條件和信息披露要求。
招股說明書顯示,海力風電主營業務為風電設備零部件的研發、生產和銷售,主要產品包括風電塔筒、樁基及導管架等,產品涵蓋2MW至5MW等市場主流規格產品以及6.45MW、8MW等大功率等級產品。
市場占比方面,2019年,海力風電海上風電塔筒新增裝機容量達到2490MW,海上風電塔筒市場占比為25.69%,海上風電樁基市場占比為23.03%。
客戶方面,海力風電先后與中國交建、天津港航、龍源振華、華電重工、中天科技、韓通重工等風電場施工商,國家能源集團、中國華能、中國大唐、中國華電、華潤電力、三峽新能源、中廣核、江蘇新能等風電場運營商,以及中國海裝、上海電氣、金風科技、遠景能源、運達風電等風電整機廠商建立緊密的業務合作關系。
2020年,海力風電前五大客戶分別為中天科技集團海洋工程有限公司(樁基)、華電重工股份有限公司(樁基、塔筒)、中國交建下屬公司(樁基)、中國電建集團華東勘測設計研究院有限公司(樁基、塔筒)、上海電氣下屬公司(塔筒),前五名客戶銷售占比達72.94%。
財務方面,2018年~2020年,海力風電營業收入分別為8.7億元、14.48億元、39.29億元;扣非凈利潤分別為3349萬元、1.65億元、6.12億元。營業收入、扣非凈利潤增幅明顯。
股權結構方面,海力風電控股股東為許世俊,實際控制人為許世俊、許成辰父子。截至招股說明書簽署日,許世俊直接持有公司42.57%的股份,作為執行事務合伙人通過南通海力股權投資中心(有限合伙)間接控制公司3.59%的表決權,許成辰直接持有公司19.27%的股份,二人合計控制公司65.43%的表決權。
籌資使用方面,海力風電此次擬在深交所創業板上市,本次擬公開發行股票不超過5434.80萬股(不含采用超額配售選擇權發行的股份數量),不低于發行后總股本25%。海力風電此次擬募集資金為13.50億元,其中,6.30億元擬用于海上風電場大兆瓦配套設備制造基地項目,3.20億元擬用于償還銀行貸款,4.00億元擬用于補充流動資金。