適應或離開
巴西在今年公布的十年發展計劃中,提出了風電比例到2021年從目前的2%升至9%的目標。全球風能協會報告稱,去年巴西風電裝機總量達到1.08吉瓦,位居拉美國家首位。
維斯塔斯 2011年12月在巴西市場風機銷售量達到254兆瓦。一位不具名的維斯塔斯高層在郵件中透露,公司一直滿足巴西政府之前的本土化要求,如今也正在為滿足新政策做出調整。該人士在郵件中稱維斯塔斯“非常重視巴西風電市場,希望能夠繼續為當地客戶服務”。
蘇思蘭處境則更加艱難,BNEF數據顯示,該公司上次在巴西市場賣出風機還是在2012年1月,而今年5月為5個風電場提供風機的合同則是在2011年1月簽訂的。由紐交所和BNEF聯合推出的全球風能指數今年上漲超過30%,但蘇思蘭股價今年下跌已超過65%。甚至有分析人士稱其將退出巴西風電市場。
在今年8月進行的競標中,歌美颯拿下315兆瓦的風機訂單,成為最大贏家。由于達到巴西政府本土化政策要求,西班牙風電公司Zamudio也于7月底拿下62兆瓦訂單。目前巴西在建或已經簽署合同的風電裝機量達到848兆瓦,Zamudio巴西風電市場占有率已翻了3倍,達到9.8%。
截至6月底,蘇思蘭在運行的風機總量達到383兆瓦,占市場份額的18%,為巴西風電市場最大境外供應商。但隨著大量合同的流失,目前其市場占有率已經跌至7.8%。分析人士稱,由于難以滿足巴西政府的本土化政策要求,加上負債累累,蘇思蘭恐怕很難奪回已經失去的份額,市場前景十分黯淡。
“蘇思蘭十之八九將退出巴西風電市場。”Associacao總裁Elbia Melo說,“他們無法拿出這么多資金在巴西建廠以滿足政府的本土化要求。”BNEF稱,在巴西本地建造一個風機制造廠成本在1億美元左右。
對此,蘇思蘭回應稱,巴西是其公司發展戰略中十分重要的一部分,他們將把滿足BNDES融資要求列為優先考慮的內容。但這份措辭模糊的聲明并未說明如何滿足這一要求,也未給出具體計劃。
維斯塔斯在運行風機總量為364兆瓦,占巴西市場規模的17%,僅次于蘇思蘭。目前其在建或計劃安裝的風機規模為687兆瓦,市場占有率已經下降至11%。目前巴西本土企業Wobben是巴西最大風機供應商,市場占有率額達到37%。
Chung表示,作為應對,維斯塔斯正在加大其余拉美地區的市場開發力度。自2012年6月以來,維斯塔斯在拉美地區銷量達到632兆瓦,占拉美風電市場的75%。維斯塔斯在拉美風電市場占有率也比2011年增長了15%。
由于未能滿足風機產品本土化40%這一標準,BNDES從去年開始終止了對包括維斯塔斯、蘇思蘭、Acciona和西門子在內的多家企業的貸款。BNDES于今年1月和7月兩度收緊政策,提高了本土化標準。目前BNDES要求70%鋼材和100%的風塔使用水泥來自本土企業。但BNDES拒絕就這一政策對巴西風電市場產生何種影響作出評論。