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金風(fēng)科技宣布于港交所主板上市

2010-09-27 來源:金風(fēng)科技 瀏覽數(shù):2271

每股作價(jià)15.98港元至17.98港元          
集資最多約71.07億港元(若不行使超額配售權(quán))

   [香港訊,2010年9月26日] 中國(guó)領(lǐng)先的風(fēng)力發(fā)電機(jī)組制造商及中國(guó)風(fēng)電整體解決方案供貨商 - 新疆金風(fēng)科技股份有限公司(「金風(fēng)科技」或「集團(tuán)」),今天宣布于香港聯(lián)合交易所有限公司 (「港交所」) 主板上市計(jì)劃。
  金風(fēng)科技計(jì)劃發(fā)售395,294,000股H股(視乎超額配售權(quán)的行使情況而定),當(dāng)中90%將作國(guó)際配售,其余10%將于香港作公開發(fā)售,作價(jià)介乎15.98港元至17.98港元。集團(tuán)將于2010年9月27日(星期一)上午九時(shí)正開始招股,至9月30日(星期四)中午十二時(shí)正截止,股份將于2010年10月8日(星期五)開始以每手200股進(jìn)行買賣,股份代號(hào)為2208。超額配股權(quán)為最多59,294,000股H股,占發(fā)售股份的15%。
  中國(guó)國(guó)際金融香港證券有限公司及摩根大通證券(亞太)有限公司為全球發(fā)售的聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人;中國(guó)國(guó)際金融香港證券有限公司、摩根大通證券(亞太)有限公司、花旗環(huán)球金融亞洲有限公司、高盛(亞洲)有限責(zé)任公司及海通證券(香港)經(jīng)紀(jì)有限公司為聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人;中國(guó)國(guó)際金融香港證券有限公司、花旗環(huán)球金融亞洲有限公司及海通融資(香港)有限公司為聯(lián)席保薦人;大褔證券有限公司為副牽頭經(jīng)辦人;中國(guó)國(guó)際金融香港證券有限公司及建銀國(guó)際金融有限公司為全球財(cái)務(wù)顧問;海通證券股份有限公司為中國(guó)財(cái)務(wù)顧問。

續(xù)
 
數(shù)據(jù)摘要
 
股份配售及發(fā)售詳情:
 
全球發(fā)售的發(fā)售股份數(shù)目                
359,294,000股H股
(視乎超額配售權(quán)的行使情況而定)
國(guó)際配售股份數(shù)目      
355,764,400股H股
(可予調(diào)整及視乎超額配售權(quán)的行使情況而定)
香港公開發(fā)售股份數(shù)目  
39,529,600股H股(可予調(diào)整)
發(fā)售價(jià)                       
每股發(fā)售股份15.98港元至17.98港元
每手買賣單位
200股
最高每手發(fā)售金額
3,596港元(需另加1%經(jīng)紀(jì)傭金、0.003%證監(jiān)會(huì)交易征費(fèi)及0.005%香港聯(lián)交所交易費(fèi))
公開發(fā)售開始         
2010年9月27日 (星期一) 上午9時(shí)正
公開發(fā)售結(jié)束             
股份定價(jià)
公布股份配售和公開發(fā)售結(jié)果
2010年9月30日 (星期四) 中午12時(shí)正
2010年10月2日 (星期六)
2010年10月7日 (星期四)
預(yù)計(jì)上市日期                              
2010年10月8日 (星期五)
股份代號(hào)            
2208
 

 

集資用途:
    假設(shè)發(fā)售價(jià)為每股16.98港元(即發(fā)售價(jià)格范圍的中位數(shù)),集團(tuán)估計(jì),如超額配售權(quán)未獲行使,在扣除承銷傭金和其他估計(jì)開支后,集團(tuán)將從全球發(fā)售中獲得約6,410.0百萬港元的募集資金凈額。集團(tuán)擬將所得款項(xiàng)凈額作以下用途:

集資用途
金額
(百萬港元)
占總額的百分比
(%)
       建設(shè)生產(chǎn)基地及優(yōu)化集團(tuán)業(yè)務(wù)
2,576.8
40.2
       設(shè)計(jì)及開發(fā)更先進(jìn)的風(fēng)力發(fā)電機(jī)組級(jí)若干相關(guān)零部件
935.9
14.6
       拓展國(guó)際市場(chǎng)
1,544.8
24.1
       償還銀行貸款
711.5
11.1
       一般運(yùn)營(yíng)資金
641.0
10.0
 
續(xù)
 
往績(jī)紀(jì)錄:
 
 
截至1231日止年度
截至630日止六個(gè)月
2007
人民幣百萬元
2008
人民幣百萬元
2009
人民幣百萬元
2009
人民幣百萬元
2010
人民幣百萬元
收入
3,089.0
6,417.3
10,666.5
3,783.1
6,265.0
毛利
911.8
1,521.4
2,757.6
895.9
1,515.7
毛利率 (%)
29.5
23.7
25.9
23.7
24.2
年度/期內(nèi)溢利
 
629.8
1,025.2
1,790.6
560.0
813.3

 

【延伸閱讀】

標(biāo)簽:

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