適應(yīng)或離開
巴西在今年公布的十年發(fā)展計劃中,提出了風(fēng)電比例到2021年從目前的2%升至9%的目標。全球風(fēng)能協(xié)會報告稱,去年巴西風(fēng)電裝機總量達到1.08吉瓦,位居拉美國家首位。
維斯塔斯 2011年12月在巴西市場風(fēng)機銷售量達到254兆瓦。一位不具名的維斯塔斯高層在郵件中透露,公司一直滿足巴西政府之前的本土化要求,如今也正在為滿足新政策做出調(diào)整。該人士在郵件中稱維斯塔斯“非常重視巴西風(fēng)電市場,希望能夠繼續(xù)為當?shù)乜蛻舴?wù)”。
蘇思蘭處境則更加艱難,BNEF數(shù)據(jù)顯示,該公司上次在巴西市場賣出風(fēng)機還是在2012年1月,而今年5月為5個風(fēng)電場提供風(fēng)機的合同則是在2011年1月簽訂的。由紐交所和BNEF聯(lián)合推出的全球風(fēng)能指數(shù)今年上漲超過30%,但蘇思蘭股價今年下跌已超過65%。甚至有分析人士稱其將退出巴西風(fēng)電市場。
在今年8月進行的競標中,歌美颯拿下315兆瓦的風(fēng)機訂單,成為最大贏家。由于達到巴西政府本土化政策要求,西班牙風(fēng)電公司Zamudio也于7月底拿下62兆瓦訂單。目前巴西在建或已經(jīng)簽署合同的風(fēng)電裝機量達到848兆瓦,Zamudio巴西風(fēng)電市場占有率已翻了3倍,達到9.8%。
截至6月底,蘇思蘭在運行的風(fēng)機總量達到383兆瓦,占市場份額的18%,為巴西風(fēng)電市場最大境外供應(yīng)商。但隨著大量合同的流失,目前其市場占有率已經(jīng)跌至7.8%。分析人士稱,由于難以滿足巴西政府的本土化政策要求,加上負債累累,蘇思蘭恐怕很難奪回已經(jīng)失去的份額,市場前景十分黯淡。
“蘇思蘭十之八九將退出巴西風(fēng)電市場。”Associacao總裁Elbia Melo說,“他們無法拿出這么多資金在巴西建廠以滿足政府的本土化要求。”BNEF稱,在巴西本地建造一個風(fēng)機制造廠成本在1億美元左右。
對此,蘇思蘭回應(yīng)稱,巴西是其公司發(fā)展戰(zhàn)略中十分重要的一部分,他們將把滿足BNDES融資要求列為優(yōu)先考慮的內(nèi)容。但這份措辭模糊的聲明并未說明如何滿足這一要求,也未給出具體計劃。
維斯塔斯在運行風(fēng)機總量為364兆瓦,占巴西市場規(guī)模的17%,僅次于蘇思蘭。目前其在建或計劃安裝的風(fēng)機規(guī)模為687兆瓦,市場占有率已經(jīng)下降至11%。目前巴西本土企業(yè)Wobben是巴西最大風(fēng)機供應(yīng)商,市場占有率額達到37%。
Chung表示,作為應(yīng)對,維斯塔斯正在加大其余拉美地區(qū)的市場開發(fā)力度。自2012年6月以來,維斯塔斯在拉美地區(qū)銷量達到632兆瓦,占拉美風(fēng)電市場的75%。維斯塔斯在拉美風(fēng)電市場占有率也比2011年增長了15%。
由于未能滿足風(fēng)機產(chǎn)品本土化40%這一標準,BNDES從去年開始終止了對包括維斯塔斯、蘇思蘭、Acciona和西門子在內(nèi)的多家企業(yè)的貸款。BNDES于今年1月和7月兩度收緊政策,提高了本土化標準。目前BNDES要求70%鋼材和100%的風(fēng)塔使用水泥來自本土企業(yè)。但BNDES拒絕就這一政策對巴西風(fēng)電市場產(chǎn)生何種影響作出評論。