行業研究 | WoodMac：2020年 全球前5大風機整機商將搶占2/3市場份額

　　經過十年的市場瓜分，全球范圍內的整機企業也開始步入整合的狀態。據Wood Mackenzie電力與可再生能源事業部的最新研究《全球風機整機企業市場份額預測》，預計至2020年，全球前5大主要參與者的市場份額將超過68％，高于5年前的47%一值。

　　在過去4年中，西方整機商經歷了企業兼并與整合。展望未來4年，Wood Mackenzie預計中國整機企業也將開始新一輪的整合，位于第二與第三梯隊的整機商或在風電競價/平價時代失勢。

　　Wood Mackenzie首席研究顧問Shashi Barla表示：“2019年，我們預計Vestas將保持市場第一的領先地位，SGRE和GE緊隨其后。這3家整機商的市場占有率之和將超過50％。

　　“中國整機企業金風科技和遠景能源也將繼續在國內市場保持超過50%的市場份額。在海外市場，包括拉美、非洲和亞太地區的開拓也將讓他們名列全球前5之列。”

　　“歐洲主要整機商Enercon和Nordex在過去12個月中獲簽大量訂單，預計2020年和2021年度，兩家在歐洲核心市場以外的地區將有突出表現，也會使用更具成本效益的風機平臺。然而，面對其它歐美勁敵時，可能會是一場艱難的拉鋸戰。”

　　SGRE和MHI Vestas主導全球海上風電市場

　　SGRE和MHI Vestas將成為全球海上風電市場兩大贏家，預計至2023年，兩家累計海上風電占有率將超過60％。而GE必須集中精力在即將舉行的拍賣中努力實現Halide-X 12MW-220風機的商業化采購，才能贏得競爭對手的市場份額。

　　反觀中國海上風電市場，包括上海電氣、金風科技、明陽智能與遠景能源在內的前4大海上風電整機商占據了90％以上的市場份額，給其它整機商留下的余地不足10％。憑借在廣東地區的強大影響力及5.XMW平臺的成功定位，明陽智能的表現也可圈可點。

　　“GE有3臺Haliade 150風機于2018年在福建省投入運營，同時計劃在廣東揭陽建廠，表明GE想努力在中國整機企業主導的市場里分得一杯羹。

　　“憑借強大的運營記錄、可靠的產品和供應鏈，金風科技仍是中國無可爭議的領軍者。專注于低風速和超低風速市場的遠景能源也收獲頗豐。”Barla表示。

　　短期內，美國市場對于Vestas、GE與SGRE來說，仍是必爭之地。

　　“趁著生產稅收抵免（PTC）取消前的市場余溫，SGRE正在努力簽署更多訂單，試圖重塑其在美國市場的發展前景。而NextEra和Invenergy對于GE風機歷年來的偏好仍不變。Vestas在美國和歐洲市場內，也成功與電力公司、IPP形成合作關系，可見Mid American、Xcel、EDF和Avangrid的項目大量采用Vestas風機。

　　“在歐洲、中東與非洲市場，Vestas有其多元化區域布局優勢，也在俄羅斯、中東與非洲這類項目招標會剛剛興起的區域，表現不俗。SGRE在歐洲市場（西班牙和土耳其）、新興非洲市場（包括埃及和摩洛哥在內）都取得了成功，而且將鞏固它的未來發展。Nordex在過去5年里的德國市場表示不錯，主要歸功于專注于低風素市場的風機機型N117/2400、N117/3X00和N131/3X00。Nordex也有可能會使用全新的Delta 4000/5000 N149系列繼續搶占低風速市場。

　　“在經歷了前兩年印度市場的波瀾不斷后，整機企業現已重回發展正軌。Suzlon和SGRE占據了超過50％的風機拍賣量，而激增的市場需求也為打算新進入市場的參與者提供發展空間。2017年，歸因于本地化葉片生產，Vestas以1.1GW的訂單容量重返印度，創下其在印度的最高訂單記錄。”Barla表示。