華銳風(fēng)電(3.69, 0.04, 1.10%)第三屆董事會成員將在2月12日舉行的臨時股東大會上選舉產(chǎn)生。
新一屆董事會由9名董事組成，其中獨立董事3名。從15位候選人名單來看，第二屆董事會成員將有可能被全部替換。值得注意的是，華銳風(fēng)電新晉第一大股東萍鄉(xiāng)市富海新能投資中心(有限合伙)(下稱“富海新能”)推薦的候選人有4名，包括陳瑋、肖群、匡曉明和李明山。
富海新能是深圳市東方富海投資管理有限公司(下稱“東方富海”)旗下的基金，于2014年12月聯(lián)合大連匯能投資控股集團(tuán)公司旗下的大連匯能投資中心(下稱“大連匯能”)共同注資17.8億元，有驚無險地化解了華銳風(fēng)電的債券兌付危機(jī)。
華銳風(fēng)電主營風(fēng)力發(fā)電機(jī)組的制造、銷售，于2011年在上海證券交易所[微博]上市，曾在中國風(fēng)電整機(jī)廠商排名第一，但由于2012、2013年連續(xù)兩年虧損，公司于2014年5月被實施退市風(fēng)險警告，并變更股票簡稱為*ST銳電。中國風(fēng)能協(xié)會于2015年1月31日發(fā)布的最新排名顯示，2014年華銳風(fēng)電新增裝機(jī)容量100.05萬千瓦，居全國前十位。
富海新能注資華銳風(fēng)電并非簡單的財務(wù)投資，據(jù)悉，其取得的股份將作為限售股鎖定一年，并推薦候選人競選華銳風(fēng)電第三屆董事會成員。
“基金將制定切實可行的經(jīng)營計劃，充實公司管理團(tuán)隊，引入經(jīng)驗豐富的職業(yè)經(jīng)理人，爭取實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)扭虧為盈。”華銳風(fēng)電管理層人士告訴21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道：“先期清理應(yīng)收、應(yīng)付賬款，后續(xù)關(guān)注風(fēng)電運維、機(jī)組以新?lián)Q舊等新增市場。”
華銳風(fēng)電于2015年1月31日發(fā)布公告稱，經(jīng)財務(wù)部門初步測算，預(yù)計2014年度業(yè)績與上年同期相比，將實現(xiàn)扭虧為盈，實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤1900萬元左右；預(yù)計公司2014年末凈資產(chǎn)為正值。 危機(jī)處理：富海新能介入 在華銳風(fēng)電因債券兌付危機(jī)，有可能面臨破產(chǎn)清算或股票暫停上市之際，富海新能聯(lián)合大連匯能共計投入資金17.8億元，確保華銳風(fēng)電于2014年12月29日全額兌付了本息25.6億余元的回售債券本息，股票于當(dāng)日復(fù)牌。
該筆債券為華銳風(fēng)電2011年底在上市當(dāng)年發(fā)行的第一期公司債券，總規(guī)模28億元。其中品種一(以下簡稱“122115”)為5年期，附第三年末(2014年12月26日前)發(fā)行人上調(diào)票面利率選擇權(quán)及投資者回售選擇權(quán)，發(fā)行規(guī)模為26億元；品種二(以下簡稱“122116”)為5年期，發(fā)行規(guī)模為2億元。
如果“122115”持有人在2014年12月26日前全部行使回售選擇權(quán)，則華銳風(fēng)電需償付的債券本金及利息合計27.68億元。但截至2014年12月中旬，該公司實際可用于償還公司債券的資金僅有6.53億元，缺口巨大，存在違約風(fēng)險。
通過實施《出售應(yīng)收賬款、資本公積金轉(zhuǎn)增股本和股份讓渡解決公司債券兌付的方案》，華銳風(fēng)電最終成功化解了此次債券兌付危機(jī)，富海新能取得了19.85%的華銳風(fēng)電股份，取代大連重工(11.90, -0.12, -1.00%)成為第一大股東；大連匯能取得了4.02%的股份，位列第七大股東。在上述股份之外，兩投資機(jī)構(gòu)還共同受讓了華銳風(fēng)電賬面原值18.75億元的應(yīng)收賬款。
大股東富海新能的管理人為東方富海，對于東方富海，資本市場人士并不陌生。其創(chuàng)始人陳瑋此前曾擔(dān)任過深圳市創(chuàng)新投資集團(tuán)總裁，2006年創(chuàng)辦東方富海，其班底成員多為深圳創(chuàng)新投原高管。目前，東方富海已經(jīng)累計管理了11只基金，管理資本總規(guī)模超過100億元，另外還與深圳國資委[微博]旗下深圳市遠(yuǎn)致投資有限公司共同成立了從事并購重組業(yè)務(wù)的深圳市遠(yuǎn)致富海投資管理公司，重點關(guān)注戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的并購整合。
自成立以來，東方富海在資本市場非常活躍，每年均有多個項目實現(xiàn)IPO及并購，所投項目超過150個，其中已經(jīng)有35個項目通過上市、并購等方式退出。近一年來在A股掛牌的我武生物(40.710, -1.44, -3.42%)、艾比森(73.330, -1.44, -1.93%)、昆侖萬維(67.560, -7.51, -10.00%)等公司均有東方富海的身影。
在投入巨資后，富海新能和大連匯能承諾其股份將鎖定一年，“公司新股東已出具《股份鎖定承諾函》，在十二個月內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理其直接或者間接持有的公司股份，也不由公司回購該等股份。”華銳風(fēng)電管理層人士告訴21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道。
